2006年中国手机市场研究及2007-2011年预测报告

2007年1月
报告共计：39000字，101页，图表数107
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观点扼要
    从全球市场来看，截至2006年，全球手机销量达到接近10亿部左右，全球移动通信市场在3G利好以及手机产品持续创新和价格下降等因素推动下，保持持续增长。尽管有苹果强势进入竞争，从全球手机供方厂商品牌竞争来看，厂商竞争格局基本上没有太大的变化，而且主力厂商市场市场份额有所放大，市场集中度进一步提高。
随着3G网络的进一步完善与建设扩张，全球3G用户快速发展，GSM用户仍占主流。同时全球3G手机销量高速增长，WCDMA 3G手机步入快速发展阶段。

    从中国市场来看，手机市场需求中换机需求开始主导了市场增长，市场销售规模持续提高。从供给竞争情况来看，中国市场集中度快速提升，品牌竞争进入新阶段。手机产品平均价格趋于稳定，不同厂商品牌产品价格有两极分化的趋势。从手机销售渠道来看，复合渠道模式成为主流，分销、直供、定制开始呈鼎力之势。

    在全球3G手机快速增长的背景下，随着中国3G网络的建设逐渐进行，以及未来牌照的发出，3G手机市场启动在即。从手机应用角度来看，手机电视以及手邮邮件等业务推动产品市场和用户规模快速增长。

    总体看，未来5年中国手机市场进入新一轮快速成长期。预计未来几年中，手机市场品牌竞争进入相持阶段。国产手机盈利能力提升，发展进入拐点。多样化产品竞争结构，引领手机市场发展趋势。彩屏手机90%临界点，照相手机70%临界点，音乐手机60%临界点。而未来在3G正式启动以后，市场有望获得快速增长的最佳动力。

报告目录
观点扼要 1
一、研究摘要 10
1.1 研究范围及定义 10
1.2 研究方法 10
二、全球手机市场发展概要分析 12
2.1 市场规模与特点 12
2.1.1 市场规模及其增长情况 12
2.1.2 市场发展特征 15
2.2 主要国家与地区市场分析 23
2.2.1 美国手机市场 24
2.2.2 欧洲市场 25
2.2.3 日本市场 25
2.2.4 印度市场 26
三、2006年中国手机市场发展概况 28
3.1 整体市场规模与特征 28
3.1.1 截至2006年以来市场规模及其增长状况 28
3.1.2 2006年市场特征 34
3.2 市场结构性特征分析 37
3.2.1 产品市场结构 37
3.2.2 价格结构 39
3.2.3 手机功能与配置结构 42
3.2.4 区域市场与省市市场结构 51
3.2.5 分级市场结构 54
3.2.6 渠道别市场结构 55
3.2.7 用户别市场结构 56
3.3 市场竞争分析 57
3.3.1 整体市场份额情况 57
3.3.2 主要价格段竞争状况 59
3.3.3 区域竞争状况 60
3.3.4 不同制式与不同类型手机市场品牌竞争情况 61
四、中国手机市场竞争分析 69
4.1 整体竞争格局 69
4.1.1 现有厂商间竞争 69
4.1.2 潜在进入者与替代品竞争分析 70
4.2 重点厂商策略分析 72
4.2.1 诺基亚 72
4.2.2 摩托罗拉 73
4.2.3 三星 73
4.2.4 联想 74
4.2.5 波导 75
4.2.6 索尼爱立信 76
五、中国手机用户需求研究 77
5.1 品牌倾向 77
5.2 价格期望 78
5.3 购买渠道 79
5.4 促销推广 80
5.5 产品功能 81
六、未来5年（2007－2011）中国手机市场预测 83
6.1 2007－2011年中国手机市场趋势 83
6.1.1 市场：竞争环境日趋恶化，市场竞争必将升级 83
6.1.2 产品：时尚设计和功能创新仍是产品发展的主要方向 83
6.1.3 渠道：分销与直供模式主导手机渠道发展，扁平、规模和品牌化是渠道胜出的优势 84
6.1.4 价格：平均价格下降趋于稳定，低端产品份额仍将扩大 84
6.1.5 需求：换机需求主导市场发展，催生细分市场及精确营销的差异化策略 85
6.2 2007－2011年中国手机市场规模预测 85
6.2.1 用户规模预测 85
6.2.2 销量规模预测 87
6.3 2007－2011年中国手机市场结构预测 89
6.3.1 产品结构预测 89
6.3.2 价格结构预测 90
6.3.3 功能结构预测 91
6.3.4 区域市场结构预测 92
6.3.5 分级别区域市场结构 93
6.3.6 渠道销售量结构预测 94
6.3.7 用户别市场结构预测 95
七、发展建议 97
7.1 产品策略 97
7.2 价格策略 97
7.3 渠道策略 98
7.4 服务策略 98
7.5 品牌策略 99
版权声明 100

