2007-2008年度汽车零部件行业发展综合研究报告

引  言

随着全球经济一体化的发展，特别是中国入世后，有利的推动了汽车市场的全球化趋势。同时，我国汽车工业的整体竞争格局也提升到了国际舞台。作为我国支柱产业的汽车业，在国民经济中占据重要地位。2006年，汽车工业实现工业值占全国GDP的1.81%，十年来，其比重已经稳步提升了一个百分点。
据商务部最新统计显示，2007年1-10月份我国汽车零部件出口132.5亿元，同比增长30%，国际大公司对我国的配件质量信心不断增强。2006年，中国汽车零部件企业销售收入达4035亿元。据预计，到2010年中国汽车零部件国内产值将达到7000亿元左右。而据 “十一五”中国汽车零部件专项发展规划，“十一五”的产值目标是到2010年汽车零部件总产值1.3万亿元。
目前，我国已经初步形成了六大汽车产业集群，分别是：长江三角洲、珠江三角洲、东北地区、京津环渤海地区、华中地区、西南地区。其中有望成为世界级汽车产业集群地区为长三角、东北地区和珠三角地区。最值得长三角地区中，浙江的汽车零部件一应俱全，产品从发动机、车轮、车灯、汽车内饰到小的钢铁零件等。企业主要分布在杭州、宁波、绍兴、新昌等地，在这不及浙江五分之一的地区面积上，生产产品却占据中国汽车零部件市场70%份额。
伴随着中国汽车的快速增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，在全球供应链中的地位明显提高。目前，我国汽车零部件产品已经从售后配件市场开始进入OEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。
中国加入世贸组织后，汽车零部件市场及资本市场全面放开。随着世界大型跨国汽车企业全部进入中国，世界著名的跨国汽车零部件巨头，如德国博世、美国德尔福、日本电装、爱信精机、富士通、阿尔派电子，法国法雷奥等，纷纷以合资、独资的方式来华投资办厂。据统计，世界100强的汽车零部件企业中的70％已在中国设厂，对中国投资的外资汽车零部件企业超过1200家。
国际大鳄加速布局中国，一方面显示了中国市场的潜力，另一方面也给本土零部件企业带来挑战。近年来，零部件企业受整车厂和原材料企业双重挤压，既要满足整车厂不断降价的要求，又要应付原材料、能源价格不断上涨。目前中国整车市场，特别是近年增幅较快的轿车市场已经进入降价轨道。2008年这一现象仍将延续下去。同时，新产品研发及上市速度明显加快。除了自身规模、资金、技术与外资相比处于劣势外，本土厂家还面临着体系完整度强、门槛高的窘境。
根据国家的产业政策，明年7月将是合资整车厂商“60％本土化率”的大限。而中资零部件企业大都仍在外资整车厂的采购体系之外。业界人士介绍，中国的零部件企业目前多数属于二三级供应商，不少企业供应的产品80％至90％只是面向售后市场。据了解，我国汽车零部件企业研发投入目前只占销售收入的1.4％左右，远远低于跨国公司平均5％的水平。中国汽车零部件企业将如何应对？
本报告在对中国零部件产业的发展进行全面梳理研究的基础上，重点研究并预测国内汽车零部件行业的中、长期发展趋势，分析行业发展中的机会和风险，并对相关子行业市场及需求情况做了详细的定性与定量预测。本报告中涉及的数据主要来源于中国汽车工业协会、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构及其他相关正当信息来源渠道。本报告主要以产业经济学及企业战略理论为基础，综合运用统计分析技术及经济预测模型对汽车零部件行业进行分析，希望严谨的内容、详实的数据、直观的图表能够帮助汽车零部件企业及投资机构或个人准确把握行业发展趋势、市场运行情况，正确制定企业竞争策略和投资策略。

第一章 影响汽车零部件行业发展的主导驱动因素分析
第一节 国际汽车零部件行业竞争格局
第二节 国内宏观经济形势
第三节 汽车零部件产业政策分析
第四节 行业技术进步趋势
第五节 知识产权发展趋势

第二章 2007年汽车零部件行业各细分子行业运行状况分析
第一节 轴承业
一、主要产品产销量分析
二、主要产品进出口分析
三、轴承业经济效益指标
第二节 发动机业
一、主要产品产销量分析
二、主要产品进出口分析
三、发动机业经济效益指标
第三节 底盘
一、主要产品产销量分析
二、主要产品进出口分析
三、底盘业经济效益指标
第四节 轮胎业
一、主要产品产销量分析
二、主要产品进出口分析
三、轮胎业经济效益指标
第五节 车身及附件
一、主要产品产销量分析
二、主要产品进出口分析
三、车身及附件行业经济效益指标
第六节 汽车电子产品
一、主要产品产销量分析
二、主要产品进出口分析
三、汽车电子业经济效益指标

