引    言

    煤炭行业是重要的能源基础产业，在我国国民经济运行中处于举足轻重的地位，属国家重点支持的行业。中国的煤炭行业长期以来以国有资本为主，国家在大力投资煤炭建设的同时对煤炭市场严格管控，导致着中国的煤炭行业一直在不温不火的发展。随着经济体制改革的加速，煤炭市场的运行机制、竞争格局正在发生巨大的变化。2004年，“煤价上涨”、“煤荒”“煤电联动”、“煤矿安全”等无疑是中国经济和国内外媒体的重要关键词之一。煤炭行业在市场化的进程中出现的问题引起了前所未有的关注。2005年“两会”上，“能源安全”、“体制改革”等与煤炭工业密切相关的问题再次成为热点话题。进入2005年，煤炭市场还在延续2004年一路看涨的发展趋势，这种形势会持续到何时？本报告综合大量的行业发展数据和事实及国家政策等多方面的信息，真实、客观的展现了煤炭行业发展现状，并试图预测行业未来发展趋势。希望能够对行业的投资、战略和企业经营策略等方面提供有价值的参考。

    本研究报告分析了2001—2004年煤炭行业运行状况，包括行业总体供需分析、区域市场供需分析、产品细分市场供需分析以及进出口情况等；分析了2001-2004年煤炭行业经济现状，包括行业规模、效益、效率等多方面经济指标和经济现象；并对影响煤炭行业发展相关行业、相关环境进行了论述。

本研究预测报告主要数据来源如下：

1、国家统计局煤炭行业宏观运行数据库（1998—2004年）
2、国家统计局煤炭行业企业运行情况监测数据库（2002—2004）
3、中国煤炭工业协会数据
4、中国期刊网、中国财经报刊数据库、万方数据库等大型文献数据库
5、公司合作或者策略机构消费者调查数据库
6、公司煤炭市场一线人员采集数据

 

目   录
CONTENTS

第一部分     煤炭市场的基础性研究

第一章  煤炭市场运行环境分析
第一节  经济环境 1
一、宏观经济总体运行情况 1
二、工业生产情况 1
第二节  行业政策环境 4
一、煤炭产业政策的方向 4
二、运输政策 6
三、 煤矿安全 12
第三节  中国煤炭资源现状 14
第二章  煤炭行业投资分析
第一节  影响投资的因素分析 18
一、政策因素 18
二、特殊性因素 18
三、外部因素 19
第二节  煤炭行业特点 19
一、煤炭行业竞争特点 19
二、煤炭行业集中度分析 20
第三节  行业投资现状分析 21
一、投资主体 21
二、投资效益分析 23
三、煤炭行业投资趋势 24
第三章  世界煤炭市场分析
第一节  世界煤炭资源概况 27
一、世界煤炭资源分布 27
二、国外煤炭资源管理方式 29
第二节  世界煤炭市场发展概况 30
一、世界煤炭生产分析 30
二、世界煤炭需求分析 32
三、国际煤炭贸易现状 33
四、国际煤炭市场前景预测 35
五、世界煤炭工业发展趋势及特点 38
第三节  世界主要煤炭市场概况 42
一、日本煤炭市场 42
二、欧盟煤炭市场 45
三、东南亚煤炭市场 46

