2006-2007年中国手机设计产业研究报告

正文目录
正文目录 1
图表目录 5
第一章 手机设计产业现状和发展趋势分析 11
1.1 手机设计产业现状分析 11
1.1.1 手机设计产业概况 11
1.1.2 手机设计产业构成 12
1.2 手机设计产业业发展趋势分析 13
第二章 手机设计硬件平台提供商 16
2.1 手机设计硬件平台市场综述 16
2.1.1 手机设计硬件平台市场现状 16
2.1.2 不断完善的手机设计硬件平台 19
2.1.3 手机差异化设计 22
2.2 QUALCOMM(高通) 29
2.3 TI（德州仪器） 33
2.4飞思卡尔 37
2.5 Ericsson 39
2.7 Agere Systems 42
2.8 Philips（飞利浦） 45
2.9 Infineon（英飞凌） 48
2.10 Intel 51
2.11意法半导体（ST） 55
2.12 美国模拟器件公司ADI 58
2.13 Skyworks 61
2.15 WaveCom 62
2.16 华为 63
2.17 Renesas(瑞萨) 65
2.18 Broadcom 67
2.19 安凯开曼（Anyka Cayman） 69
第三章 手机软件平台和操作系统 71
3.1 操作系统市场综述 71
3.2 手机软件平台简述 76
3.2.1  Java 76
3.2.2  Brew 77
3.2.3  .NET 77
3.2.4  NOKIA series系列开发平台 77
3.3  Symbian OS 79
3.4  Windows Mobile 84
3.5  Palm OS 86
3.6  Linux OS 87
3.7 部分其它手机OS开发商 88
3.7.1 南京移软 88
3.7.2 凯思昊鹏 91
3.7.3 科银京成 93
3.7.4 普天慧讯 95
3.7.5科泰世纪 98
3.7.6 深圳微逻辑 101
3.7.7 Wind River 102
3.7.8 宇龙 102
3.8 手机软件开发商 105
3.8.1汉王科技 106
3.8.2字源 108
3.8.3南宁活码 109
3.8.4 Tegic 110
3.8.5 国笔科技 112
3.8.6 珠海盈创 112
3.8.7 ExIdeas 113
3.8.8 Openwave 114
3.8.9 爱可信 114
3.8.10 SmartTrust 118
3.8.11  RealNetworks 119
3.8.12 瑞典UIQ 119
3.8.13 一迪/EDI 120
3.8.14 智通电脑 121
3.8.15南山高科 123
3.8.16 奇点科技 124
3.8.17 联通博路 124
3.8.18 数位红 125
3.8.19 厦门新热力 126
3.8.20 新空气 127
3.8.21 曜硕科技 128
3.8.22  Gameloft 129
3.8.23美国EA 130
3.8.24  palmgear 131
3.8.25 富年科技 131
3.8.26 厦门天宇恒通 133
3.8.27 科泰世纪 135
3.8.28 其他厂商 135
第四章 手机设计厂商 141
4.1 总体解决方案提供商 143
4.1.1 Techfaith（德信无线） 143
4.1.2 中电赛龙 145
4.1.3 深圳宇龙 147
4.1.4 深圳万众 148
4.1.5上海禹华 149
4.1.6经纬科技 151
4.1.7上海毅仁 152
4.1.8上海希姆通 154
4.1.9深圳埃立特 155
4.1.10上海嘉阳通讯 156
4.1.11深圳金立通信 157
4.1.12深圳友利通 158
4.1.13杰特电信 159
4.1.14科维电气 160
4.1.15龙旗通信 161
4.1.16恒信通信 163
4.1.17中电奥盛 164
4.1.18浙江华立 165
4.1.19上海精佑 166
4.1.20宇梦通信 167
4.1.21润通电信 168
4.1.22 网立信 168
4.1.23 美博通信（Mobicom） 169
4.2 模块提供商 170
4.2.1 深圳精成通 170
4.2.2 意讯科技 171
4.2.3 上海展讯 172
4.2.4 北高智科技 173
4.3 工业设计、外观设计厂商 174
4.3.1 上海意岭 174
4.3.2 迪欧吉欧 176
4.3.3 上海木马 176
4.3.4 上海龙域 178
4.3.5 上海广辰 179
4.3.6 深圳意思 180
4.3.7 创宇国际 181
4.3.8 其它厂商 182
第五章 中国台湾手机OEM/ODM厂商 184
5.1鸿海精密工业 185
5.2明基 189
5.3华冠 192
5.4广达 197
5.5仁宝 200
5.6宏达 202
5.7华宝 204
5.8光宝 209
5.9英华达 211
5.10启基 212
5.11奇美通讯 214
5.12卓立国际 216
5.13其他厂商 218
第六章 韩国手机OEM/ODM厂商 219
6.1 BELLWAVE （贝尔威夫） 219
6.2 INNOSTREAM 221
6.3 Mirae communication 222
6.4 Pantech&Curitel 223
第七章 全球著名手机设计和OEM/ODM/EMS厂商 225
7.1 Flextronics（伟创力） 225
7.2 SOLECTRON（旭电） 229
7.3 IDEO 232
7.4 LunarDesign 233
7.5 Pentagram 233
7.6 DesignExchange 234
7.7 OrcaDesign 234
7.8 Elektrobit Group Plc.（芬兰） 234
7.9 Federal Tech（印度） 236
7.10 SAGEM（法国） 236
7.11 Cellon 237
第八章 总结建议 239
8.1 大陆手机设计厂商总结建议 239
8.1.1  2005年国内手机产品发展趋势 240
8.1.2  2005年国内手机设计业发展趋势 240
8.1.3  对国内手机设计公司的总结建议： 241
8.2 国外手机设计厂商总结建议 241

