2007年中国机场广告业研究报告

报告摘要

        机场作为城市形象的“制高点”，随着近年来我国民航业和广告业的发展，日益引起商家的关注，成为广告发布和企业形象展示的理想场所。机场广告传播受众主要包括政府官员、高层决策人、企业管理者及远行旅游者，其中中高收入者和外宾占的比例较高。机场广告（不含机上媒体和航空宣传业务用品媒体）主要分为机场外围及高速路户外广告和候机楼内广告两大类。

        在机场广告业中，广告人的交流非常紧密，机场广告业的从业人员规模已超过千个。据初步估算，全国机场总体上已形成了至少十多万平方米的户外广告媒体，年增长速度超过50%。国内机场广告业的高速发展，使得整个机场广告业发生了深刻的变化，机场环境的特殊要求和广告客户结构，决定了机场户外广告媒体制作和画面质量必须绝对的一流。因此各大机场组建了专业的广告公司，以提供更加专业的服务。

        2008年北京奥运会和2010年上海世博会即将召开，将提升中国广告业的整体水平。摩根士丹利预测，2007年中国广告市场的增幅将为15%，预计达到人民币2000亿元。受惠于北京奥运会的带动效应，2008年中国广告市场将出现一个增长高峰，较2007年大幅增加25%，达到2500亿元。预计首都机场航站楼广告收入2008年将达到7.6亿，较2007年预期收入4.2亿增长81%。

        随着我国市场经济和对外开放形式的发展，机场广告将向高科技、规模化的方向发展。新的广告理念和先进的广告制作技术将应运而生。从国际机场业发展经验来看，作为机场非航空性业务收入的重要来源的机场广告收入在国外各大机场都占有重要的地位，而目前中国国内的机场业务收入仍然主要以航空业务收入为主，未来非航空业务收入有进一步扩大的趋势，机场广告发展态势良好，潜力巨大。

此报告重点介绍了以下内容：
1、中国机场广告业的整体发展状况。包括：市场规模、主要媒体形式、受众分析、客户分析等，并对香港机场广告成功案例进行分析。
2、首都机场，浦东机场，虹桥机场以及白云机场的广告发展。包括：广告媒体的位置布局图，机场主要广告公司收入，主要广告媒体价格，尺寸，数量等详细情况。
并对08年奥运对中国机场广告业产生的影响进行了分析。

正文目录

第一章 中国民航业发展分析 6
1.1 中国民航业发展现状 6
1.1.1 运输周转量 6
1.1.2 航线网络 9
1.1.3 基础设施 12
1.2 四大航空公司介绍 17
1.2.1 中国国际航空股份有限公司 17
1.2.2 中国东方航空集团公司 18
1.2.3 中国南方航空股份有限公司 19
1.2.4 海南航空股份有限公司 20
1.2.5 四大航空公司对比 20
1.3 中国民航业“十一五规划” 27
第二章 中国机场业发展分析 30
2.1 中国机场业运营分析 30
2.1.1 主要运营指标分析 30
2.1.2 资产及投资状况分析 33
2.2 几大枢纽机场运营分析 35
2.2.1 首都机场 35
2.2.2 上海机场 39
2.2.3 白云机场 43
第三章 中国机场广告业发展分析 49
3.1 中国机场广告业概述 49
3.2 中国机场广告业市场规模 49
3.3 中国机场广告主要媒体形式 50
3.4 中国机场广告受众分析 54
3.5 中国机场广告客户分析 58
3.6 香港机场广告成功案例分析 59
第四章 几大枢纽机场广告发展分析 64
4.1 首都机场 64
4.4.1 机场广告发展概况 64
4.4.2 机场广告收入及预测 64
4.4.3 机场媒体形式、分布及价格 66
4.2 浦东机场 73
4.3 虹桥机场 78
4.4 白云机场 84
4.4.1 机场广告发展概况 84
4.4.2 机场广告收入及预测 85
4.4.3 机场媒体形式、分布及价格 86
4.5 机场媒体其他相关信息 87
第五章 08年奥运对中国机场广告业影响分析 92
5.1 奥运对中国经济的拉动 92
5.2 奥运对中国民航业、机场业的拉动 96
5.3 奥运对中国机场广告业的拉动 98

