报告简介

    中国入世后，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。

　　中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。
据统计， 2003年,我国汽车零部件制造业实现利润总额达到了239亿元,同比增长了46.86%。汽车及其零部件出口总额达47.1亿美元，增长34.4%。其中，汽车（包括成套散件）出口4.0亿美元，增长64.3%；零部件出口43.1亿美元，增长32.1%。其中，进入中国零部件行业的几家跨国公司——包括美国的德尔福、日本的电装、德国的博世等三家世界级零部件巨头，在中国的市场份额(电装3.5亿美元、博世1.5亿美元)就占了14%，而他们在华的独资、合资企业不过几十家，尚不足国内汽车零部件企业总数的1%。

　　来自国内整车厂的压力还在不断增加，国外的竞争对手又不失时机地前来发起挑战。中国汽车零部件产业如何尽快与国际接轨、迎接跨国零部件巨头的竞争与挑战已成为摆在业内人士面前的一个急需解决的问题!

　　本研究报告依据国家统计局、中国家海关总署、国家经贸委、中国汽车工业协会、全国及海外1100多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对国际、国内汽车零部件行业的市场发展状况进行了深入的分析，揭示了汽车零部件行业新的发展机会，以及当前面临问题的应对策略。是汽车零部件生产企业、经营企业、研究单位及相关企业等准确了解目前中国汽车零部件市场发展动态，把握该行业现状与趋势，制定市场策略的必备的精品!

报告目录

第一部分 汽车零部件行业透视
第一章  行业概述及投资特性分析 1
第一节  汽车零部件行业概述 1
第二节  全球化、高速成长的投资领域 4
一、汽车产业链的全球性配置 4
二、跨国界、大规模的企业重组 7
三、新一轮的技术创新 9
四、高速成长的投资领域 10
第三节  研究报告相关说明 11

第二部分        汽车零部件行业现状分析与需求预测
第二章  国外汽车零部件行业现状 12
第一节  国外汽车零部件行业发展概况 12
一、发达的国外汽车零部件行业 12
二、世界汽车市场的巨大变化 13
三、跨国零部件公司概况 14
第二节  美国汽车零部件行业现状 24
一、美国汽车零部件行业概况 24
二、美国汽车配件销售渠道分析 25
三、美国汽车零部件进口政策 27
第三节  日本汽车零部件行业现状 27
一、整车的发展促进了零部件行业的转变 28
二、中小零部件厂商的生存之道 29
三、规模庞大的售后市场 32
四、进出口情况 33
第四节  欧洲汽车零部件工业现状 35
一、欧洲零部件工业的并购浪潮 35
二、主要零部件系统的并购情况 37
第五节  其他国家和地区汽车零部件行业现状 40
一、泰国-东方的"底特律"  40
二、印度汽车零部件的快速发展 42
三、委内瑞拉汽车零部件业现状 44
四、巴西汽车零部件市场发展空间大 46
第三章  中国汽车零部件行业现状分析 51
第一节  中国汽车零部件行业总体状况 51
第二节  中国汽车零部件行业合资合作状况 69
一、零部件行业外商投资企业的规模状况  69
二、零部件行业外商投资企业产品分类状况  70
三、合资合作取得的成就 72
第三节  中国汽车产业发展模式如何选择？ 74
一、两种典型的发展模式及其评价 74
二、加入WTO后我国可选模式的基本考虑 77
第四章  中国汽车零部件进出口状况分析 79
第一节  历年汽车产品进出口概况 79
一、2002年1-6月进出口分析 79
二、2001年汽车零部件进出口分析 80
第二节  2002年汽车零部件进出口分析 85
一、2002年1-6月进出口分析 85
二、2002年全年汽车零部件进出口分析 88
第五章　2003年整车市场需求预测 94
第一节  2002年世界整车市场，美欧惨烈亚洲猛增 94
一、美国：三巨头竞争惨烈 94
二、日本：东方不亮西方亮 96
三、欧洲：几家欢喜几家愁 98
四、亚洲：发展势头不可挡 101
第二节　2002年中国整车市场井喷增长 104
一、汽车市场形势喜人 104
二、车市火爆原因何在？ 105
三、轿车行业持续向好 106
四、兼并重组风起云涌 107
五、上市公司苦乐不均 108
第三节　中国整车市场消费特性分析 109
一、消费结构的变化 109
二、我国汽车消费环境现状分析 111
第四节  2003年整车市场需求分析 114
一、汽车市场竞争空前激烈   114
二、增长幅度稍有回落 115
三、进口车市场总体稳中有降 116
四、利好因素仍将持续 117
五、国家的产业政策影响 118
六、我国汽车产业的生命周期 118
第五节　2003年整车市场需求预测 120
一、2002年我国整车市场发展态势 120
二、2003、2004年我国正车市场的宏观制约因素 120
三、2003、2004年我国汽车市场需求趋势分析及预测123
四、载货车市场需求预测 126
五、客车市场需求预测 134
六、专用车需求预测 137
第六章  零部件整体和分系统需求预测 141
第一节  2002年汽车零部件行业经营状况分析 141
第二节  汽车零部件市场整体需求预测 144
一、零部件行业现有市场容量 144
二、未来市场容量预测 144
三、所占市场份额 145
第三节　发动机工业的现状分析和需求预测 146
一、发动机工业现状 146
二、柴油机市场分析 150
三、需求预测 156
四、业内企业现状 156
五、我国车用发动机工业的发展趋势 167
第四节　底盘行业的现状分析和需求预测 170
一、行业现状 170
二、中国内客车底盘现状分析 171
三、行业发展影响因素和进入障碍 172
四、发展趋势和需求预测 173
五、业内企业介绍 174
六、底盘零件生产概况 180
第五节  车身及附件行业现状分析和需求预测 194
一、车身概况 194
二、我国客车车身附件工业的现状 195
三、汽车车身材料的现状及发展趋势 200
四、车身及附件产销状况 201
第六节  轮胎的现状分析和需求预测 206