 
图表目录
图1-1  2006-2008年中国手机设计厂商手机出货量及增长率 12
图1-2  手机设计产业链结构图 13
图1-3  2006-2007年6月份年手机设计行业平均毛利率变化图 14
图2-1  2000年-2007年6月份年分离部件设计与硬件平台设计市场占有率变化图 17
图2-2  4-6 2006年主要手机硬件平台市场占有率 18
表2-3  GSM手机芯片厂商排名 18
表2-4  TD-SCDMA手机芯片提供商列表 19
表2-5  CDMA手机芯片厂商排名 19
图2-6  手机设计平台的构成 20
图2-7  手机设计平台支持的部分高端功能一览表 20
图2-8  手机设计平台组合方案分类及其应用场合 21
表2-9  意法、杰尔、飞思卡尔创新型的手机设计平台架构 22
表2-10  2004年国内手机厂商市场份额下滑的两大核心原因 23
表2-11  2004年国内手机厂商优劣势原因列表 23
表2-12  2005年手机设计应普及的9大指标 24
表2-13  手机市场主导特点发展历程 25
表2-14  手机设计工程师感兴趣的热点功能列表 26
表2-15  当前PC生态链和未来手机生态链对比分析 29
图2-16  Q403-Q404高通各季营业收入和毛利率 31
图2-17  2002-2004韩、美、日三地客户占高通收入比重 31
图2-18  2004年高通核心客户占总收入比例 32
图2-19  2004年高通四大事业部收入分布 32
表2-20  德州仪器（TI）3G OMAP™平台市场业绩一览表 33
表2-21  德州仪器（TI）OMAP2代表产品及性能 33
表2-22  TI部分OMAP平台核心架构及性能特征 34
表2-23  TIOMAP(ARM9)手机设计平台性能特点 35
表2-24  TIOMAP平台开发工具 35
图2-25  Q303-Q304TI各季营业收入和毛利率 36
图2-26  2004年TI各事业部营收比重 36
图2-27  TI OMAP在华主要客户列表 36
表2-28  Freescale手机开发平台和开发环境工具 37
表2-29  Freescale Innovative Convergence开发平台使用客户列表 37
表2-30  Q204-Q304飞思卡尔季度营业收入和毛利率 39
表2-31  使用爱立信2.5G/3G手机平台的部分厂商一览表 40
表2-32  爱立信手机平台（EMP）部分客户列表 41
表2-33  Q303-Q304爱立信各季营收及毛利率 41
图2-34  Agere系统通信、数字信号和应用三个处理器芯核 43
表2-35  杰尔系统10大客户及其占据总营收的比重 44
图2-36  2001-2007年6月份杰尔系统营业收入和毛利率 44
图2-37  2004年杰尔系统四大部门营业收入及比重 45
图2-38  Q303-Q304飞利浦季度营收及毛利率 47
图2-39  Q304飞利浦六大部门营收及比重 48
表2-40  Infineon手机设计平台结构及性能 49
图2-41  Infineon的S-GOLD2手机开发平台 50
图2-42  Q303-Q304英飞凌季度营业收入及毛利率 50
表2-43  英特尔Xscale架构PDA处理芯片客户列表 53
表2-44  英特尔Xscale架构手机处理芯片列表 53
图2-45  Q303-Q304英特尔各季度营收和毛利率 55
图2-46  ST的Nomadik多媒体处理结构 57
图2-47  2004年Q3意法半导体各个部门营收及比重 58
表2-48  意法半导电信部门核心客户列表 58
图2-49  ADI各部门营收比重 60
图2-50  Q403-Q404ADI季度营收及毛利率 60
图2-51  2000-2004 Skyworks年营收及毛利率 61
图2-52  Q303-Q304wavecom季度营收及毛利率 63
图2-53  华为技术重点投入与发展领域 64
