2007-2008年中国银行新业务市场深度分析及战略咨询报告
报告摘要
在银行业，一个被公认的衡量一家银行创新能力的标准，在于非利差收入占运营收入的比例。有数据显示，在300家亚洲银行中，我国大陆商业银行的利差收入占运营收入的比例居前，而非利差收入占运营收入的比例落后。非利差收入主要从新型服务中来，而在国外这项收入主要来自证券业。
近年来，顺应金融改革开放和创新的需要，我国各类金融机构在各个金融市场中推出了诸多创新金融产品，很多新产品已从无到有，但是这些产品还不够活跃。例如，外汇的远期交易做了10年了，迄今交易量不到国际总量的千分之一，与我国对外贸易和GDP占比不匹配。目前我国大陆的商业银行还缺乏创新能力，缺乏产品设计和定价能力，推出的新产品缺乏流动性，不能为利率曲线提供市场化的依据。外汇掉期和利率互换也类似，流动性非常低，无法被人们用来规避风险。因此，我们认为中国绝大部分的商业银行业务创新能力还亟待提高，缺乏产品设计和定价能力，推出的新产品缺乏流动性，不能为利率曲线提供市场化的依据，更难以使得中国本土银行获得与国际银行巨头的竞争实力。
事实证明，新业务成为了银行创新能力的重要衡量标尺，伴随这中国银行业的深入改革，以国有商业银行、股份制银行为主的中资银行在创新能力迅速提高，银行业金融机构金融创新机制和环境进一步改善，在培育创新意识和文化、提升业务创新能力和水平等方面取得重要进展；经营理念从粗放逐步走向精细；内部激励约束机制进一步完善；在风险可控的前提下，加大金融创新力度，调整业务结构；推出众多风险管理工具，有效对冲和分散各类金融风险。其中最直观的表现便是各种新业务的推出和新业务风险控制能力的提升。
本篇报告从中国银行业的业务开拓现状、新业务的发展环境（包括经济环境、政治环境、技术环境、社会环境等）多方面多角度地分析银行新业务现状、新业务种类、新业务开发动态、产品状况、竞争结构现状、趋势及标杆企业分析，为您深入了解银行业新业务最富价值的研究成果及战略建议。
报告目录
第一章 研究概述 7
第一节 研究背景 8
第二节 研究内容 9
第三节 研究方法 10
第四节 研究结论 11
第二章 中国银行新业务发展环境分析 12
第一节 中国银行新业务经济环境 13
一、 2004-2007年国民经济发展分析 14
二、 2004-2007年中国经济结构分析 14
三、 2004-2007年中国电子商务发展现状及趋势预测 15
四、 2004-2007年中国个人金融资产规模现状及预测 15
五、 2004-2007年中国理财市场现状及趋势预测 16
第二节 中国银行新业务政策环境 17
一、 商业银行法 18
二、 新业务管理办法 18
三、 新安全评估指引 19
四、 电子支付指引（第一号） 19
五、 网上银行业务管理暂行办法 20
六、 外资银行的市场准入政策 21
第三节 中国银行新业务市场社会环境 22
一、 2005-2007年中国银行业的不良率 23
二、 商业银行对新业务的认识 24
三、 居民更加需要零活、方便、多样化的金融服务 24
四、 金融控股集团式的混业经营已经开始 25
五、 国内企业需要增强对金融风险的防范 25
第四节 中国银行新业务的技术环境 26
一、 银行信息化程度迅速提高 27
二、 支付清算技术 28
三、 银行新业务高精尖人才缺乏 28
四、 银行的不良资产风险控制 29
第三章 中国银行新业务发展现状及趋势分析 30
第一节 中国银行新业务市场概述 31
一、 资本市场的发展完善为银行创造了新业务开展的契机 32
二、 新业务对中国银行业的重要作用 32
三、 中国银行新业务的产品和服务范围 33
四、 银行的创新能力成为新业务开展的重要依据 34
五、 银行新业务风险控制能力需要提高 34
第二节 中国银行新业务发展现状 35
一、 外资法人银行全力开发新业务 36
二、 中资银行新业务开拓能力提高显著 36
三、 银行与其他金融机构的合作成为新业务开展的主要方式 37
四、 银行间就新业务进行了合作 38
五、 新富裕阶层成为中外银行的竞争焦点 38
六、 新业务成为银行重要的收益增长点 39