第三部分汽车零部件行业的竞争分析
第七章  汽车零部件行业竞争格局分析 223
第一节  汽车零部件行业竞争格局概况 223
第二节  汽车零部件行业竞争环境分析 228
一、叩开中国大门 ，外资争夺中国汽车零部件市场 228
二、中国汽车零部件市场诱人的机遇  231
三、国内汽车零部件业面临挑战   232
四、外面的世界很精彩  233
五、零部件企业呼唤公平竞争的市场环境 234
第三节  零部件企业的竞争位置面临两难 237
一、进，被反倾销调查；守，遭遇强大对手 237
二、国内整车业全球化趋势，使零部件业的"守"更为艰难 237
三、以攻为守 238
第四节  汽车零部件行业SWOT分析 239
第五节  中国汽车零部件行业核心竞争力分析 244
一、汽车及零部件企业技术竞争能力现状 244
二、全球化背景下的行业核心能力分析 246
三、中国汽车零部件工业发展的核心能力战略 247
第八章　业内主要企业分析 250
第一节  世界第一的德尔福公司 250
第二节  博世在中国 259
第三节  美国伟世通公司 269
第四节  日本电装公司 271
第五节  法雷奥集团 272
第六节  西门子公司 277
第七节  轮胎帝国－米其林公司 278
第八节  浙江万向集团 288
第九节  福耀玻璃畅销世界 302
第十节  富奥汽车零部件有限公司 313
第十一节  一汽四环汽车股份有限公司  316
第十二节  东风汽车零部件事业部 318
第十三节  无锡威孚集团有限公司 325
第十四节  上海延锋江森座椅有限公司 328
第十五节  上海汽车股份有限公司 329