第三章 汽车零部件行业优势企业分析
第一节 美国德尔福
一、企业简介
二、生产运营与财务状况分析
三、竞争优势与发展战略分析
四、发展前景预测
第二节 日本电装
一、企业简介
二、生产运营与财务状况分析
三、竞争优势与发展战略分析
四、发展前景预测
第三节 德国世博
一、企业简介
二、生产运营与财务状况分析
三、竞争优势与发展战略分析
四、发展前景预测
第四节 万向集团
一、企业简介
二、生产运营与财务状况分析
三、竞争优势与发展战略分析
四、发展前景预测
第五节 东风汽车
一、企业简介
二、生产运营与财务状况分析
三、竞争优势与发展战略分析
四、发展前景预测

第四章 汽车零部件行业重点区域市场分析
第一节 长三角地区
一、经济发展环境分析
二、行业发展现状
三、行业的区域竞争优势
四、发展前景预测
第二节 珠三角地区
一、经济发展环境分析
二、行业发展现状
三、行业的区域竞争优势
四、发展前景预测
第三节 京津环渤海地区
一、经济发展环境分析
二、行业发展现状
三、行业的区域竞争优势
四、发展前景预测
第四节 华中地区
一、经济发展环境分析
二、行业发展现状
三、行业的区域竞争优势
四、发展前景预测
第五节 东北市场
一、经济发展环境分析
二、行业发展现状
三、行业的区域竞争优势
四、发展前景预测
第六节 西南市场
一、经济发展环境分析
二、行业发展现状
三、行业的区域竞争优势
四、发展前景预测

第五章 汽车零部件行业竞争现状分析
第一节 汽车零部件行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、现在企业间竞争
二、潜在进入者
三、替代品威胁
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 汽车零部件行业集中度分析（可按具体行业挑选集中度分析）
一、市场集中度分析
二、企业集中度分析
三、区域集中度分析
四、品牌集中度分析
五、产品集中度分析
六、生产集中度分析
第三节 汽车零部件行业的国际竞争力分析（波特的钻石模型）
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第四节 外资大量进入对于行业竞争格局的影响
一、行业对外开放程度
二、目前行业外商投资状况
三、行业内中资、外资的竞争
四、外资对行业的影响分析

第六章 汽车零部件行业产品需求趋势分析及预测
第一节 下游行业发展对产品需求的影响
一、汽车金融业发展现状及趋势分析
二、汽车美容业发展现状及趋势分析
三、汽车维修业发展现状及趋势分析
四、汽车保险业发展现状及趋势分析
第二节 行业主要产品需求分析
一、发动机需求/市场规模预测
二、轴承需求/市场规模预测
三、轮胎需求/市场规模预测
四、车身及附件需求/市场规模预测
第三节 产品需求结构预测
第四节 未来产品竞争结构预测

第七章 汽车零部件行业供给能力分析及预测
第一节 制约汽车零部件行业供给能力的外部因素分析
一、钢材等金属原材料发展现状及趋势分析
二、橡胶发展现状及趋势分析
三、电子科技发展现状及趋势分析
四、资金需求现状及融资趋势分析
第二节 发动机供给能力分析
第三节 轮胎供给能力分析

第八章 汽车零部件行业进出口预测
第一节 影响进出口的主要因素
第二节 进口预测（数量、品种结构、价格）
第三节 出口预测（数量、品种结构、价格）

第九章 汽车零部件行业投资前景分析
第一节 行业经营状况分析
一、盈利能力分析
二、运营效率分析
三、偿债能力分析
四、成长能力分析
第二节 行业投资环境与现状
一、行业投资环境评价
二、行业投资规模分析
三、在建及拟建项目介绍
第三节 投资收益与风险分析
一、行业投资收益评价
二、行业投资风险分析
第四节 投资参考建议