表2-54 采用了瑞萨SH-Mobile的部分机型 65
表2-55  Broadcom WCDMA/EDGE/GPRS/GSM基带芯片列表 67
图2-56  Broadcom的GSM/GPRS/EDGE多媒体基带处理器 68
图2-57  Q303-Q304Broadcom季度营收及毛利率 68
表2-58  安凯开曼AK3210处理器的移动数码产品的开发平台主要功能列表 69
图3-1  2004年全球四大操作系统市场份额分布 71
图3-2  智能手机四大操作系统主要支持厂商列表 71
表3-3  国内四大智能手机OS提供商及其代表产品 73
图3-4  Symbian公司主要股东及各自股份 80
表3-5  拥有Symbina OS许可证的企业一览表 80
图3-6  2006-2004上半年 Symbina OS设备数量及每台专利费 81
表3-7  Symbina OS 授权费用及2006年SymbianOS产值 81
表3-8  Symbian操作系统突出特点列表 81
表3-9  Symbian操作系统生态链 82
表3-10  Symbian操作系统智能手机列表 82
表3-11  Symbian操作系统阵营白金合作伙伴列表 83
表3-12  Symbian操作系统阵营普通会员列表 84
表3-13  Windows Mobile安装的设备、授权费、安装数量等一览表 85
表3-14  Windows Mobile操作系统阵营的芯片商、制造商、运营商列表 85
表3-15  Windows Mobile操作系统经销商列表 85
表3-16  Windows Mobile操作系统设备提供商列表 86
表3-17  两款新版Palm OS介绍 87
表3-18  南京移软与手机厂商及合作机型一览表 90
表3-19  南京移软与手机芯片提供商合作产品列表 90
表3-20  南京移软与电信运营商合作产品列表 91
表3-21  凯思昊鹏Hopen OS支持的手机硬件平台及芯片厂商列表 92
表3-22  科银京成手机合作伙伴及合作产品 93
表3-23  科银京成操作系统及工具包产品列表 94
表3-24  科银京成典型客户列表 95
图3-25  普天慧讯eMotion操作系统行业应用解决方案 97
图3-26  普天慧讯eMotion结构图 97
图3-27  科泰世纪和欣操作系统解决方案框架图 99
图3-28  科泰世纪基于ElaME操作系统的2.5G/3G手机解决方案图 100
表3-29  深圳微逻辑巨果•Kingmos操作系统功能列表 101
表3-30  深圳宇龙“领驰”智能手机操作系统功能及发布机型一览表 103
表3-31  汉王科技主要产品及其特点 106
表3-32  汉王科技主要合作伙伴 107
表3-33  字源公司主要产品及特点 108
表3-34  字源公司主要客户 108
表3-35  南宁活码公司主要产品及特点 109
表3-36  Tegic公司主要产品及特点 110
表3-37  Tegic公司主要主要客户列表 111
表3-38  国笔科技主要产品及特点 112
表3-39  盈创科技发展有限公司主要产品及特点 113
表3-40  ExIdeas公司主要产品及特点 113
表3-43  Openwave公司主要客户 114
表3-44  爱可信（北京）技术有限公司主要产品及特点 115
表3-45  爱可信（北京）技术有限公司主要客户 117
表3-46  SmartTrust公司主要产品及其特点 118
表3-47  SmartTrust主要客户列表 119
表3-49  瑞典UIQ主要产品及其应用 119
表3-50  瑞典UIQ主要客户 120
表3-51  一迪主要产品及特点 120
表3-52  一迪/EDI主要客户列表 121
表3-53  智通电脑公司主要产品及特点 122
表3-54  智通电脑主要客户列表 122
表3-55  南山科技公司主要产品及特点 123
表3-56  奇点科技公司主要产品及特点 124