第四部分 汽车零部件行业的发展趋势和应对策略
第九章  中国汽车零部件行业发展趋势分析 331
第一节  加入WTO对汽车行业整体发展的影响 331
第二节  汽车零部件产业发展趋势 344
一、世界主要零部件供应商正遭遇"内挤外压"的洗礼 344
二、中国零部件企业的"苦水" 348
三、充满变数的配套市场 351
四、告别暴利时代 353
五、定牌生产（0EM）可能增多 353
六、汽车配件市场格局将变 354
第三节  中国汽车零部件供应体系发展趋势及预测  358
第四节  汽车领域优先发展的高新技术 363
第五节  汽车电子产品趋势研究 367
第六节  我国车用发动机的发展前景 388
一、"十五"规划目标与我国车用发动机工业的发展 388
二、发展高性能柴油机，迫在眉睫 389
三、我国重卡用柴油机的发展趋势 390
第七节  汽车齿轮市场的发展趋势  397
第八节  汽车轮胎行业的发展前景 401
一、汽车轮胎进口配额增加影响几何?  401
二、WTO后对轮胎行业的影响与对策 403
三、投资旧轮胎  获取新财富 407
第九节  汽车用橡胶制品的发展现状及前景 411
第十节  汽车音响市场快速启动 417
第十章  零部件企业的应对策略 420
第一节  零部件和整车企业结成利益共同体 420
一、我国汽车工业整零关系发展演变的分析 420
二、欧美日汽车工业中的整零关系  427
三、我国汽车工业整零关系发展方向 430
第二节  走开放竞争与自主开发相结合之路 432
一、汽车"组装"热，意味着什么？ 432
二、中国汽车业不能走CKD道路 435
三、汽车零部件要走自主开发之路 436
第三节  模块化生产，零部件主导汽车制造业 438
一、韩汽车业普及汽车模块生产方式 438
二、模块化供货将加剧汽车零部件商强弱分化 439
三、模块化：名副其实的汽车生产方式变革者 440
第四节  中国汽车零部件行业销售状况分析 443
一、中国汽车销售体系现状 443
二、汽车零部件厂家与经销商的关系  446
三、汽车零部件行业的营销服务体系 448
四、重构中国汽车零部件营销服务体系 449
第五节  溶入全球采购，建成全球零部件生产基地 453

附录

附录一  汽车工业"十五"规划 469
附录二  汽车零部件行业"十五"规划 487
附录三  全球最大100家零部件配套企业 （2001年） 497
附录四 《中国高新技术产品目录》（与汽车有关的部分） 501
附录五  汽车电子电器产品"十五"规划设想 502
附录六  国内主要汽车企业零部件供应商名录 508

