2008-2009年中国管理软件行业趋势预测及投资策略报告

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摘要
        本报告由我们研究院软件行业资深研究员全力打造，深入分析管理软件行业发展历程和发展现状，洞悉管理软件行业发展规律，揭示管理软件行业的发展机会及潜在的风险，并预测管理软件行业的未来发展趋势，是政府、银行、企业及其他金融机构进行产业规划、商业信贷、投融资和经营管理等活动所必备的高端信息产品。报告注重时效性，致力于提供最全、最新的数据和信息；报告共七大部分，全文在3万5000字以上，涉及图表高达79个。
        2006年起，信息产业部及相关部委陆续出台了《加快推进大公司战略》、《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》等有关政策，从税收和研发 经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展，这为中国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。
        目前，中国绝大部分企业已经完成了信息化的初步建设，其标志就是企业财务核算、日常办公已经全部数字化。其次有将近一半的企业已经完成了对人和物的数字化管理，进入了信息化的中级阶段。又3成左右的国内企业已经在销售运营、客户服务、外部采购等方面进入了信息化高级应用阶段。
        2007年，ERP软件继续占有最大的份额，成为市场需求主体。尽管ERP软件成为市场需求主体，但是随着企业信息化的逐步深入，通用性软件如财务管理软件和ERP软件已经不能完全满足企业精细化管理、智能化管理的需求，对业务流程某一环节进行专业管理的软件如EAM、HRM、CRM、PM(项目管理软件)等竞争热度开始逐步上升，EAM增长的主要动因来源于EAM软件应用从电力行业向其它资产密集型行业，包括能源、精密制造、公共事业等领域的迅速渗透。
        随着国际管理软件厂商不断加大在中国市场投入力度，人才和市场的竞争都越来越激烈；竞争对手通过实施价格竞争策略，较大幅度降低管理软件产品和服务价格；另外相关产业进入，特别是网络电信服务商等以创新的服务和商业模式进入管理软件领域，对现有管理软件厂商也是一个严峻的考验。

目录

一、2008年上半年中国管理软件市场环境概述 9
（一）管理软件市场概述 9
1、产品定义 9
2、管理软件发展历程 9
（二）中国管理软件市场发展环境 10
1、政策环境 10
2、经济环境 11
2、存贷款利率变化 12
3、财政收支状况 13
（三）管理软件的主要技术特点 14

二、2008年上半年中国管理软件市场规模与结构 15
（一）市场规模 15
1、管理软件总体市场规模 15
2、中小企业市场空间较大 15
（二）管理软件市场结构 17
1、管理软件应用领域结构 17
2、平行市场结构 17
3、垂直市场结构 19
4、区域市场结构 22
5、品牌结构 22
（三）市场特征 24

三、细分产品市场分析 26
(一) ERP 26
1、ERP定义及市场规模分析 26
2、ERP在企业中的应用分布 27
3、ERP行业应用情况 28
4、ERP市场的区域分布结构 30
5、ERP品牌结构 30
6、ERP市场集中度分析：整合兼并是行业趋势 33
(二) HR 34
1、HR在企业中的主要应用 34
2、HR软件的品牌分布 35
（三）SCM 36
1、SCM在企业中的主要应用 36
2、SCM软件的品牌分布 37
(四) OA/办公协同 38
1、OA/协同办公在企业中的主要应用 38
2、OA/协同办公软件的品牌分布 39
(五)CRM 40
1、市场规模 40
2、CRM软件企业使用情况 41
3、市场结构 42
4、2008年上半年中国CRM软件市场特征 44
5、中国CRM软件市场存在的问题 44
6、中国CRM软件市场发展趋势 46

四、中国管理软件市场竞争格局 49
（一）管理软件产品链 49
（二）生命周期分析 49
（三）市场竞争格局 50
1、行业集中度分析 50
2、中国管理软件行业市场竞争激烈 51
3、本土厂商具备优势 52
（三）竞争格局变化原因 53
1、中国软件企业实力不强是行业整合动因 53
2、中国软件企业实力分析 54

五、主要提供商分析 56
(一)北京用友软件公司 56
1、公司概况 56
2、公司制定新三年发展规划 56
3、经营分析 57
4、主要产品分析 61
(二) SAP公司 68
1、公司简介 68
2、经营状况分析 68
3、产品分析 69
(三) ORACLE公司 70
1、公司简介 70
2、财务状况分析 71
3、经营状况分析 72
(四) 金蝶国际软件集团有限公司 72
1、公司简介 72
2、经营状况 73
3、业务构成 73
(五) 神州数码 74
1、公司简介 74
2、经营分析 75
3、财务分析 76
4、神州数码在ERP软件方面的优势 78
(六) 创智集团 79
1、公司简介 79
2、财务状况分析 79
3、经营状况分析 80
(七) 东软集团 81
1、公司简介 81
2、财务状况分析 82
3、经营状况分析 82
4、经营预测分析 83

