2008-2009年石油钻采设备行业研究报告
完成日期:2008年05月
报告简介:
2007年，中国石油钻采专用设备制造行业规模以上企业个数为476家。行业总产值已达到576.42亿元，占整个机械工业总产值的0.79%，所占比例相对2006年有所提高；新产品产值达到91.77亿元，同比上涨了33.06%；工业销售产值达到554 .37亿元，同比上涨54.19%；出口交货值达到97.27亿元，同比上涨37.14%。
2007年1-12月中国石油钻采设备制造行业进出口总额共计21.38亿美元，同比增长26.73%。其中进口额3.29亿美元，同比增长达到90.31%；出口额18.09亿美元，同比增长19.46%，出口额大于进口额，但是进口的增长速度远高于出口。
原油价格的持续高企带来油气勘探、开采活动的快速增加。1998-2007年，我国石油和天然气开采业固定资产投资逐年增长，而且增速呈逐年加快的趋势。到2007年，我国石油和天然气开采业投资额达到2230亿元，同比增长22.4%，达到历史新高。
全世界有100多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采，但只有美国、俄罗斯、罗马尼亚、英国、挪威、西欧等20多个国家能够制造石油钻采设备。我国是发展中国家唯一能生产成套石油钻机的，已具备年生产1000-9000米系列成套钻机120套左右能力。我国石油钻机技术和质量已接近国际水平，加上价格上的优势，我国石油钻机在国际市场有一定的竞争力。
我国石油机械工业现在已经形成了几个比较集中的石油机械制造基地，如以兰州、宝鸡、南阳、广汉等为主的钻井设备基地，以上海、江苏、武汉等为主的石油工具基地，以济南为主的石油钻机专用柴油机制造基地和遍布全国、东北相对集中的采油设备。
近l0年来，我国石油钻机技术得到最为快速的发展，制造能力得到极大提高。我国钻机制造厂制造的各种钻机已基本满足我国石油勘探开发工作自身的需要，先后开发了适于陆地、沙漠及海洋作业的石油钻机，传动技术已发展到机械传动、直流电传动、交流变频电传动及机、电复合传动并举。目前，我国已形成年制造钻机200台的能力，已成为全球最大的钻机制造国。
原油价格的持续高企带来石油勘探、开采活动的持续增加；同时石油价格的持续走高使得其替代产品天然气的勘探和开采活动也相应的增加。石油天然气勘探开采活动的增加带动了对钻采设备的需求。石油钻采设备包括的产品很多，其中钻机是石油钻采设备的主流产品，占整个石油钻采设备行业产值的70%以上，因此石油钻机的发展基本上代表了石油钻采设备行业的发展。从世界范围来看，未来钻机需求总量仍会保持在较高水平，但增速会下降。
本报告数据来源于国家统计局、国研网、海关总署、机械工业联合会、诚商道数据库等权威网站，对2007年中国石油钻采设备制造行业的生产、销售、市场情况、行业结构、竞争格局、产品以及进出口情况等作了详尽的分析，并对行业的发展趋势、市场走势给出了定性与定量的判断，能够为企业经营与投资提供有价值的参考。
正文目录
第一章 行业发展综述 1
第一节 行业界定 1
一、行业经济特性 1
二、主要细分行业 1
三、产业链结构分析 1
第二节 石油钻采设备行业发展成熟度分析 3
一、行业发展周期分析 3
二、行业中外市场成熟度对比 3
第三节 国际石油钻采设备行业发展概况 5
一、行业需求现状 5
二、国际竞争格局 8
第二章 我国石油钻采设备行业发展环境分析 11
第一节 经济发展环境 11
一、世界经济环境分析 11
二、国民生产总值增长 13
三、工业生产发展走势 14
四、固定资产投资情况 16
第二节 政策法规环境分析 18
第三节 上游行业发展状况 19
一、原油需求加快 19
二、油价不断创出新高 19
三、油价高企带来勘探、开采活动增加 20
第三章2006-2007年石油钻采设备行业运行回顾分析 23
第一节 石油钻采设备行业经济运行分析 23
一、利润增速位于机械行业较高水平 23
二、盈利能力逐渐增强 24
三、盈利质量逐渐提高 25
第二节 石油钻采设备行业出口分析 27
一、我国钻采设备出口大幅增长 27
二、出口增速很快 27
三、出口产品以石油钢管为主 29
四、美国是主要出口市场 29
五、我国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长的主要原因 30
第四章 我国石油钻采设备行业竞争现状分析 31
第一节 行业竞争结构分析 31
一、现有企业间竞争 31
二、潜在威胁与替代威胁分析 31
三、上下游议价能力分析 31
第二节 行业集中度分析 32
一、市场集中度分析 32
二、企业集中度分析 33
三、区域集中度分析 34
第三节 行业国际竞争力比较 35
一、生产要素 35
二、需求条件 36
三、支援与相关产业 37
四、企业战略、结构与竞争状态 39
五、政府的作用 40
第五章 2008-2009年行业发展前景展望 41
第一节 发展环境展望 41
一、宏观经济形势展望 41
二、政策走势及其影响 42
三、国际行业走势展望 43
第二节 相关行业发展展望 46
一、石油与天然气开采业展望 46
二、机械工业展望 48
第三节 行业发展趋势展望 51
一、技术发展趋势展望 51
二、产品发展趋势展望 52
三、行业竞争格局展望 55
第六章 2008-2009年行业市场预测 57
第一节 市场消费能力预测 57
一、行业总需求规模预测 57
二、主要产品市场规模预测 58
第二节 市场供应能力预测 60
一、行业产能扩张分析 60
二、主要产品产量预测 61
第三节 进出口预测 62
第四节 主要产品价格走势预测 63
第七章 行业内优势企业分析 64
第一节 宝鸡石油机械有限责任公司 64
一、公司简介 64
二、经营状况与财务分析 65
