简介

        中国数字电视的发展离不开机顶盒，数字电视各类型业务的开展更是要凭借各类型机顶盒去实现，对各类型机顶盒进行发展趋势的认真研究将对中国数字电视业务模式的研究产生积极的意义。
       目前，中国市场上有百余家中国机顶盒企业，国外基本所有著名机顶盒企业也悉数进入中国市场，竞争异常激烈，我们希望将市场的真实情况呈现出来，促进产业良性发展。
       该报告是中国第一次针对机顶盒领域进行深入研究的报告，具有大量的一手调研数据作为支撑和深入的产业分析。
报告共分为十二章、50小节、98个图表，合计198页 10万字

报告特点：
       为了对中国机顶盒产业的情况有更为全面、深入的介绍，本报告以大量的信息资料为基础，以第一手调研数据为核心，此外还引用了国内外不同研究机构的相关数据。对于引用的数据与资料，我们在文中都标明了各自的数据来源。
1、 以第一手调研数据为核心。调研范围基本包括中国机顶盒产业相关的专家学者、政策法规管理、技术和设备研发制造公司、运营商与机构，比较完整地反映中国机顶盒产业现状。
2、 准确的政策分析判断。依托良好的行业背景，本报告在政策和标准方面获得最权威的信息和取得比较准确的发展方向判断。
3、 研究范围覆盖整个产业链。本报告研究范围涵盖机顶盒的政策、技术、标准、终端、市场规模、运营模式等方面，研究内容包括国外机顶盒发展、中国数字电视产业背景、现状、设备市场及投资机会等等。

基本结论：
全球电视广播的数字化是视频技术的发展方向，模拟电视机最终将被数字电视机所取代也是大势所趋。
从中国国情看，目前老百姓家中有4亿台左右的模拟电视机，在中国逐步实现从模拟电视广播向数字电视广播过渡的进程中，数字机顶盒是这一过渡期间最好的解决方案。
由此，在全球范围内尤其是中国，将需要数以千万计的数字机顶盒产品。
一、2006-2007年中国机顶盒市场特点：
1、 在有线机顶盒市场上：
1) 机顶盒产品线复杂：中国有线电视运营商的分散导致数字电视的CA及系统的多样性，这就使得机顶盒厂商必须为各地提供不同的机顶盒，以满足不同CA、SMS、数据广播系统、浏览器、中间件等的应用。
2) 机顶盒厂商成本大：运营商对机顶盒的要求因地域而各有不同，为满足运营商在界面、功能、遥控器等方面都有不同的要求，机顶盒厂商必须有一个团队与运营商共同进行开发才能实现。
3) 整体转换决定了低端机顶盒为主。整体转换采用的是免费向终端用户送机顶盒方式，运营商出于成本考虑，大多选择基本型的低端机顶盒。而且，一些运营商由于资金紧张，机顶盒招标价格往往压得较低，并在付款时间方面也经常拖延。这给机顶盒厂商带来了不小的压力。
4) 机顶盒产品的招投标的地方保护色彩逐渐转淡。2006年之前，机顶盒产品具有很强的地方保护特色，如青岛采用了海尔、海信的机顶盒，四川绵阳采用了九洲的机顶盒，深圳部分采用了深圳同洲的机顶盒等等。在2006年中，随着市场机制的完善，各地有线运营商将更多地从产品质量、服务等方面考虑机顶盒的选型。
2、 机顶盒标准未知因素依然不少。地面数字电视标准虽然于2006年8月出台，但相关配套标准及实施的技术参数尚未完成，严重影响到地面数字电视、车载移动电视按照国标开展业务，符合国标的地面数字电视机顶盒也就难以进入规模化。此外，AVS标准出台后，有线、卫星、地面及IPTV方面是否采用还不明朗。

二、本报告主要结论：
1、 中国机顶盒市场空间巨大。近5年，在三个平台中，有线数字机顶盒仍将是主体，地面数字机顶盒将与一体机共同发展，直播卫星方面，市场空间与129号令的开放程度有很高的相关性。
2、 2002-2010年间，有线、地面、IP、直播卫星四类机顶盒的综合年平均增长速度达到164.1%。其中地面机顶盒的增长速度最快，自2004-2010年间，地面机顶盒的年平均增长速度达到233.3%。
3、 由于运营商分散及平台的多样性，中国机顶盒市场技术成本、营销成本及售后成本较高，基本型机顶盒仍是主流，利润空间较小。