六、管理软件市场规模预测及发展趋势分析 85
(一) 市场规模预测 85
1、相关性分析 85
2、相关变量预测 87
3、管理软件销售额预测 89
（二）2008年管理软件发展的七大基本趋势 90
1、趋势一：SOA概念被引入ERP，树立成功案例成为2008年的重点 90
2、趋势二：管理软件逐渐平台化，行业化更加深入 90
3、趋势三：ERP引入开源技术，但开源ERP前途未卜 91
4、趋势四：UC（统一沟通）成为新的热点 91
5、趋势五：管理软件平台化的价值进一步凸现，软件产业在2008年可能成为一个并购年 92
6、趋势六：管理软件网络化（SaaS）将成为未来的一个发展趋势 92
7、趋势七：引入WEB2.0概念，建立用户社区将成为软件厂商笼络用户的重要手段 92

七、市场风险分析 94
（一）市场竞争加剧的风险 94
（二）新产品运营风险 94
（三）SWOT分析 94
1、优势（S） 94
2、劣势（W） 95
3、机会（O） 95
4、威胁（T） 95

 
图目录
图 1  2003－2008年上半年中国国内生产总值及增长率情况 12
图 2  1997-2008年上半年中国存款利率变动情况 12
图 3  1997-2008年上半年中国贷款利率变动情况 13
图 4  2001-2007年中国财政收支状况 13
图 5  管理软件市场规模保持较高速度的增长  （单位：亿元） 15
图 6  中小企业管理软件市场份额与增长率超过大型企业 16
图 7  2008年上半年企业在管理软件方面的应用情况 17
图 8  ERP是管理软件市场的主流产品 18
图 9  全球与中国管理软件产品比较 19
图 10  各行业IT投资不断增加，电信、金融、教育等行业的IT投资占较大比重 20
图 11  中国制造业投资规模中软件与服务增长迅速 21
图 12  2008年上半年管理软件在各行业应用结构 21
图 13  2008年上半年中国管理软件区域市场结构 22
图 14  2007年管理软件行业品牌市场情况（%） 23
图 15  2008年上半年管理软件行业品牌市场情况（%） 23
图 16  用户对管理软件产品与服务的满意度均有提升 25
图 17  2008-2012年中国ERP市场规模预测 26
图 18  2008年上半年企业在ERP方面的主要应用分布状况 27
图 19  2008年上半年中国可应用ERP软件企业分布 28
图 20  2008年上半年中国ERP软件行业分布情况 28
图 20  2008年上半年中国ERP软件区域分布情况 30
图 21  2008年上半年中国ERP市场品牌分布情况 31
图 22  2008年上半年企业用户最希望采购的ERP软件的品牌分布状况 31
图 23  2005-2008年上半年中国ERP市场集中度逐渐提高 34
图 24  企业在HR（人力资源）信息化方面的主要应用状况 35
图 25  企业用户最希望购买的HR软件的品牌分布状况 36
图 26  企业在SCM（供应链管理）/物流信息化方面的供应状况 37
图 27  企业用户最希望购买的SCM（供应链管理）系统的品牌分布状况 38
图 28  企业在OA/协同办公方面的主要应用分布状况 39
图 29  企业用户最希望购买的OA/协同办公系统软件的品牌分布状况 40
图 30  CRM软件在各规模企业中的应用 41
图 31  2008年上半年企业在CRM软件方面的应用情况 42
图 32  2008年上半年CRM产品行业应用情况 42
图 33  2008年上半年中国CRM软件市场的区域分布 43
图 34  2008年上半年企业所应用CRM系统的软件品牌分布状况 44
图 35  管理软件产品链 49
图 36  中国管理软件行业收入规模稳步增长  （单位：亿元） 50
图 37  客户行为周期分析 50
图 38  管理软件市场品牌前十名所占份额 51
图 39  国内外管理软件厂商展开全方位竞争 52
图 40  2008年上半年中国软件企业销售收入普遍偏小 55
图 41  2008年上半年中期公司产品销售收入构成 56
图 42  2008年上半年中期公司产品销售收入构成 58
图 43  主营收入增长率 59
图 44  近几年毛利率走势（单位：％） 60
图 45  公司研发投入及占主营收入的比例 60
图 46  ERP-U860整合管理业务 62
图 47  ERP-NC总体架构 64
图 49  用友软件2007年在中国管理软件市场中份额 67
图 50  2003-2007年SAP公司营业收入与营业成本比较 69
图 51  2004-2007年SAP公司收入与投资分 69
图 52  2004-2007年SAP历年服务收入平稳 70
图 53  SAP2007年收入中各类服务占比 70
图 54  2004-2008年上半年ORACLE公司营业收入与营业成本比较 71
图 55  按行业划分的业务构成情况 74
图 56  2006-2008年上半年金蝶公司营业额构成分析 74
图 57  神州数码近5个财年的收入及其增长率变化分析 75
图 58  神州数码近5个财年的利润总额及其增长率变化分析 77
图 59  神州数码近5个财年的收入利润率变化分析 77
图 60  神州数码近5个财年的资产负债率变化分析 78
图 61  2008年上半年按照公司主营业务的行业划分 80
图 62  按照公司主营业务产品划分 80
图 63  管理软件销售额与GDP的散点图与相关图 85
图 64  管理软件销售额与固定资产投资额的散点图与相关图 86
图 65  管理软件销售额与居民消费水平的散点图与相关图 86