图目录
图 1 2001－2006年全球移动通信用户数量及增长 12
图 2 2006年全球主要国家和地区移动通信用户数量及增长 13
图 3 2001－2006年全球手机市场规模及增长速度 15
图 4 2006年全球主要手机厂商销售量的增长情况 16
图 5 2003－2006年全球3G用户数量规模及其增长情况 19
图 6 2006年全球不同标准的3G用户所占的份额（竞争情况） 19
图 7  2006年全球移动通信用户制式别所占份额情况 20
图 8 2004－2006年全球GSM手机用户规模及增长 20
图 9 2003－2006年全球3G终端销量及增长 21
图 10 2002－2006年全球手机市场销售价格及其下降情况（均价） 22
图 11 2006年全球主要区域市场手机销量规模及其增长情况 23
图 12 2006年全球手机市场销量地区结构 23
图 13 2001－2006年中国手机用户数量及增长 28
图 14 2001－2006年中国手机每年新增用户数量及变化情况 29
图 15 2006年1－12月中国移动和中国联通各自的月度新增用户数量比较 29
图 16 2006年1－12月GSM和CDMA月度新增用户数量 30
图 17 2001－2006年中国手机市场整体销量及年度增长率 31
图 18 2001－2006年中国手机市场整体销售额及增长率 32
图 19 2004－2006年季度手机市场销量 33
图 20 2001－2006年中国手机市场CR4变化 34
图 21 2001－2006年中国手机市场市场集中度变化 35
图 22 2005－2006年各季度制式别手机的销量市场份额变化 38
图 23 2002－2006年GSM制式手机销量及增长率 39
图 24 2002－2006年CDMA制式手机销量及增长率 39
图 25 2006年各季度主要价格段手机销量份额情况 40
图 26 2002－2006年各价格段手机销售量所占份额 41
图 27 2002－2006年各价格段手机平均价格走势 42
图 28 2003－2006年彩屏手机销量规模及增长 43
图 29 2002－2006年彩屏手机销量市场份额 43
图 30 2006年各季度不同屏幕色彩彩屏手机销量市场份额 44
图 31 2003－2006年彩屏手机不同色阶销量市场份额 45
图 32 2006年各季度不同屏幕材质彩屏手机销量市场份额 45
图 33 2003－2006年拍照手机销量规模及增长 46
图 34 2003－2006年拍照手机销量市场份额 47
图 35 2003－2006年不同类型拍照手机销量市场份额对比 47
图 36 2006年各季度不同类型拍照手机销量市场份额对比 48
图 37 2006年不同像素拍照手机的销量市场份额 48
图 38 2006年各季度不同像素拍照手机销量市场份额对比 49
图 39 2003－2006年音乐手机销量规模及增长 50
图 40 2003－2006年音乐手机销量市场份额 50
图 41 2002－2006年中国手机区域市场结构 52
图 42 2002－2006年主要中国手机渠道市场结构 56
图 43 2006年销量前十位品牌销量份额与销售额份额对比 58
图 44 1999－2006年中国手机市场国内品牌销量市场份额 59
图 45  2006年中国GSM手机市场市场品牌集中度状况 62
图 46  2006年中国CDMA手机市场市场品牌集中度 64
图 47  2006年中国拍照手机市场市场品牌集中度 65
图 48 2006年中国音乐手机市场市场集中度 66
图 49  2006年中国智能手机市场市场集中度 68
图 50 2006年中国手机市场品牌竞争格局图 70
图 51  2006年消费者预期购买手机价格偏好分布 79
图 52 2006年消费者预期购买手机的渠道偏好分布 80
图 53  2006年消费者促销推广方式选择偏好分布 80
图 54 2007－2011年中国移动电话用户总数预测 86
图 55 2007－2011年中国移动电话新增用户预测 86
图 56  中国手机市场多项式拟合回归曲线 88
图 57  2007－2011年中国手机销量预测及其增长率 89
图 58 2007－2011年各不同价格段手机的销量份额预测 90
图 59 2007－2011年中国智能手机销量及其市场份额预测 91
图 60 2007－2011年中国手机电视用户规模预测 92
图 61 2007－2011年中国手机区域市场结构预测 93
图 62 2007－2011年中国手机分级别区域结构预测 94
图 63 2007－2011年中国手机渠道销售量结构预测 95
图 64 2007－2011年手机市场用户别市场结构预测 96