图表目录

图表1-1  汽车产业与相关行业关系 1
图表1-2  轿车零部件在整车价值中比重 2
图表1-3  零部件系统的价值分布 4
图表1-4  世界汽车工业的平台战略 6
图表1-5　1999年世界六大跨国汽车集团的产量表 8
图表1-6  1998年世界零部件销售榜前10名 8
图表3-1  1999年分省市汽车零部件销售额情况 53
图表3-2  1999年五大类汽车零部件销售额构成结构图 53
图表3-3  2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业（1） 54
图表3-4  2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业（2） 55
图表3-5  2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业（3） 56
图表3-6  2000年零部件销售金额图 57
图表3-7  2000年汽车配套相关行业主要经济指标 58
图表3-8  "九五"期间汽车零部件总产值、增加值、出口创汇  59
图表3-9  98年部分企业产品国内市场占有率 60
图表3-10  1998年部分产品产量和厂家数 64
图表3-11  零部件投资占行业总投资的比例 65
图表3-12　产业集中度比较表 68
图表3-13  零部件产品出口创汇示意图（百万美元） 73
图表3-14  零部件外商投资企业数量增长情况 73
图表3-15  零部件外商投资企业投资数额增加情况 74
图表4-1   1989-2000年我国汽车产品进口量及金额 79
图表4-2   1989-2000年我国汽车产品出口量及金额 80
图表4-8   2002年上半年汽车零部件进出口金额汇总表 86
图表4-9   2002年1-12年汽车零部件进出口金额汇总表 89
图表4-10  2002年1-12月汽车零部件分国别出口前15位 90
图表5-1   2002年1-12月每月汽车生产情况 95
图表5-2   2002年1-12月每月汽车销售情况 96
图表5-3   2002年日本1-12月每月汽车产量 97
图表5-4   2002年日本1-12月每月汽车销量 97
图表5-5   2002年西欧四国按月汽车产量 100
图表5-6   2002年西欧四国按月汽车销量 101
图表5-7   2002年亚洲其它主要国家（地区）按月汽车产量 102
图表5-8   2002年亚洲其它主要国家（地区）按月汽车销量 103
图表5-9   2002年1-10月三大车型生产形势图 104
图表5-10  2002年中国按月汽车销售量 106
图表5-11  "十五"期间轿车市场保有量和需求量预测 124
图表5-12　历年汽车和重型载货汽车产量趋势图 129
图表5-13  历年汽车和重型载货汽车产量增长率趋势图 130
图表5-14  "十五"期间专用汽车各年需求量与保有量预测 140
图表5-15  2005年各类专用汽车需求预测 140
图表6-1   2002年1-12月中国汽车零部件产销前15位统计情况 141
图表6-2   2002年中国汽车零部件产销前15位资产收入情况 142
图表6-3   2002年中国汽车零部件产销前15位赢利状况 143
图表6-4 　2002年1-9月份汽车工业产销总值分类表 144
图表6-5　 汽车零部件未来20年市场规模预测表 145
图表6-6   2002年汽车发动机行业产销统计 148
图表6-7   2002年汽车发动机行业产销统计（续上表） 149
图表6-8   2001/2002年柴油机市场走势图 150
图表6-9   2002／2001柴油化率 151
图表6-10  国内主要发动机厂家1～9月生产情况表 152
图表6-11　汽车发动机产量变化表 156
图表6-12　2001年发动机主要企业产量及主要经济效益指标 156
图表6-13　1999年和2000年主要底盘专业生产厂商销量表 172
图表6-14　2001年底盘零件主要企业产量及主要经济效益指标 181
图表6-15　2001年生产车身及车身附件主要企业产量及主要经济效益指标 202
图表6-16  1995-2000年子午线轮胎增长情况 214
图表6-17  1999年世界几大公司全钢丝载重子午胎重量对比 219
图表7-1   2002年汽车零部件企业生产总值、销售总值100强（一） 225
图表7-2   2002年汽车零部件企业生产总值、销售总值100强（二） 226
图表7-3   2002年汽车零部件企业生产总值、销售总值100强（三） 227
图表7-4   2002年零部件行业市场份额 228
图表7-5   零部件行业前10强产值 228
图表7-6   中国汽车零部件行业的五种竞争力量分析 229
图表7-7   中国汽车零部件行业的机会、威胁及前景分析 243
图表7-8   合格技术中心中的汽车零部件企业技术中心 245
图表7-9　 技术开发支出进入前100名的汽车及零部件企业 246
图表7-10  中国汽车零部件工业核心能力（竞争力）状况综合分析 247
图表8-1   德尔福在中国的技术许可证协议 257
图表8-2   博世1997-2001年全球销售额及海外销售比例 259
图表8-3   博世1997-2001汽车技术部全球销售额 260      
图表8-4   博世公司汽车装备部1999年有关数据 262
图表8-5   汽车装备部分部情况 262
图表8-7 　东风汽车零部件事业部下属企业及产品分部表 320
图表9-1   2003年1月1日取消的汽车产品非关税措施 332
图表9-2   中国加入WTO轿车整车关税谈判结果一览表 333
图表9-3   达式2000年期间汽车电子产品销售情况 368
图表9-4   2000年汽车电子产品按产品分类销售情况 368
图表9-5   2000年汽车电子产品详细分类产销统计 368
图表9-6   "七五"～"十五"预计投资汇总表 369
图表9-7   汽车电子产品主要合资合作情况 370
图表9-8   通过质量认证汽车电子产品企业 372
图表9-9   1995年汽车上装用的电子产品 376
图表9-10  2000年汽车上装用的新电子产品 376
图表9-11  几种电子部件从70年代到目前在美国轿车上装车率 377