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080731中信建投：云铝股份——受行业景气度影响
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文档大小：63.86 KB
简介：
电价上调，生产成本预计将进一步上升下半年公司的电价还将进一步调升。云南省发改委下发了《关于调整云南电网销售电价的通知》，自7 月1 日起电价从0.37 元/度提高到0.41 元/度。每吨电解铝生产成本将因为电价上调而增加600 元，总成本将增加1 亿元左右。
我们认为铝价的低迷将在下半年持续，如果氧化铝价格不回落，下半年电解铝生产企业经营会更为困难，云铝全年业绩的大幅下降将不可避免。我们预测2008-2010 年每股收益分别是0.21 元、0.27 元和0.29 元。
[本文发表于]2008年7月31日
支娜2008-8-4 10:07:46
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