第三节 中国商业银行新业务品种开展与障碍 40
一、 国内信用证的开展与障碍 41
二、 仓单质押的开展与障碍 41
三、 保付代理的开展与障碍 42
第四节 中国银行新业务存在的问题与对策 43
一、 中国银行新业务存在的主要问题 44
二、 中国银行新业务主要问题的原因分析 44
三、 发展银行新业务的对策 45
第五节 中国银行新业务市场发展趋势 46
一、 新业务市场潜力巨大 46
二、 产品服务种类将更加丰富多样 47
三、 合作成为新业务市场的重要特征 47
四、 银行间新业务开展的差距将拉大 48
第四章 中国银行新业务运作机构分类分析 49
第一节 国有商业银行 50
一、 2007年国有银行新业务开发现状 51
二、 2005-2007年四大国有银行的新业务发展动态 52
三、 国有银行新业务开发竞争力SWOT分析 52
四、 国有银行新业务创新发展现实意义 53
五、 影响国有银行新业务开发的重要方面 53
六、 加强国有银行新业务开发的DHD建议 54
第二节 股份制商业银行 55
第三节 外资银行 59
第四节 政策性银行 63
第五节 城商行、信用社等其他银行 66
第五章 中国银行新业务细分市场现状与趋势分析 70
第一节 信用卡新业务 71
一、 信用卡新业务的政策法律环境 71
二、 信用卡种类和功能扩展 72
三、 2005-2007年中国信用卡市场规模现状 72
四、 中国信用卡新业务的开发现状 73
五、 主要银行信用卡新业务发展情况对比 74
六、 典型案例分析 74
七、 研究成果及战略建议 74
第二节 存贷款新业务 75
第三节 资本市场中商业银行新业务 79
第四节 保管箱新业务 83
第五节 担保与承诺类新业务 87
第六节 信息咨询新业务 91
第七节 金融衍生新业务 95
第八节 贸易融资新业务 99
第九节 代理类新业务 103
第十节 基金类新业务 107
第六章 中国银行新业务市场主体竞争力分析 111
第一节 工商银行 112
一、 银行新业务发展背景 113
二、 企业业务模块BCG模型分析 114
三、 2005-2007年新业务开发现状 114
四、 2005-2007年中间业务新业务开发情况 115
五、 企业新业务竞争力SWOT分析 116
六、 研究成果及战略建议 116
第二节 建设银行 117
第三节 中国银行 118
第四节 招商银行 119
第五节 中信银行 120
第六节 华夏银行 121
第七节 浦发银行 122
第八节 中信实业银行 123
第九节 主体竞争力对比分析 124
第七章 外资银行新业务市场主体竞争力分析 125
第一节 汇丰银行 126
一、 银行新业务发展背景 127
二、 企业业务模块BCG模型分析 128
三、 2005-2007年新业务开发现状 128
四、 2005-2007年中间业务新业务开发情况 129
五、 企业新业务竞争力SWOT分析 130
六、 研究成果及战略建议 130
第二节 渣打银行 131
第三节 花旗银行 132
第四节 兴业银行 133
第五节 东亚银行 134
第六节 主体竞争力对比分析 135
第八章 中国银行新业务市场机会与风险 136
第一节 面临的市场机会 137
第二节 存在及潜在的风险 138
一、 利率风险 139
二、 政策标准风险 140
三、 法律风险 140
四、 流动性风险 140
五、 信用风险 140
六、 国家风险与转移风险 140
第九章 银行新业务市场研究成果及战略建议 141
第一节 中国银行新业务市场的研究成果 142
一、 中国与国外银行新业务市场发展的对比 143
二、 中国各类银行新业务开发现状 144
三、 各类银行新业务的发展现状 144
四、 国外银行业务创新的启示 144
第二节 中国银行新业务市场发展的战略建议 145
一、 国有银行新业务开拓现状及战略建议 146
二、 股份制银行新业务开拓现状及战略建议 147
三、 政策性银行新业务开拓现状及战略建议 148
四、 外资银行新业务开拓现状及战略建议 149
五、 城商行、信用社等其他银行机构新业务开拓现状及战略建议 150