第二部分  中国煤炭供需分析

第四章  中国煤炭生产情况分析
第一节 历年原煤产量分析 53
一、1995-2004年中国原煤产量趋势（统计局口径） 53
二、2001-2004年中国原煤产量情况（煤炭工业协会口径） 53
第二节   三大类煤矿年产量比较 55
一、2001-2004年国有重点煤矿产量分析 55
二、2001-2004年国有地方煤矿产量 56
三、2001-2004年乡镇煤矿产量 57
四、2001-2004年三大类煤矿产量对比分析 57
第三节  煤炭地区产量产量比较分析 59
一、2003-2004年原煤生产地区分析 59
二、2004年三大类煤矿生产地区分析 60
第五章  煤炭消费分析
第一节  中国历年煤炭消费情况分析 66
一、中国历年煤炭消费变化趋势分析 66
二、2004年煤炭消费分析 69
第二节  主要行业煤炭消费分析 69
一、电力行业煤炭消费 69
二、冶金行业煤炭消费 71
三、建材行业煤炭消费 74
四、化工行业煤炭消费 75
第三节  2004年煤炭市场行情分析 75
一、国际国内价格比较 75
二、煤炭价格与原油价格走势比较 76
三、煤炭的价格结构 77
第六章  中国煤炭进口形势分析
第一节 煤炭历年进口量回顾 78
第二节 2003-2004年煤炭进口分析 78
一、2003-2004年煤炭进口品种分析 78
二、2003-2004年煤炭进口国别构成分析 80
三、2003-2004年煤炭进口主要国家的品种分析 81
第三节 2005年煤炭进口需求预测 82
第七章  中国煤炭出口形势分析
第一节 中国历年煤炭出口量 84
一、1998 ～ 2004中国煤炭出口量 84
二、中国煤炭出口变化趋势的原因分析 85
第二节 2003-2004年煤炭出口分析 87
一、 2003-2004年煤炭出口国别分析 87
二、2003-2004年中国煤炭出口品种构成 89
第三节 2005年煤炭出口市场预测 90

第三部分  中国煤炭产业经济分析

第八章  中国煤炭工业经济运行情况分析
第一节 1998-2004年煤炭企业总体发展势态 91
一、1998-2004年煤炭开采与洗选业企业数量分析 91
二、1998-2004年煤炭开采与洗选业从业人数分析 92
第二节  1998-2004年煤炭企业总体经营情况 93
一、1998-2004年煤炭开采与洗选业销售收入分析 93
二、1998-2004年煤炭开采与洗选业利润总额分析 93
三、1998-2004年煤炭开采与洗选业销售成本与费用分析 94
第三节  中国煤炭行业效益分析 95
一、2001-2004年行业资金利润率 95
二、2001-2004年行业成本费用利润率 96
三、2001-2004年行业人均利润率 97
第九章  重要地区煤炭工业经济运行情况
第一节  山西煤炭经济 98
一、山西煤炭资源 98
二、山西现产煤炭的种类比较 100
三、2003-2004年山西煤炭经济运行状况 101
四、山西煤炭经济运行特点 102
第二节  河南煤炭经济 104
一、河南煤炭资源 104
二、河南现产煤炭的种类比较 106
三、2003-2004年河南煤炭经济运营状况 106
四、2004-2005河南煤炭行业发展势态 107
第三节  山东煤炭经济 109
一、山东煤炭资源 109
二、山东现产煤炭的种类比较 111
三、2003-2004年山东煤炭经济运行情况 111
四、2004-2005年山东煤炭行业发展势态 112
第四节  内蒙古煤炭经济 113
一、内蒙古煤炭资源 113
二、内蒙古现产煤炭的种类比较 114
三、2003-2004年内蒙古煤炭经济运行情况 114
四、2004-2005年内蒙古煤炭行业发展势态 115
第五节  黑龙江煤炭经济 117
一、黑龙江煤炭资源 117
二、黑龙江现产煤炭的种类比较 119
三、2003-2004年黑龙江煤炭经济运行情况 119
四、2004-2005年黑龙江煤炭经济发展势态 120
第十章  中国煤炭行业结构分析
第一节  地区结构分析 122
一、各省市企业数量比较 122
二、各省市煤炭工业总产值比较分析 122
三、各省市煤炭企业销售收入比较分析 123
四、各省市煤炭企业利润比较分析 124
第二节  所有制结构分析 125
一、2004年不同所有制企业总体经营情况 125
二、2004年不同所有制企业工业产值对比分析 126
三、2004年不同所有制企业销售收入对比分析 126
四、2004年不同所有制企业利润对比分析 127
第三节  企业规模结构分析 128
一、资产规模分析 128
二、销售收入规模分析 130

