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简介：

2008 年信息技术行业值得关注，有一批具有投资价值的公司会涌现出来，而且未来科技股波澜壮阔的行情可能肇始于2008 年！
􀂄 从供应上看，新业务模式、成长性强的信息技术公司不断上市使投资品种越来越丰富；人口红利的消失要求转变经济发展模式，信息技术行业面临重大机遇！
􀂄 中国必然出现世界级的高科技公司，理由是转变经济发展方式需要科技创新型企业，市场空间很大；学习型组织的竞争规律决定国内的科技企业能够战胜国外厂商；正反馈机制决定科技公司苦乐不均，优秀的公司占有大部分市场价值。
􀂄 通货膨胀改变价值的分配，在产业链中处于主导地位的企业有能力将上升的成本转移给客户或者合作伙伴，或者有较多的余地改进自己的业务模式。我们试图寻找这种“大猩猩”。
􀂄 我们认为用友软件是2008 年计算机行业最大的投资机会。用友软件主导着中国管理软件市场最大的平台，有可能成为中国版本的大猩猩公司。从2005 年起公司进入有效益增长时期，从2008 年起公司有望开始进入业绩加速增长阶段。我们预期未来十年内公司的主营业务利润有望保持年均20%左右的增长速度！
􀂄 2008 年计算机行业的其他投资机会在于技术突破性进展、软件外包、行业信息化需求高涨和软件厂商兼并收购带来的外延式增长，代表性公司是同方股份、中讯软件、东软股份、恒生电子、东华合创。

[本文发表于2008-1-7 中文版]