三、发展战略与前景展望 71
第二节 四川宏华石油设备有限公司 74
一、公司简介 74
二、经营状况与财务分析 75
三、发展战略与前景展望 75
第三节 兰州兰石国民油井石油工程有限公司 77
一、公司简介 77
二、经营状况与财务分析 77
三、发展战略与前景展望 79
第四节 江苏曙光集团有限公司 80
一、公司简介 80
二、经营状况与财务分析 80
三、发展战略与前景展望 81
第五节 山东墨龙石油机械股份有限公司 82
一、公司简介 82
二、经营状况与财务分析 82
三、发展战略与前景展望 85
第六节 南阳二机石油装备（集团）有限公司 87
一、公司简介 87
二、经营状况与财务分析 87
三、发展战略与前景展望 92
第八章 行业投资机会与风险分析 93
第一节 行业投资环境评价 93
一、行业固定资产投资状况 93
二、在建及拟建项目分析 95
三、投资吸引力分析 97
第二节 行业投资机会分析 99
一、行业内部优势分析 99
二、外部利好环境分析 99
第三节 行业投资风险分析 101
一、市场风险 101
二、政策风险 101
三、经营风险 102
第四节 行业投资建议及策略 103
图表目录
图表 1：石油钻采设备产业链简析 2
图表 2：2002-2007年全球陆地钻机产量统计 5
图表 3：1999-2007年全球钻机设备销售收入增长趋势图 6
图表 4：2002-2007年全球在用陆地钻机数量 6
图表 5：2002-2007年全球陆地钻机平均使用率 6
图表 6：2002-2007年全球陆地钻机产量分布（台） 7
图表 7：2000-2007年全球在用陆地钻机分布（台） 8
图表 8：2000-2007年全球陆地钻机使用率 8
图表 9：1999-2005年全球钻机设备收入（亿美元） 9
图表 10：2006年全球主要钻机制造企业销售收入及占比 9
图表 11：2007年全球主要经济体GDP增长速度（单位：%） 12
图表 12：2001-2007年间国内生产总值增长趋势 13
图表 13：2005Q1-2008Q1年各季度国内生产总值走势 13
图表 14：2003-2007年工业增加值及增长速度 14
图表 15：2007年主要工业产品产量及其增长速度 14
图表 16：2007年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 15
图表 17：2003-2007年固定资产投资增长情况 16
图表 18：2001-2007年中国投资率和消费率变化情况 16
图表 19：全球原油需求与供给（百万桶/天） 19
图表 20：1998-2007年我国原油表观消费量（万吨） 19
图表 21：布伦特原油现货年度平均价格走势（美元/桶） 20
图表 22：2004下半年以来布伦特原油期货价格走势（美元/桶） 20
图表 23：我国石油和天然气开采业固定资产投资（亿元） 21
图表 24：我国石油和天然气开采业固定资产投资增速 21
图表 25：国内三大石油企业油气勘探开发资本支出（亿元） 21
图表 26：2003-2007年我国石油钻采设备销售收入及增速 23
图表 27：2003-2007年我国钻采设备利润总额及增速 23
图表 28：机械重点子行业收入和利润增速 24
图表 29：2003-2007年我国石油钻采设备亏损企业亏损额占比 24
图表 30：2003-2007年我国石油钻采设备利润率对比 25
图表 31：2003-2007年我国石油钻采设备行业期间费率对比 25
图表 32：2003-2007年我国石油钻采设备流动资产周转率对比 26
图表 33：2003-2007年我国石油钻采设备出口产值及增速 27
图表 34：2003-2007年我国石油钻采设备出口占比 28
图表 35：2003-2007年我国石油钻采设备进口情况 28
图表 36：2003-2007年我国石油钻采设备出口情况 28
图表 37：2007年我国石油钻采设备出口明细 29
图表 38：2007年我国石油钻采设备出口国家分布 29
图表 39：2006年石油钻采设备销售收入前十企业 32
图表 40：2006年我国石油钻采设备利润总额前十企业 32
图表 41：2006年我国石油钻采设备利润率前十企业 33
图表 42：2006年石油钻机企业钻机、泥浆泵产量及销售收入 33
图表 43：2007中国石油钻采专用设备制造业十强企业 34
图表 44：国内外三种典型500吨顶部驱动装置主要技术参数对比 35
图表 45：1995－2007发电设备产量及趋势 37
图表 46：2008年主要宏观经济指标增长预测 42
图表 47：2008年5月石油和天然气开采业产品销售收入及增速 47
图表 48：2000-2007年机械行业销售收入与资产情况统计 48
图表 49：2008-2009年全球陆地钻机需求预测 57
图表 50：2008-2009年中国钻机需求规模预测 58
图表 51：2008-2009年中国陆地钻机产量预测 61
图表 52：宝石机械发展历程 66
图表 53：宝石机械所获荣誉 66
图表 54：2006-2007年兰州兰石所获荣誉 78
图表 55：兰州兰石销售市场分布 78
图表 56：山东墨龙发展历程： 82
图表 57：山东墨龙国际市场分布 84
图表 58：南阳二机产品列表统计 87
图表 59：南阳二机获得奖励情况 89
图表 60：南阳二机国际市场分布 92
图表 61：2008年1-6月石油钻采设备行业固定资产投资额及项目占有比例 93
图表 62：2008年1-6月石油钻采设备业投资额及增长 94
图表 63：2008年1-6月石油钻采设备业投资项目数及增长 94
图表 64：石油钻采设备毛利率提升 99
图表 65：石油钻采设备业03-08年经营情况 99