第四部分  中国煤炭市场竞争分析

第十一章  中国煤炭产业竞争格局分析
第一节  煤炭行业竞争的核心——资源竞争 132
一、煤炭资源形成的地区竞争 132
二、煤炭资源竞争的特点 134
第二节  煤炭行业竞争主体分析 136
一、不同规模的竞争主体分析 136
二、不同类型的竞争主体分析 137
第三节  煤炭行业竞争方式分析 138
一、企业竞争的方式分析 138
二、产品竞争的方式分析 140
第十二章  煤炭行业领先企业分析
第一节  兖州煤业股份有限公司 141
一、企业基本情况 141
二、企业经营情况分析 142
第二节  大同煤矿集团 145
一、企业基本情况 145
二、企业经营情况分析 146
三、大同煤矿的经营战略 147
第三节  平顶山煤业集团 148
一、企业基本情况 148
二、平煤集团经营情况分析 149
第四节  伊泰煤炭股份有限公司 150
一、企业基本情况 150
二、企业经营情况分析 151
第五节  阳泉煤业集团 151
一、企业基本情况 151
二、企业经营情况分析 152
第六节  开滦（集团）有限责任公司 153
一、企业基本情况 153
二、企业经营情况分析 154
三、企业管理及战略 155
第七节  新汶矿业集团有限责任公司 156
一、企业基本情况 156
二、企业经营情况分析 157
三、企业发展规划 158
第八节  淮北矿业集团 160
一、企业基本情况 160
二、企业经营情况分析 160
三、企业发展战略 161
第九节  平朔煤炭工业公司 162
一、企业基本情况 162
二、企业经营情况分析 163
第十节  2004年销售收入前30家企业主要经营指标比较 163

第五部分  煤炭相关行业分析

第十三章  电力行业
第一节  中国电力行业概况 165
第二节  中国火力发电现状 166
一、中国火电产业概况 166
二、1980-2004年中国火力发电量 166
三、中国火力发电产业发展趋势 167
第三节  电力工业供需形势分析 169
一、结构性失调严重 169
二、电力消费快速增长 170
三、发电总量与结构 171
四、竞争格局现状 171
五、发电装机总容量继续扩大 171
第四节  煤电联动与电煤市场 172
一、关于煤电联动方案 172
二、煤电联动对煤炭市场的影响 173
第十四章  钢铁行业
第一节  2004年中国钢铁工业运行情况 176
一、钢铁生产较快增长，市场需求明显回落 176
二、产品结构调整取得新的成效 176
三、钢材国际市场高价位，国内市场走势基本平稳 177
四、钢铁业固定资产投资增幅明显回落 178
五、大企业做大做强的步伐加快，产业集中度提高 178
六、钢铁企业盈利增加，运行的质量和效益提高 179
第二节  2004年钢铁行业发展的特点 180
第三节  中国生铁行业发展情况 181
一、2001-2004年中国生铁生产情况 181
二、2004年生铁行情走势的回顾 181
三、2005年生铁行情走势预测 183
第四节  中国有色金属行业发展情况 185
一、有色金属产品产量现状 185
二、有色金属工业经济运行情况 185
第十五章  化工行业
第一节　主要耗煤产品产量 187
第二节　化肥市场现状及发展趋势 187
一、2003-2004年化肥市场行情 187
二、2005年化肥市场展望 189
第十六章  建材行业
第一节  水泥行业 193
一、中国水泥生产概况 193
二、中国水泥市场供需分析 193
三、水泥生产的地区分布 195
第二节  其他与耗煤建材行业 198
一、砖瓦 198
二、平板玻璃 199
第十七章  焦炭行业
第一节　中国焦炭生产情况分析 203
一、2001-2004年中国焦炭产量变化趋势 203
二、2005年焦炭供需预测 203
第二节　　中国焦炭出口市场分析 204
一、2000-2004年焦炭出口量分析 204
二、焦炭出口国别分析 205
第十八章  货物运输业
第一节  铁路货运 207
一、2004年铁路货运情况 207
二、中国铁路运煤现状及规划 207
第二节  水路货运 211
一、中国内河运输基本情况 211
二、2001-2004年中国水路货运情况 212
三、2004年中国主要港口货运情况 213
四、2004年中国水路运煤情况 214
第三节  公路货运 215
一、中国公路交通现状 215
二、2001-2004年中国公路货运量 216
三、2005年公路运输形势 218
第四节  管道运煤 218
第十九章  煤炭行业周边产品分析
第一节  煤矸石 220
一、煤矸石综合利用的意义 220
二、部分利用煤矸石的途径 221
三、煤矸石烧结砖的市场预测及成本分析 224
四、煤矸石发电的可行性分析 227
五、煤矸石的其它利用技术 230
第二节  粉煤灰 232
一、粉煤灰的开发应用现状 232
二、粉煤灰的主要应用途径及评价 234
三、粉煤灰的利用前景 235
第三节  煤层气 236
一、中国煤层气资源及利用现状 236
二、中国煤层气开发的对策建议 239
三、美国煤层气开发利用的成功经验 240