4、 随着有线电视的网络整合，以及地面、卫星数字电视的启动，机顶盒上下游市场将逐渐规范有序，品牌厂商及研发实力超群的芯片、设计公司将占据主导位置。
5、 中国将成为全球最大的机顶盒设计、加工、生产基地，中国出货量及出口量都将继续攀升。
6、 国外芯片仍将在较长时间内占据主要份额，不过相关芯片及软件的国产化将有进一步加强的趋势。中国的直播卫星将采用ABS-S标准，国外机顶盒厂商进入的机会不大，
7、 高清、双向等高端机顶盒将逐渐为市场所接受，PVR机顶盒则有赖于用户使用习惯的养成。
 
报  告  目  录

前  言 - 1 -
第一章  基本结论和建议 - 5 -
1.1 基本结论 - 5 -
1.2 行业发展建议 - 6 -
1.2.1 对运营商机顶盒选型的建议 - 6 -
1.2.2 对机顶盒芯片厂商的建议 - 7 -
1.2.3 对机顶盒设计厂商的建议 - 8 -
1.2.4 对机顶盒CA厂商的建议 - 8 -
1.2.5 对机顶盒品牌厂商的建议 - 8 -
第二章  数字机顶盒市场宏观环境 - 11 -
2.1 全球数字电视机顶盒发展的宏观环境 - 11 -
2.1.1 全球数字电视发展概况 - 11 -
2.1.2 全球数字机顶盒发展概况 - 13 -
2.2 中国数字电视机顶盒发展的宏观环境 - 15 -
2.2.1 数字电视发展概况 - 16 -
2.2.2 政策环境分析 - 18 -
2.2.3 技术标准分析 - 19 -
2.2.4 用户环境分析 - 20 -
2.3 中国数字机顶盒产业链分析 - 21 -
2.3.1 机顶盒产业链构成 - 21 -
2.3.2 机顶盒产业链内部关系分析 - 22 -
2.4 中国数字机顶盒发展概况 - 22 -
2.4.1 发展概况 - 22 -
2.4.2 发展阶段及特征 - 23 -
第三章  数字机顶盒技术经济分析 - 25 -
3.1 数字机顶盒产品分类 - 25 -
3.1.1 以不同网络接收终端划分 - 26 -
3.1.2 以业务功能划分 - 26 -
3.2 数字电视机顶盒技术分析 - 27 -
3.2.1 硬件结构及发展趋势 - 27 -
3.2.2 软件结构及发展趋势 - 28 -
3.2.3 条件接收系统（CA） - 29 -
3.2.4 中间件 - 30 -
3.2.5 用户接口技术 - 31 -
3.2.6 关于机卡分离 - 33 -
3.3 数字机顶盒产品的成本构成及占比 - 34 -
3.4 数字机顶盒发展存在的问题 - 37 -
3.4.1 机顶盒产品方面 - 37 -
3.4.2 机顶盒市场推广方面 - 38 -
第四章  数字机顶盒市场总量研究 - 41 -
4.1总论 - 41 -
4.1.1 研究模型 - 41 -
4.1.2 市场总量 - 41 -
4.2 数字机顶盒芯片 - 43 -
4.3 条件接收系统（CA） - 43 -
4.4数字机顶盒 - 44 -
4.4.1 生产能力 - 44 -
4.4.2 总量及GDP占比 - 45 -
4.4.3 机顶盒流向（国内/国外） - 45 -
4.4.4 各类型机顶盒总量 - 46 -
第五章  数字机顶盒芯片市场竞争状况研究 - 49 -
5.1 竞争主体及类别 - 49 -
5.2 市场竞争现状 - 50 -
5.2.1 有线 - 50 -
5.2.3 卫星 - 52 -
5.2.2 地面 - 52 -
5.2.4 其它 - 53 -
5.3 核心技术发展趋势 - 53 -
5.4 芯片厂商和制造厂商之间的合作 - 54 -
5.5 主流机顶盒芯片厂商研究 - 55 -
5.5.1 ST - 55 -
5.5.2 NXP - 58 -
5.5.3 FUJITSU - 60 -
5.5.4 BROADCOM - 61 -
5.5.5 THOMSON - 62 -
5.5.7 TI - 64 -
5.5.8 LSI - 66 -
5.5.9 NEC - 66 -
5.5.10 海尔 - 67 -
5.5.11 杭州国芯 - 69 -