表3-57  联通博路公司主要产品 125
表3-58  联通博路公司主要客户列表 125
表3-59  数位红公司主要产品及特点 126
表3-60  数位红公司主要客户列表 126
表3-61  厦门新热力部分产品列表 127
表3-62  新空气部分产品列表 127
表3-63  新空气部主要客户 128
表3-64  曜硕科技主要产品 128
表3-65  曜硕科技主要客户 129
表3-66  Gameloft主要产品列表 129
表3-67  Gameloft主要客户列表 130
表3-68  Gameloft主要销售产品列表 131
表3-69  富年科技主要产品和特点 132
表3-70  厦门天宇恒通主要产品列表 134
表3-71  厦门天宇恒通主要客户列表 134
表3-72  科泰世纪主要产品 135
表3-73  红软科技主要产品 135
表3-74  广达科技主要产品及特点 136
表3-75  掌中仙境主要游戏产品列表 137
表3-76  天朗语音主要产品及特点 138
表3-77  天朗语音主要客户 138
表3-78  长城软件主要产品及特点 139
图4-1  中国内地手机设计厂商在国内手机设计市场所占份额 143
图4-2  国产无线模块在国内市场所占份额 143
表4-3  德信无线主要合作伙伴列表 144
表4-4  德信无线主要客户列表 144
表4-5  德信无线主要采用的手机设计平台 145
表4-6  中电赛龙2006年主要客户和供货产品型号一览表 146
表4-7  宇龙通信主要产品列表 148
表4-8  万众通讯主要客户列表 148
表4-9  万众通讯主要产品列表 149
表4-10  上海禹华主要客户及供货产品型号一览表 150
表4-11  上海禹华手机产品研发方向列表 151
表4-12  经纬科技业务范围列表 152
表4-13  经纬科技主要产品信息列表 152
表4-14  上海毅仁手机产品列表 153
表4-15  希姆通主要客户及供货产品型号一览表 154
表4-16  埃立特主要客户及供货产品型号一览表 156
表4-17  上海嘉阳主要客户及供货产品型号一览表 157
表4-18  深圳金立手机产品列表 158
表4-19  友利通主要客户及供货产品型号一览表 158
表4-20  杰特电信主要客户及供货产品型号一览表 159
表4-21  杰特电信集团发展目标 160
表4-22  科维电气手机产品列表 161
表4-23  龙旗集团手机主板产品列表 162
表4-24  龙旗集团手机成功案例列表 162
表4-25  恒信通信手机产品系列列表 163
表4-26  中电奥盛主要客户及供货产品型号一览表 165
表4-27  华立通信主要客户列表 166
表4-28  华立通信主要产品列表 166
表4-29  上海精佑主要产品列表 167
表4-30  宇梦通信业务范围列表 167
表4-31  精成通合作客户列表 170
表4-32  精成通主要产品列表 170
表4-33  意讯科技主要客户列表 171
表4-34  意讯科技主要产品列表 171
表4-35  上海展讯主要产品信息列表 173
表4-36  上海意岭主要合作伙伴 175
表4-37  上海意岭主要项目展示 175
表4-38  迪欧吉欧主要客户列表 176
表4-39  上海木马主要客户列表 177
表4-40  上海木马主要项目展示 177
表4-41  上海龙域主要客户和供货产品一览表 178
表4-42  上海龙域主要客户列表 180
表4-43  深圳意思主要产品信息列表 180
表4-44  创宇国际主要客户列表 181
表4-45  创宇国际主要产品信息列表 181
图5-1  1998-2004.09鸿海营业收入与毛利率变化图 185
表5-2  鸿海主要供应商一览表 187
表5-3  鸿海中国大陆生产基地一览表 188
图5-4  2006年1季度－2004年3季度明基各部门收入比例 189
图5-5  明基通讯部门2006年01月－2004年09月每月营业收入 190