第六部分  煤炭行业发展趋势分析

第二十章  中国煤炭行业发展趋势预测
第一节  2005年供需总体情况预测 244
一、业内关于2005年煤炭供需关系的预测 244
二、供求关系的总体发展趋势 248
第二节  主要耗煤部门煤炭需求预测 249
一、电力工业用煤需求预测 249
二、钢铁工业用煤需求预测 250
三、建材工业煤炭需求预测 251
四、化学工业煤炭需求预测 251
五、民用煤需求预测 251
六、其他用煤需求预测 251
第三节  2005年煤炭运输形势 252
一、铁路运煤形势 252
二、公路运煤形势 253
三、水路运煤形势 254

图表目录

图表 1    2003-2004年中国宏观经济运行指标 1
图表 2    2004年1-11月中国工业企业运行指标 2
图表 3    2004年中国三大类煤矿死亡人数比例图 13
图表 4    中国煤炭行业资产集中度图示 20
图表 5    中国煤炭行业销售收入集中度图示 20
图表 6    中国煤炭行业利润集中度图示 21
图表 7    2004年1-11月不同类型的煤炭企业资产比例 22
图表 8    2001-2004年中国煤炭行业资本保值增值率 23
图表 9    2001-2004年中国煤炭行业资金利润率 23
图表 10   2004年1-11月不同类型企业效益指标比较表 23
图表 11    截止2002年世界煤炭探明储量分布图 27
图表 12    世界煤炭消费分布图 28
图表 13    截至2002年世界主要产煤国探明煤炭储量统计表 28
图表 14    1998－2003世界主要产煤国煤炭产量统计 31
图表 15    1979-2003年全球硬煤产量 31
图表 16    1998-2003年世界主要煤炭消费国及消费量 33
图表 17    1994-2003年主要煤种国际贸易额 34
图表 18    1983-2003年煤炭海运贸易量统计表 34
图表 19    2003年世界主要煤炭出口国煤炭出口量表 34
图表 20    2003年世界主要煤炭进口国煤炭进口量表 35
图表 21    2003-2004年中国出口日本的煤炭产品及数量统计表 45
图表 22    2004年1-11月中国出口日本的煤炭产品种类比例图 45
图表 23    1995-2004年原煤生产总量变化图（统计局口径） 53
图表 24    2001-2004年中国原煤产量图（煤炭工业协会口径） 54
图表 25    2001-2004年国有重点煤矿原煤产量变化图 55
图表 26    2001-2004年国有重点煤矿洗精煤产量变化图 56
图表 27    2001-2004年国有地方煤矿原煤产量变化图 56
图表 28    2001-2004年中国乡镇煤矿原煤产量变化图 57
图表 29    2001-2004年中国三大类煤矿产量比较图 58
图表 30    2004年中国各地区原煤产量数据表 59
图表 31    2004年1-10月份国有重点煤矿原煤产量 60
图表 32    2004年1-10月主要省市国有重点煤矿产量比较图 62
图表 33    2004年1-8月各地区国有地方煤矿原煤产量统计 62
图表 34    2004年1-8月主要省市国有地方煤矿原煤产量比较图 63
图表 35    2004年1-8月各地区乡镇煤矿原煤产量统计 64
图表 36    2004年1-8月主要省市乡镇煤矿原煤产量比较图 65
图表 37    2000-2003年煤炭消费构成图 66
图表 38    2000-2003年煤炭消费煤炭消费量表 66
图表 39    1990 ～ 2003 年煤炭消费量变化趋势图 67
图表 40    1990 ～ 2003 年煤炭消费量增长率变化趋势图 68
图表 41    1990 ～ 2004 年煤炭消费量弹性系数表 68
图表 42    1995 ～ 2004年中国电煤消费指标统计表 69
图表 43    1995-2004年中国电煤消费量变化趋势图 70
图表 44    2003-2004年中国电力需求统计表 71
图表 45    2004年发电量总量及增长率表 71
图表 46    2004年中国发电量构成图 71