5.5.12 凌讯科技 - 70 -
5.5.13 上海高清 - 71 -
5.5.14 中天联科 - 72 -
5.6 市场竞争发展趋势 - 75 -
第六章  数字机顶盒方案设计市场竞争状况研究 - 77 -
6.1 竞争主体及类别 - 77 -
6.2 芯片厂商与方案设计厂商之间的合作 - 79 -
6.3 方案设计厂商和制造厂商之间的合作 - 80 -
6.4 主流数字机顶盒设计厂商研究 - 82 -
6.4.1 福州创频 - 82 -
6.4.2 明新视讯 - 82 -
6.4.3 华科力扬 - 82 -
6.4.4 中大信联 - 83 -
6.4.5 赛科世纪 - 83 -
6.4.6 永新同方 - 84 -
6.4.7 泰赛德 - 84 -
6.4.8 邦天科技 - 84 -
6.4.9 彪骐数码 - 85 -
6.4.10 国微 - 85 -
6.4.11 天柏 - 85 -
6.5 市场竞争发展趋势 - 86 -
第七章  数字机顶盒CA市场竞争状况研究 - 87 -
7.1 竞争主体及类别 - 87 -
7.1.1竞争主体 - 87 -
7.1.2 境外CA系统厂商与国内CA系统厂商同密状况 - 88 -
7.2 CA系统的价格体系 - 89 -
7.2.1 智能卡及价格 - 89 -
7.2.2 CA系统的移植及费用 - 90 -
7.2.3 对运营商的收费分析 - 91 -
7.2.4 机卡分离对CA价格体系的影响 - 91 -
7.3 主要竞争厂商的大致市场份额 - 92 -
7.3.1 中国城市CA情况一览表 - 92 -
7.3.2 覆盖城市/占比 - 97 -
7.3.2.1 省网覆盖率 - 97 -
7.3.2.2 市网覆盖率 - 98 -
7.3.3 智能卡发卡量/占比 - 98 -
7.4 主流数字机顶盒CA厂商研究 - 99 -
7.4.1 NDS - 99 -
7.4.2 Irdeto - 100 -
7.4.3 Nagra和Canal+（被收购） - 101 -
7.4.4 Conax As - 101 -
7.4.5 Viaccess - 102 -
7.4.6 永新同方 - 103 -
7.4.7 天柏 - 103 -
7.4.8 算通 - 104 -
7.4.9 三洲迅弛 - 104 -
7.5 市场竞争发展趋势 - 105 -
第八章  机顶盒应用软件市场竞争状况研究 - 107 -
8.1 EPG - 107 -
8.1.1 竞争主体及大致市场份额 - 107 -
8.1.2 市场竞争发展趋势 - 108 -
8.2 SMS - 109 -
8.2.1 竞争主体及大致市场份额 - 109 -
8.2.2 市场竞争发展趋势 - 111 -
8.3 数据广播 - 112 -
8.3.1 竞争主体及大致市场份额 - 112 -
8.3.2 市场竞争趋势 - 113 -
8.4 VOD - 114 -
8.4.1 竞争主体及大致市场份额 - 114 -
8.4.2 主流VOD厂商研究 - 114 -
8.4.2.1  Seechange - 114 -
8.4.2.2  Nstreams - 115 -
8.4.3 市场竞争发展趋势 - 115 -
8.5中间件 - 115 -
8.5.1 主流中间厂商的研究 - 116 -
8.5.1.1 Opentv - 116 -
8.5.1.2 Alticast - 117 -
8.5.1.3 NDS - 117 -
8.5.1.4 茁壮 - 117 -
8.5.1.5 天柏 - 118 -
8.5.2 市场竞争发展趋势 - 119 -
第九章  机顶盒品牌/制造市场竞争状况研究 - 121 -
9.1竞争主体及类别 - 121 -
9.2主要竞争厂商的大致市场份额 - 123 -
9.2.1 在机顶盒总量中的大致市场份额 - 123 -
9.2.2 在不同类型机顶盒总量中的大致市场份额 - 124 -
9.2.2.1 有线 - 124 -
9.2.2.2 卫星 - 125 -