图5-6  2006年明基主要客户出货量比例图 191
图5-7  明基代工客户与相应机型图 191
图5-8  2002－2004华冠营业收入 手机出货量 毛利率变化图 193
图5-9  华冠供应商一览表 193
表5-10  华冠无线/ 手机平台技术来源一览表 194
图5-11  华冠代工客户与相应机型图 194
图5-12  2006年华冠主要客户出货比例 195
图5-13  2002－2004年华冠产能产量变化图 195
图5-14  2002-2007年6月份广达手机产量变化图 197
图5-15  广达主要客户与相应机型图 198
图5-16  2006年广达主要客户出货比例 199
图5-17  仁宝主要客户与相应机型图 201
图5-18  2006年仁宝主要手机客户出货比例 201
图5-19  2000－2004年宏达营业收入和毛利率变化图 203
表5-20  宏达手机零组件来源分布 203
图5-21  2002-2007年6月份华宝营业收入与毛利率变化图 205
图5-22  2000-2007年6月份华宝手机出货量及销售价格变化图 205
图5-23  2004年华宝每月营业收入图 206
图5-24  华宝主要客户及对应机型一览表 206
图5-25  2006-2007年6月份华宝主要客户出货量占有率图 207
图5-26  2006-2007年6月份华宝主要客户出货量 207
图5-27  2002年3季度到2004年4季度光宝手机出货量和所占总收入比例图 209
表5-28  光宝主要客户及供货机型 210
表5-29  英华达主要客户及供货机型 211
图5-30  1999-2007年6月份9月启基营业收入与毛利率变化图 213
图5-31  2001-2007年6月份卓立手机产量与产能变化图 216
图5-32  2001-2002年卓立产品结构 217
表5-33  卓立国际主要客户及供货机型 217
表5-34  卓立手机原材料与主要供货厂商名称 217
表 6-1  贝尔威夫核心业务 219
表 6-2  贝尔威夫近期主要手机产品 219
表 6-3  贝尔威夫主要客户和股东 220
表 6-4  INNOSTREAM核心业务列表 221
表 6-5  INNOSTREAM主要手机产品 221
表 6-6  INNOSTREAM部分客户列表 222
表6-7 未来电信的EMS客户名单 223
图7-1  2002-2007年6月份伟创力营业收入与毛利率变化图 225
表7-2  伟创力2004年各个领域收入来源比重 225
表7-3  伟创力中国生产基地一览表 227
表7-4   伟创力主要供应商一览表 229
图 7-5  2001-2007年6月份旭电营业收入与毛利率变化图 230
图 7-6  旭电各地区工厂数量比例 230
表 7-7  旭电中国大陆生产基地一览表 231
表7-8  IDEO部分客户列表 232
表7-9  Lunar Design主要业务列表 233
表7-10  Lunar Design部分客户列表 233
表7-11  Pentagram主要业务列表 233
表7-12  Pentagram主要客户列表 233
表7-13  DesignExchange主要业务列表 234
表7-14  DesignExchange主要客户列表 234
表7-15  Orcadesign主要业务列表 234
表7-16  Elektrobit Group2004年前三季度的净销售额和利润 235
表7-17  Elektrobit主要业务列表 235
表7-18  Elektrobit主要产品列表 235
表7-19  Elektrobit部分客户列表 235
表7-20  Fedtec公司主要业务列表 236
表7-21  萨基姆主要业务列表 236
表7-22  萨基姆主要产品列表 236
表7-27  萨基姆国内客户列表 237
表7-28  Cellon核心业务列表 237