图表 47    1985 ～ 2004 年中国冶金耗煤指标统计表 72
图表 48    1995-2004年中国冶金耗煤量变化趋势图 72
图表 49    1995-2004年中国生铁耗煤系数变化趋势图 73
图表 50    2005年主要钢铁企业炼铁高炉生产能力情况表 73
图表 51    1985 ～ 2004年建材行业煤炭消费量表 74
图表 52    1995 ～ 2004 年化工煤炭消费分析 75
图表 53    2004年1-11月中国/澳大利亚煤炭价格走势比较图 75
图表 54    2004年1-11月煤炭与原有价格走势比较图 76
图表 55    1980 ～ 2004 年煤炭进口量图 78
图表 56    2003-2004年中国煤炭进口品种构成图 79
图表 57    2003年煤炭进口品种比例 79
图表 58    2003 年煤炭进口分品种数量及比重 79
图表 59    2003-2004年中国煤炭进口国别构成图 80
图表 60    2004年1-11月进口国别 80
图表 61    2003-2004年中国煤炭进口国别统计 80
图表 62    2003-2004年煤炭进口主要国家的品种构成 81
图表 63    1998 ～ 2004 年中国煤炭出口量表 85
图表 64    1990 ～ 2004年中国煤炭出口量变化趋势图 87
图表 65    2003-2004年中国煤炭出口国别量值表 87
图表 66    2003-2004年中国煤炭出口国别构成图 88
图表 67    2003-2004年中国煤炭出口品种构成图 89
图表 68    2003年煤炭出口品种比例 89
图表 69    2003-2004年中国主要煤炭品种出口量表 89
图表 70    1998-2004年规模以上煤炭工业企业数量变化图 91
图表 71    1998-2004年规模以上煤炭工业亏损企业数量变化图 92
图表 72    1998-2004年规模以上煤炭工业企业平均从业人数变化图 92
图表 73    1998-2004年规模以上煤炭工业企业销售收入变化图 93
图表 74    1998-2004年规模以上煤炭工业企业利润总额变化图 94
图表 75    1998-2004年规模以上煤炭工业企业成本与费用曲线 95
图表 76    2001-2004年煤炭行业资金利润率变化趋势图 95
图表 77    2003-2004年煤炭子行业资金利润率比较表 96
图表 78   2001-2004年煤炭行业成本费用利润率变化趋势图 96
图表 79   2003-2004年煤炭子行业成本费用利润率比较表 96
图表 80   2001-2004年煤炭行业人均销售收入和利润比较表 97
图表 81   2004年煤炭子行业人均利润比较表 97
图表 82   2003年山西主要煤炭产品比较图 101
图表 83    2003-2004年山西省煤炭工业企业总体经营指标 101
图表 84    2003年河南主要煤炭产品比较图 106
图表 85    2003-2004年河南省煤炭工业企业总体经营指标 106
图表 86    2003年山东主要煤炭产品比较图 111
图表 87    2003-2004年山东省煤炭工业企业总体经营指标 111
图表 88    2003年内蒙古主要煤炭产品比较图 114
图表 89    2003-2004年内蒙古煤炭工业企业总体经营指标 114
图表 90    2003年黑龙江主要煤炭产品比较图 119
图表 91    2003-2004年黑龙江煤炭工业企业总体经营指标 119
图表 92    截止2004年11月中国各省市规模以上煤炭企业数量表 122
图表 93    截止2004年11月中国主要省市规模以上煤炭企业数量比例图 122
图表 94    2004年1-11月中国各省市规模以上煤炭企业工业产值表 123
图表 95    2004年1-11月中国主要省市规模以上煤炭企业工业产值比例图 123
图表 96    2004年1-11月中国各省市规模以上煤炭企业销售收入统计表 123
图表 97    2004年1-11月中国主要省市规模以上煤炭企业销售收入比例图 124
图表 98    2004年1-11月中国各省市规模以上煤炭企业利润总额统计表 124
