中国零售金融业务报告
（2007年第3期）

目  录
Ⅰ.金融政策研究 1
【会议精神】防止经济增长由偏快转向过热 1
【政策展望】减征或停征利息税对各方影响几何 2
【央行政策】三率齐动打出组合拳 终将预期变为现实 3
■ 政策一：存贷款利率二度上调 4
■ 政策二：汇率日波幅扩大 4
■ 政策三：存款准备金率上调 5
【政策剖析】“稳中适度从紧”成当前货币政策取向 5
【政策变动】中央多部门配合多管齐下应对流动性过剩 6
【监管法规】银监会发布《商业银行操作风险管理指引》 8
【监管新政】银监会出台加强村镇银行监管意见 9
【信贷走势】货币信贷增长略缓但总体仍然偏快 11
一、货币供应量增长较快 11
二、金融机构存款增长有所放缓，继续呈现活期化趋势 11
三、金融机构贷款增长较快，消费贷款显著多增 12
四、扣除提高法定存款准备金率的影响后，基础货币平稳增长 12
五、金融机构贷款利率平稳 13
Ⅱ.零售业务创新 15
【经营战略】工商银行的经营战略调整与应对之策 15
一、工行在竞争和发展中存在的主要问题 15
二、关于工行的战略和对策的建议 17
【业务转型】建行挺进一流零售银行还有长路要走 20
一、建行决策层的共识 20
二、建行的转型之路 20
三、让客户成为最大受益者 21
【转型模式】本世纪零售银行模式前瞻 22
【金融服务】银行排队问题成因剖析与化解对策 25
一、全行业的基本情况 25
二、银行排队成因分析 26
三、化解排队现象的相应建议 28
Ⅲ.同业竞争动态 29
【同业比较】中小商业银行经营状况的跨国对比研究 29
一、盈利性的国际比较 29
二、安全性的国际比较 31
三、流动性的国际比较 33
四、综述 34
【外资影响】外资加速推进中国对中资银行影响及建议 34
一、外资银行进入我国市场的进程 34
二、外资银行在华经营现状 35
三、外资银行进入对中资银行的影响 38
四、对中资银行的几点建议 39
【外来风险】外资落户本土加剧了中国银行业风险 39
一、银行业外资进入的特点 40
二、银行业外资进入与金融安全 40
三、金融风险防范与银行业的规制：适度保护与严格监管 41
【竞争格局】从主流银行发展趋势看全球竞争新格局 42
一、美国银行业三大巨头占据显赫位置 42
二、日本银行业三大金融机构主导产业竞争新格局 43
三、欧洲三大银行强势出击打造豪华阵容 44
四、全球银行业竞争力评价 46
【竞争对比】透过上市银行财务指标看其核心竞争力 47
一、中国上市银行的盈利能力与跨国外资银行的差距并不大 47
二、中国上市银行的安全性指标表现较为出色 48
三、中国上市银行在流动性方面具有一定优势 49
【竞争焦点】中外银行争夺高端客户贵在提升服务水平 50
Ⅳ.中间业务研究 51
【竞争对策】中资银行提升竞争力须确立三个重点 51
【市场营销】从区域银行发展看中间业务营销策略 53
一、商业银行中间业务营销的现状与制约因素 53
二、发展中间业务营销的对策初探 54
Ⅴ.私人银行视角 57
【监管变动】银监会调整银行代客境外理财投资范围 57
【风险管理】银监会对理财业务风险管理提出新要求 58
一、关注五个环节 58
二、遵守四项要求 58
三、履行四项责任义务 59
【竞争策略】角逐私人银行业务夯实基础是当务之急 59
【经验借鉴】借鉴澳大利亚经验提升金融理财水平 61
一、澳大利亚个人理财业特点 61
二、对中国个人理财业的几点建议 63
【经验借鉴】向瑞士信贷看齐 建世界一流银行 64
Ⅵ.个人消费信贷 67
【个贷公用】银行“个贷公用”案例分析与风险防范 67
■ 关于“个贷公用”的案例 67
■ “个贷公用”产生的原因 68
■ “个贷公用”易形成信贷风险 69
■ 防范“个贷公用”风险的对策建议 70
【地区案例】周口市个人消费贷款萎缩与破解之道 71
一、周口市个人消费贷款特点 71
二、开展个人消费贷款取得的效应 72
三、周口市个人消费贷款萎缩原因剖析 72
四、拓展消费信贷的政策性建议和现实选择 73
【虚假按揭】美国多渠道整治假按揭经验值得借鉴 74
【虚假按揭】房地产表面繁荣 假按揭大量存在 77
【新生风险】银行竞相发展“转按揭”将滋生新风险 79
【风险识别】规避房地产信贷风险国内银行应早做准备 81
【风险积聚】适度收紧房贷规模以控制国民盲目跟风 82
【投机风险】信贷扶持房价投机终将“引火烧身” 85
【预售风险】房地产预售制已成风险毒瘤建议坚决取缔 86
■ 预付款被套牢的典型案例 86
■ 房产纠纷祸起“预售制” 87
■ 商品房预售暴露楼市管理漏洞 87
■ 现阶段的风险防范对策 88
■ 强烈要求取消预售制度 88
【房贷评估】以成本法评估按揭房产来控制信贷风险 89
【区域新政】深圳银监局推出房贷新政严控金融风险 91
【风险暴露】长三角地区个人房贷进入风险暴露期 93
【外资动态】外资法人银行着力抢滩二手房贷市场 95
Ⅶ.卡业务新险点 97
【市场拓展】银行信用卡业务市场拓展路径之选择 97
一、中国信用卡业务现状及交易分析 97
二、中国商业银行信用卡业务拓展之路径选择 99
【透支案件】天津8家银行卡透支案直指管控漏洞 100
【风险提示】防范不法分子利用ATM机盗取银行卡资金 102
Ⅷ.小额信贷发展 103
【创新风险】抓小额贷款创新要与风险防控齐头并进 103
一、创新小额贷款模式的基本思路 104
二、解决农民贷款难及风险防范策略 105
【发展路径】发展农村小额信贷须多条腿走路 106
【风险防范】支持农户小额信贷须攻防结合两手并重 108
一、农户小额信贷存在四大风险 108
二、防范农户小额信贷风险的三点建议 109
【邮储定位】贴近“三农”需求致力小额信贷发展 110
■ 成为新农村金融必要的有益的补充 110
■ 根在农村，优势在网络 110
■ 资本金和风险监控是其软肋 111
■ 小额信贷尚有很多改进的空间 111
■ 风险防范需要长抓不懈 111
【法律风险】防范存单质押贷款风险核押最关键 112