9.2.2.3 地面 - 126 -
9.2.2.4 双向 - 127 -
9.2.2.5 高清 - 128 -
9.2.3 主要竞争厂商的地域市场分布（有线） - 129 -
9.3主流机顶盒制造厂商研究 - 134 -
9.3.1 国外厂商 - 134 -
9.3.1.1 MOTO - 134 -
9.3.1.2 Philips - 135 -
9.3.1.3 Thomson - 135 -
9.3.1.4 SA - 137 -
9.3.1.5 Pace - 137 -
9.3.1.6 Humax - 138 -
9.3.2 国内厂商 - 139 -
9.3.2.1 PBI - 139 -
9.3.2.2 天柏 - 140 -
9.3.2.3 九洲 - 142 -
9.3.2.4 创维 - 145 -
9.3.2.5 同洲电子 - 146 -
9.3.2.6 全景 - 152 -
9.3.2.7 长虹 - 153 -
9.3.2.8 海尔 - 153 -
9.3.2.9 银河 - 155 -
9.3.2.10 大华 - 156 -
9.3.2.11 海信 - 157 -
9.3.2.12 TCL - 158 -
9.3.2.13 康佳 - 158 -
9.3.2.14 同方凌讯 - 158 -
9.3.2.15 华为 - 159 -
9.3.2.16 九联 - 159 -
9.3.2.17 通广 - 160 -
9.4 市场竞争发展趋势 - 160 -
9.4.1 2006年竞争市场特点 - 160 -
9.4.2 2007年市场竞争发展趋势 - 162 -
9.4.3 运营商对机顶盒厂商的需求特征 - 163 -
第十章  机顶盒代工市场竞争状况研究 - 165 -
10.1 竞争主体及类别 - 165 -
10.2 主流机顶盒代工厂商研究 - 166 -
10.2.1 TONIC - 166 -
10.2.2 PBI - 166 -
10.2.3 Sandmartin - 167 -
10.2.4 Solectron - 167 -
10.3 市场竞争发展趋势 - 168 -
第十一章  整机厂商的销售模式和销售渠道 - 169 -
11.1、机顶盒厂商的销售模式 - 169 -
11.1.1 直销式 - 169 -
11.1.2 设备投资方式 - 169 -
11.1.3 租赁方式 - 169 -
11.2 机顶盒厂商的销售渠道 - 171 -
11.2.1 国内 - 172 -
11.2.1.1 卫星机顶盒 - 172 -
11.2.1.2 有线机顶盒 - 172 -
11.2.2 国外市场 - 173 -
11.3 销售渠道的发展趋势 - 173 -
第十二章  机顶盒市场发展预测 - 175 -
12.1 机顶盒制造技术发展特征与趋势 - 175 -
12.1.1 从硬件和软件的角度看机顶盒发展趋势 - 175 -
12.1.2 从高清/标清技术标准看机顶盒发展趋势 - 175 -
12.1.3 从技术发展方向看机顶盒发展趋势 - 176 -
12.2 从承载不同业务看机顶盒市场发展趋势 - 176 -
12.2.1 机顶盒承载业务的发展阶段 - 176 -
12.2.2 基本型 - 177 -
12.2.3 双向机顶盒 - 177 -
12.2.4 高清机顶盒 - 178 -
12.2.5 IP机顶盒 - 179 -
12.2.6 双模机顶盒 - 179 -
12.2.7 PVR机顶盒 - 180 -
12.3 从不同传输网络看机顶盒市场发展趋势 - 180 -
12.3.1 有线电视网络 - 180 -
12.3.2 地面电视网络 - 181 -
12.3.3 卫星电视网络 - 181 -
12.3.4 电信NGN网络 - 182 -
12.4 机顶盒替代品研究 - 182 -
12.4.1一体机 - 182 -
12.4.2 PC机 - 183 -
12.5 机顶盒未来市场发展的主要影响因素 - 184 -