表目录
表 1 2003－2006年全球区域市场移动通信用户规模及增长状况 13
表 2 2006年各季度全球手机市场销量及增长率 15
表 3 2005－2006年全球主要手机厂商销量规模及市场份额变化情况 17
表 4 2006年全球各类型多媒体手机市场结构（份额） 21
表 5 2006年全球各制式别3G手机市场规模及份额 22
表 6 2005－2006年主要国家和地区手机销量及份额 24
表 7 2001－2006年中国手机市场销量整体规模及增长状况 31
表 8 2006年季度手机市场销量及增长率 33
表 9 2006年季度手机市场销售额及增长率 33
表 10 2005－2006年制式别手机市场销量及份额 37
表 11  2005－2006年制式别手机市场销售额及份额 38
表 12 2006年各季度制式别手机市场销量及同比增长率 38
表 13 2005－2006年各价格段的手机市场销量及其份额 40
表 14 2005－2006年手机市场各价格段平均价格及变化 41
表 15 2005－2006年不同屏幕色彩彩屏手机市场销量及其份额变化 44
表 16 2000－2006年中国智能手机市场销售情况 51
表 17  2004－2006年中国流媒体手机销量规模与增长 51
表 18  2005－2006年中国区域市场手机销售量结构 52
表 19 2006年中国省市市场手机销售量结构 53
表 20  2006年中国手机市场城市层级结构 54
表 21 2005－2006年中国渠道别手机市场格局 55
表 22  2004－2006年中国用户别手机市场结构 56
表 23  2004－2006年中国用户别手机市场销量变化 57
表 24 2006年中国手机市场品牌结构 58
表 25  2006年中国手机市场主要价格段品牌竞争情况 60
表 26 2006年中国区域市场手机品牌竞争状况 61
表 27  2006年中国GSM手机市场品牌竞争情况 62
表 28  2006年中国CDMA手机市场品牌竞争情况 63
表 29  2006年中国拍照手机市场品牌竞争情况 65
表 30 2006年中国音乐手机市场品牌结构 66
表 31 2006年中国智能手机市场品牌结构 67
表 32 2005－2006年获得手机生产核准的厂商分布和数量 71
表 33  2006年诺基亚手机竞争策略分析 72
表 34 2006年摩托罗拉手机竞争策略分析 73
表 35 2006年三星手机竞争策略分析 74
表 36  2006年联想手机竞争策略分析 74
表 37 2006年波导手机竞争策略分析 75
表 38  2006年索尼爱立信手机竞争策略分析 76
表 39  2006年消费者对手机品牌的选择倾向 77
表 40  2006年消费者预期购买手机的品牌偏好分布(销量前十位品牌) 78
表 41 2006年消费者预期购买手机的创新功能/服务需求分布 81
表 42 2007－2011年中国手机市场总量、增长率及平均价格预测 88
表 43 2007－2011年不同制式手机市场销量及增长趋势预测 89