图表目录
表：1996-2006 年我国民航业运输指标及增长率 6
图：民航主要指标增速 7
图：2007 年1-5 月全社会旅客周转量和增长率比较 8
图：2007 年1-5 月全社会货运周转量和增长率比较 8
图：我国航线网络图 11
表：国内三大枢纽机场硬件设施 12
图：珠三角五大机场基础设施 13
图：国航国内航线的月度旅客周转量 17
图：国航地区航线的月度旅客周转量 18
图：国航国际航线的月度旅客周转量 18
图：国航月度货邮周转量 18
图：四大航空公司利润率对比 21
图：2005-2007年中期，三大航空公司收费客公里（RPK）变化状况对比 21
表：2005-2007年中期，三大航空公司载客人次变化状况对比 22
表：2005-2007年中期，三大航空公司客座率变化状况对比 22
图：2007年下半年三大航空公司载客运量预测综合对比 23
图：2007年下半年三大航空公司载客运率预测综合对比 23
表：四大航空公司2005-2007年中期期末服务的飞机总数变化情况 24
图：2005-2007年中期，国航机队数量、结构变化状况1 24
图：2005-2006年，南航机队数量、结构变化状况 25
图：国内三大航空公司飞机数量变化情况 25
表：中国国际航空公司航线结构 25
表：2005年-2007年6月份年东方航空公司航线构成 26
表：2005年-2007年6月份年南方航空公司航线构成 26
表：四大航空公司航空基地位置汇总 26
表：四大航空公司服务特点对比 26
表：四大航空公司宣传策略总结对比 27
表：中国民用航空发展第十一个五年（2006-2010）规划要点 29
图：全国机场主要运营指标增速 31
表：三大枢纽机场业务量增速比较 32
图：主要机场旅客吞吐量情况 32
图：三大枢纽机场货邮吞吐量比较 33
表：主要机场现有资产和收益 33
表：三大枢纽机场资产及投资情况概览 34
表：机场上市公司拟收购资产 34
表：2005-2006年首都机场收入变化情况 36
表：2001-2006年首都机场客流量分析 36
表：2007年1-6月首都机场客流量分析 37
表：2007年上半年首都机场飞机起降架次 37
图：首都机场旅客状况分析 38
表：首都机场主要航空公司比重情况 38
图：首都机场航站楼资源分配示意图 39
图：上海机场2007 年上半年主营收入构成情况 41
表：上海机场与国内外大型枢纽机场收入结构对比 41
表：上海机场业务量及预测 42
图：浦东机场客流量 42
图：虹桥机场客流量 43
图：2006年白云机场航空业务收入构成 44
图：白云机场2006非航业务收入构成 44
图：公司非航业务收入比重 45
表：白云机场收入预测 45
表：白云机场主要业务数据预测 46
图：飞机起降架次及增速 47
图：旅客吞吐量及增速 47
图：产能利用率水平及预测 48
图：全国机场广告收入比重对比图 50
3.2.1 机场媒体面积 49
3.2.2 机场广告收入 50
图：机场广告媒体形式 51
图：各类机场媒体形式关注度 52
图：各类机场媒体形式信赖度 53
图：机场电视广告媒体接受因素分析图 53
图：受众消费群性别、年龄比例 55
图：受众群体学历比例 55
图：受众群体工作职位比例 56
图：受众群体收入特征 56
图：受众群体机场电视媒体接触情况 57
图：首都机场媒体受众特征图 57
图：全国机场广告客户群份额 58
图：首都机场广告主要高端客户 59
图：香港机场收入构成 60
表：香港机场与浦东机场、首都机场航空流量比较 60
表：香港机场与浦东机场、首都机场单位航空收入与非航空收入比较 61
表：香港机场与内地主要机场商业模式比较 62
表：首都机场实施特许经营前后广告业务收入和成本变化（单位：人民币千元） 64
表： 首都机场航站楼广告业务收入( 05年后为特许经营收入)  单位： 万港元 65
表： 首都机场航站楼广告业务总收入及第三方广告公司的收入测算  单位： 万港元 65
表：首都机场广告传媒公司盈利预测 66
图：首都机场2号航站楼户内广告媒体位置示意图一层 68
图：首都机场2号航站楼户内广告媒体位置示意图二层 68
图：首都机场2号航站楼户内广告媒体位置示意图三层 69
表：首都机场大屏幕标版广告价格 71
表：首都机场大屏幕独家冠名价格表 72
表：首都机场360度环彩电视价格表 72
图：虹桥机场户外媒体HQ-P01位置图 78
图：虹桥机场户外媒体HQ-P02位置图 79
图：虹桥机场户外媒体SH-OT01位置图 80
表：虹桥机场登机牌广告概况 81
图：登机牌广告图 81
表：白云机场2006年广告业务收入 85
图：白云机场广告收入及预测 85
图：白云机场国内到达灯箱CW1、CW2、CW3广告媒体 86
表：航空电视媒体资源 87
图：机场机载电视累积接触时间 89
表：各级城市机场电视广告发布价格 90
表：各城市机场滚动字幕广告价格表 90
图：奥运消费驱动的受益行业 93
图：历届奥运会对国家GDP的拉动 94
图：奥运会对北京GDP的拉动预测 94
图：“奥运经济”的传导途径 95
图：北京奥运营销结构与参与企业 96
图：首都机场奥运前后起降架次和客运流量增长情况预测 97
图：历届奥运会对入境游旅客数量的驱动 97
图：北京奥运会入境游客增长的影响预测 97