12.5.1 推动/阻碍力量 - 184 -
12.5.2 影响力估算 - 184 -
12.6 市场容量发展预测 - 186 -
12.6.1 预测方法 - 186 -
12.6.2 预测前提假设 - 187 -
12.6.3 市场增量预测 - 187 -
12.6.3.1 不同传输网络的市场增量 - 188 -
12.6.3.2 不同承载业务的市场增量 - 189 -
12.6.4 区域发展特征预测 - 190 -
12.7 投资风险及规避 - 192 -
12.7.1 各项不确定风险 - 192 -
12.7.2 风险规避措施 - 193 -
附录 194

表格目录

表 1各国停止模拟信号播出时间表 - 11 -
表 2 美国、英国、日本、中国四国的数字化程度： - 12 -
表 3　2006-2009数字电视机顶盒发货量（单位：千台） - 14 -
表 4  2002-2010数字电视用户数量： - 16 -
表 5  2002-2010有线数字电视用户数量： - 17 -
表 6各类型机顶盒的成本占比 - 35 -
表 7一个基本型机顶盒产品所需要的成本 - 36 -
表 8芯片厂商产品类型： - 50 -
表 9 主要机顶盒品牌/制造厂商的芯片合作伙伴 - 55 -
表 10恩智浦半导体机顶盒解决方案 - 59 -
表 11海尔芯片、型号、技术特点、性能参数 - 69 -
表 12 芯片开发平台的价值 - 78 -
表 13 专用软件包的价格 - 78 -
表 14 芯片厂商与方案设计厂商的合作 - 79 -
表 15 方案设计厂商和制造厂商的合作 - 80 -
表 16国外CA系统厂商的中国同密厂商名单 - 89 -
表 17 主要CA品牌的发卡主要流向 - 99 -
表 18移植过天柏中间件的机顶盒厂商 - 119 -
表 19上海高清地面无线覆盖地区表 - 126 -
表 20 中国主要有线网络运营商所使用的机顶盒品牌 - 129 -
表 21 PBI机顶盒产品线 - 140 -
表 22 天柏自主品牌机顶盒产品线 - 141 -
表 23 九洲主要机顶盒产品线 - 144 -
表 24 同洲主要机顶盒产品线 - 148 -
表 25 上海全景主要机顶盒产品线 - 152 -
表 26 海尔主要机顶盒产品线 - 154 -
表 27 大华主要机顶盒产品线 - 157 -
表 28已经完成整体转换的城市进程一览表 - 161 -
表 29 有线数字化发展影响力估算表 - 184 -
表 30不同网络机顶盒2002年—2010年增量及保有量预测（单位：万） - 188 -
表 31承载不同业务机顶盒增量及保有量预测（单位：万） - 189 -

图表目录

图 1 美国、英国、日本、中国四国有线电视在该国数字化中的比重 - 12 -
图 2 2006-2009数字电视机顶盒发货量（单位：千台） - 14 -
图 3 2002-2010数字电视用户数量（单位：万户） - 16 -
图 4 2002-2010有线数字电视用户数量（单位：万户） - 17 -
图 5 机顶盒产业链示意图 - 21 -
图 6机顶盒产业链内部关系 - 22 -
图 7 根据不同传输网络的机顶盒分类示意图 - 26 -
图 8 机顶盒软件结构示意图 - 28 -
图 9 市场总量研究模型 - 41 -
图 10 2004-2006全球机顶盒出货量及中国地区出货量占比示意图 - 42 -
图 11 2004-2006全球及中国机顶盒出货量增长速度对比 - 42 -
图 12 中国各类型机顶盒出货量在全球同类型机顶盒总量中的比重 - 43 -
图 13 2005-2006CA系统发卡量（增量）示意图 - 44 -
图 14 2004-2006年中国机顶盒出货量（数量）示意图 - 45 -
图 15 2006年机顶盒内外销比例示意图 - 45 -
图 16 各类型机顶盒在总量中的占比 - 46 -
图 17 2006年中国与全球各类型机顶盒出货量的比重比较 - 46 -