附录
附录一 汽车工业“十一五”规划
附录二 汽车零部件行业“十一五”规划
附录三 全球最大100家零部件配套企业 （2007年）
附录四 《中国高新技术产品目录》（与汽车有关的部分）
附录五 汽车电子电器产品“十一五”规划设想
附录六 国内主要汽车企业零部件供应商名录
图表目录
图表1  2000-2007年汽车行业景气指数
图表2  2000-2007年汽车行业预警指数
图表3  轿车零部件在整车价值中比重
图表4  零部件系统的价值分布
图表5  世界汽车工业的平台战略
图表6  2007年世界零部件销售榜前10名
图表7  2007年分省市汽车零部件销售额情况
图表8  2007年五大类汽车零部件销售额构成结构图
图表9  2007年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业
图表10  2007年零部件销售金额图
图表11  2007年汽车配套相关行业主要经济指标
图表12  2007年部分企业产品国内市场占有率
图表13  1999-2007年部分产品产量和厂家数
图表14  近几年汽车发动机不同排量进出口量趋势图
图表15  车用发动机制造业投资额及其分类构成
图表16  各地区车用发动机制造业投资额
图表17  2004-2007年柴油机市场走势图
图表18  2004-2007年柴油化率
图表19  2007年国内主要发动机厂家生产情况表
图表20  汽车发动机产量变化表
图表21  2007年发动机主要企业产量及主要经济效益指标
图表22  2007年主要底盘专业生产厂商销量表
图表23  2007年底盘零件主要企业产量及主要经济效益指标
图表24  2000-2007年轮胎产销量对比图
图表25  2000-2007年轮胎进出口分析
图表26  1995-2007年子午线轮胎增长情况
图表27  2007年世界几大公司全钢丝载重子午胎重量对比
图表28  2000-2007年轴承产销量对比图
图表29  2000-2007年轴承进出口分析
图表30  2000-2007年车用音响产销量对比图
图表31  2000-2007年汽车电子产销量对比图
图表32  2000-2007年汽车电子进出口分析
图表33  2000-2007年车身及其附件产销量对比图
图表34  2000-2007年车身及其附件主要企业经济效益指标
图表35  零部件投资占行业总投资的比例
图表36  产业集中度比较表
图表37  零部件产品出口创汇示意图（百万美元）
图表38  零部件外商投资企业数量增长情况
图表39  零部件外商投资企业投资数额增加情况
图表40  1999—2007年我国汽车产品进口量及金额
图表41  1999—2007年我国汽车产品出口量及金额
图表42  2007年1-12年汽车零部件进出口金额汇总表
图表43  2007年1-12月汽车零部件分国别出口前15位
图表44  2007年1-12月每月汽车生产情况
图表45  2007年1-12月每月汽车销售情况
图表46  2007年长江三角洲地区零部件产销量
图表47  2007年珠江三角洲地区零部件产销量
图表48  2007年京津环渤海地区零部件产销量
图表49  2007年东北地区零部件产销量
图表50  2007年西南地区零部件产销量
图表51  2007年华中地区零部件产销量
图表52  “十一五”期间轿车市场保有量和需求量预测
图表53  历年汽车和重型载货汽车产量趋势图
图表54  历年汽车和重型载货汽车产量增长率趋势图
图表55  “十一五”期间专用汽车各年需求量与保有量预测
图表56  2008年各类专用汽车需求预测
图表57  2007年1-12月中国汽车零部件产销前15位统计情况
图表58  2007年中国汽车零部件产销前15位资产收入情况
图表59  2007年中国汽车零部件产销前15位赢利状况
图表60  2007年1-12月汽车工业产销总值分类表
图表61  汽车零部件未来20年市场规模预测表
图表62  2007年汽车零部件企业生产总值、销售总值
图表63  2007年零部件行业市场份额
图表64  零部件行业前10强产值
图表65  中国汽车零部件行业的五种竞争力量分析
图表66  中国汽车零部件行业的机会、威胁及前景分析
图表67  合格技术中心中的汽车零部件企业技术中心
图表68  技术开发支出进入前100名的汽车及零部件企业
图表69  中国汽车零部件工业核心能力（竞争力）状况综合分析
图表70  德尔福在中国投资情况
图表71  博世公司在中国投资情况
图表72  万向集团2007年企业经营指标
图表73  东风汽车零部件事业部下属企业及产品分部表
图表74  2000-2007年汽车电子产品销售情况
图表75  2007年汽车电子产品按产品分类销售情况
图表76  2007年汽车电子产品详细分类产销统计
图表77  汽车电子产品主要合资合作情况
图表78  2007年汽车上装用的新电子产品
图表79  1997-2007中国民用汽车保有量
图表80  1997-2007各地区民用汽车拥有量