图表 99    2004年1-11月中国主要省市规模以上煤炭企业利润总额比例图 125
图表 100   2004年1-11月中国不同所有制煤炭企业的经营情况比较表 125
图表 101    2004年1-11月中国不同所有制煤炭企业工业产值比例图 126
图表 102    2004年1-11月中国不同所有制煤炭企业销售收入比例图 127
图表 103    2003-2004年中国不同所有制煤炭企业利润总额比例图 127
图表 104    2003年中国不同所有制煤炭企业利润 127
图表 105    2004年1-9月不同资产规模企业收入利润比较表 128
图表 106    不同资产规模的煤炭企业资产总额比较图 128
图表 107    不同资产规模的煤炭企业销售收入比较图 129
图表 108    不同资产规模的煤炭企业利润比较图 129
图表 109    2004年1-9月不同销售规模企业资产、利润比较表 130
图表 110    不同销售收入规模的煤炭企业销售收入比较图 130
图表 111    不同销售收入规模的煤炭企业利润比较图 131
图表 112    中国煤炭资源地域分布图 132
图表 113    2004年1-11月大、中、小型煤炭企业产值比较图 136
图表 114    2004年1-11月大、中、小型煤炭企业销售收入比较图 137
图表 115    2004年1-11月大、中、小型煤炭企业产值比较图 137
图表 116    2003-2004年兖矿集团经营情况表 142
图表 117    2000-2004年兖州煤业主要经营情况表 143
图表 118    兖州煤业公司所属煤矿的基本情况表 144
图表 119    2003-2004年大同煤矿集团经营情况表 146
图表 120    2003-2004年平煤集团经营情况表 149
图表 121    2003-2004年伊泰煤炭经营情况表 151
图表 122    2003-2004年阳泉煤业经营情况表 153
图表 123    2003-2004年开滦（集团）公司经营情况表 154
图表 124    2003-2004年新汶矿业公司经营情况表 157
图表 125    2003-2004年淮北矿业集团经营情况表 160
图表 126    2003-2004年平朔煤炭工业公司经营情况表 163
图表 127    2003-2004年销售收入前30位的企业经营情况比较表 163
图表 128    1980-2004年中国发电量变化趋势图 165
图表 129    1980-2004年中国火力发电占发电总量的比重变化图 166
图表 130    1980-2004年中国火力发电量变化图 167
图表 131    2001-2004年中国生铁产量变化图 181
图表 132    1995-2004年中国合成氨和农用化肥产量变化趋势图 187
图表 133    1995-2004年中国水泥产量及其增长变化图 193
图表 134    2002-2004年中国砖（折标准砖）产量及其增长率表 198
图表 135    1995-2004年中国平板玻璃产量及其增长趋势图 199
图表 136    2001-2004年中国焦炭产量图 203
图表 137    2000-2004年中国焦炭出口量变化图 205
图表 138    2004年1-11月中国焦炭出口主要国家/地区结构图 206
图表 139    2004年1-11月中国焦炭出口量值表（分国别） 206
图表 140    2001-2004年中国铁路货运总量变化图 207
图表 141    2004年全国内河航道里程数（按水系分） 211
图表 142    2001-2004年中国水路货运总量变化图 212
图表 143    2004年1-11月中国主要港口货物吞吐量 213
图表 144    2001-2004年中国公路运输货运总量变化图 216
图表 145    2004年1-11月中国公路货运量及其增长率统计表 217
图表 146    中国煤层煤层气理论含气饱和度 236
图表 147   中国主要煤层气聚气区的煤层气资源丰度 237
图表 148   2005年主要运输方式预期值 255