手机设计产业概况
    手机设计公司是手机产业链上的新生事物，之所以出现手机设计公司的原因是手机的生命周期缩短以及价格战。因为手机应用和硬件配置发展迅速，手机的生命周期开始迅速缩短，上半年推出的手机下半年就可能过时。而竞争的程度非常激烈，价格战已经是主流，厂家只有依靠新机才能取得利润，上市几个月的机型都拿出来打价格战。每一次降价都伴随着新机的推出，没有新机就只能靠广告狂轰烂炸，即便如此也不如新机带来的利润快，利润高，厂家已经患上了新机依赖症。而一个50人（大部分国产厂家研究开发队伍不超过30人）中等水平的研究开发队伍最快也只能在半年内推出一款新手机，厂商研发队伍的开发速度远远跟不上市场的需要。

    中国手机市场容量巨大，一年400款新机都是没问题（市场在售机型超过800款），而2006年手机设计公司1年最多能设计出100款新机，还有很大的成长空间。

    国内手机设计产业是1999年中电赛龙成立第一家专著于手机设计的专业手机设计公司开始，在2006年之前，手机设计产业基本上属于韩国和台湾企业垄断，国内手机设计公司在2002年注册的最多，但出来产品并被市场认可已经是2006下半年，从2004年开始，大陆手机设计市场基本上由国内厂商主导，韩国厂商进行了大撤退，台湾手机ODM依然有一定的市场份额。而当前手机设计的盈利模式也已经从2002年流行的买断模式转变成现在的提成方式。

    中国目前大约有30~50家手机设计公司，其中德信无线和中电赛龙是最大的，中电赛龙一口气设计了22款手机，2006年销量达到700万部。其他还有中电奥盛，深圳万众通讯、上海禹华、浙江华立、中讯润通、上海宇梦、深圳经纬科技、上海龙旗等总共设计了近50款手机，销量超过500万部。
2006-2008年中国手机设计厂商手机出货量及增长率
 

手机设计产业构成
    2002年，国内部分手机厂商曾采用直接购买功能完备的手机模块生产手机。手机厂商在模块的基础上，添加手机壳等外围器件，功能等无法改修或者改动相当少。在模块生产情况下，手机设计公司没有发挥的空间。

    2006-2007年6月份手机设计厂商在中国手机市场风光无限。由于每个半导体大厂提供的手机平台不完全相同，就算同一个厂商，提供的平台型号不同，开发出来的功能也不完成相同，大部分半导体厂商提供芯片的时候都提供了参考设计方案。很多手机设计公司都是先通过购买一套国外的手机设计方案，然后在此方案的基础上进行学习和小规模修改，在不断掌握技术的情况下，进行越来越深入的修改。最终达到可以根据客户的需求来提供解决方案。

     当前大部分整体解决方案提供商都具有各种功能的设计能力（如GPRS、照相功能、大容量存储等），但一些特殊功能的需求（如搜索、定位等）则未必所有设计公司可以解决，同时在外观设计方面也存在一定的技术瓶颈和艺术瓶颈，在生产方面也不是很多设计公司掌握。

    能够提供一站式的设计公司基本上是最大的几家，这些企业都具有推出自有手机品牌的能力，因为掌握了手机设计、生产全套流程，如果找到一个渠道商或者营销能力很强的合作伙伴，完全可以推出自由品牌手机。

    以中国主要手机设计公司组成来看，技术来源大部分源自于国外厂商的研发团队，外商投资占本地设计公司比例十分高，其中Intel分别投资中电赛龙、德信无线及经纬科技三家手机设计公司。由于营销费用相对比其竞争者低(竞争者主要为欧美及台韩厂商)，其毛利率比中国内地手机品牌商高出许多。

    手机设计公司再向上游延伸出手机软件设计公司、手机部件设计公司、手机外观设计公司、手机生产测试公司，包括手机游戏软件、MMI软件、内嵌软件、特别应用软件如J2ME和BREW等。手机部件设计公司包括手机射频设计等。有些设计公司有些只设计MMI界面，如南京移软，有些公司只设计射频部分，如络达科技，有些公司则只设计外观，如AXLE。还有公司只设计嵌入式浏览器。手机设计公司则是把这些资源整合起来。一个类似于PC软件的产业链正在出现。
手机设计产业链结构图