图 18 外销机顶盒中各类型机顶盒出货量的比重 - 47 -
图 19内销机顶盒各类型机顶盒出货量的比重 - 47 -
图 20 2006年中国有线电视机顶盒主流芯片公司市场份额 - 51 -
图 21 ST5518芯片解决方案示意图 - 56 -
图 22 STQAMi5516 芯片解决方案示意图 - 57 -
图 23 恩智浦STB100（DVB-C/S/T）解决方案 - 58 -
图 24 恩智浦STB810/STB225 双模解决方案 - 59 -
图 25 富士通MB87L2250传统芯片解决方案 - 60 -
图 26 富士通MB86H20C芯片解决方案产品实物图 - 61 -
图 27汤姆逊用于DVB-C的芯片解决方案 - 62 -
图 28美国卓然的数字电视接收机芯片 - 63 -
图 29 TI 基于达芬奇参考软件设计的HDTV芯片解决方案 - 65 -
图 30 NEC的uPD6111x通用数字电视芯片解决方案框图 - 67 -
图 31 海尔“爱国者II号”MPEG2解码芯片的结构简图 - 68 -
图 32 海尔“爱国者II号”MPEG-2解码芯片的硬件原理 - 68 -
图 33杭州国芯数字电视接收机芯片外观及板卡 - 70 -
图 34 GX3000解码芯片＋GX1001解调芯片配合的高性价比解决方案 - 70 -
图 35凌讯科技的国标解决方案 - 71 -
图 36上海高清的ADTB-T数字电视接收机芯片解决方案 - 72 -
图 37 中天联科研发的中国卫星接收标准（ABS-S）主解调芯片AVL1108 - 73 -
图 38 基于AVL1108的数字卫星电视接收机前端设计示意图 - 74 -
图 39各CA品牌在省网中的覆盖率 - 97 -
图 40 主要CA品牌在市网中的覆盖率 - 98 -
图 41 主要CA品牌发卡量占比 - 99 -
图 42 主要SMS竞争厂商市场份额 - 110 -
图 43主要数据广播竞争厂商市场份额 - 113 -
图 44 主要竞争厂商在机顶盒总出货量中的大致市场份额 - 123 -
图 45 主要竞争厂商在有线机顶盒总量中的大致市场份额 - 124 -
图 46主要竞争厂商在卫星机顶盒总量中的大致市场份额 - 125 -
图 47主要竞争厂商在中国双向机顶盒总量中的大致市场份额 - 127 -
图 48主要竞争厂商在中国高清机顶盒总量中的大致市场份额 - 128 -
图 49天柏2006年有线机顶盒的主要地域分布 - 133 -
图 50 创维2006年有线机顶盒的主要地域分布 - 134 -
图 51 Thomson全球主要运营商客户 - 136 -
图 52 pace主要客户列表 - 138 -
图 53 天柏2001-2006年数字机顶盒销售量 - 142 -
图 54 天柏机顶盒的硬件新结构示意图： - 142 -
图 55 四川九洲集团数字电视相关产品关联公司关系图 - 143 -
图 56 九洲2006年各类型机顶盒出货量占比 - 144 -
图 57 创维2006年各类型机顶盒出货量占比 - 146 -
图 58 海尔2006年各类型机顶盒出货量占比 - 154 -
图 59 银河2006年各类型机顶盒出货量占比 - 156 -
图 60 机顶盒承载业务发展阶段示意图 - 177 -
图 61 2002年—2010年中国有线数字电视用户发展及预测 - 185 -
图 62 2002年—2010年中国数字电视用户发展及预测 - 186 -
图 63 2002-2010年各网络平台数字机顶盒保有量及预测（单位：万） - 188 -
图 64各类网络机顶盒2002年—2010年数量及预测（原有卫星＋直播星） - 189 -
图 65不同功能数字机顶盒2002年—2010年保有量及预测（单位：万） - 190 -
图 66 2007年中国各省有线数字电视用户增量预测（单位：万） - 191 -
图 67 2007年中国有线数字电视发展增量较大省份分布图 - 191 -