2007-2008年中国征信行业深度分析及战略咨询报告

报告摘要
中国进入二十一世纪后，面对的经济、金融全球化使我国经济发展环境更加复杂，但国内信用缺失现象非常严重，对我国社会主义市场经济的发展构成了严峻挑战。大量企业任意逃废银行债务，企业之间相互拖欠“三角债”，证券市场各种违规现象层出不穷，消费领域假冒伪劣产品充斥市场。信用缺失对市场经济和整个社会生活造成了极大的损失和危害。大量事实证明，中国迫切需要建立系统的信用征集、信用评估服务体系，为中国经济健康发展、培育形成具有跨国竞争力的大型企业、规范并促使中小企业健康有序地发展。

近十余年来，我国的信用管理行业逐步发展。我国现有征信机构人体可以分为3类：一是民营征信机构，如新华信公司、华夏国际和上海中商等；二是外资、合资征信机构，如邓白氏公司等；三是国家有关部门和地方政府推动建立的有关中介机构。

我国的企业征信行业经过10余年的发展，从无到有，逐渐壮大，形成了一定的规模，对经济发展和市场秩序规范发挥了积极作用。但总体上来说，我国的企业征信行业仍处于初步发展阶段，距市场经济发展的要求相差甚远。目前，专业资信评估机构有几十家，但资信评估市场规模小，可供评估品种少，市场供需严重失衡，资信评估机构权威性与专业化程度一直没有得到社会公认。即，中国的征信行业尚处于起步阶段，专业化程度和社会影响也不尽理想，其作用与功效尚未得到充分发挥。因此，借鉴国外有益经验，促进我国企业征信行业的健康、规范发展，已成为完善我国市场经济体系、维护市场秩序的当务之急。

本篇报告从全球征信行业的发展环境（包括经济环境、政治环境、技术环境、社会环境等）多方面多角度地分析全球范围内的征信行业现状、产品状况、竞争结构现状、趋势。我们研究小组着重分析了中国征信服务业务现状、政策环境、企业征信和个人征信市场的现状及趋势及标杆企业分析。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解中国征信行业提供最富价值的研究成果及战略建议。

报告目录
第一章 研究概述 8
第一节 信用征集业务概述 9
一、 信用征集的定义 9
二、 征信行业的发展历程 9
三、 征信行业的行业特征分析 9
四、 征信行业的集中度逐步提高 9
第二节 研究背景 10
第三节 研究内容 11
第四节 研究方法 12
第五节 研究结论 13

第二章 全球征信行业现状及发展趋势 14
第一节 全球征信行业发展环境分析 15
一、 2004-2007年全球经济发展概述 15
二、 2004-2007年主要经济体经济发展概述 15
三、 2005-2007年全球消费信贷现状及趋势 16
四、 美国次级债对信用服务行业的影响 16
第二节 全球征信行业产业环境分析 17
一、 2005-2007年全球信用评级行业发展现状 18
二、 全球经济复苏促进信用评级业繁荣 19
三、 2005-2007年全球三大信用评级企业发展现状分析 19
四、 2007年全球债券发行规模7年来首次下降 19
第三节 全球信用制度发展现状及趋势 20
一、 全球信用制度的三种模式 21
二、 全球主要国家信用体系建设特征 22
三、 全球主要国家个人信用制度对比分析 22
四、 全球主要国家企业信用制度对比分析 23
第四节 全球征信行业的政策环境 24
一、 欧盟将加强对信用评级机构的监管 25
二、 吸取次贷教训美规范信用评级行业 26
三、 法国监管机构支持建立国际信用评级业监管机构 26
四、 美国证监会调查信用评级巨头 26
五、 美证交会将严管信用评级业 27
六、 赞比亚信用参考局投入运行 28
第五节 全球征信行业的发展现状与趋势 29
一、 普遍存在两种不同的征信模式 30
二、 两种不同征信模式产生的基础与条件 31
三、 公共与民营征信机构起到了相互补充的作用 31
四、 公共征信机构和民营征信机构都有所增加 32
五、 民营征信机构市场细分化趋势明显 33
六、 跨国兼并与收购以及合作与联合改变国际征信行业的格局 33

第三章 全球主要国家征信行业现状及发展趋势 34
第一节 美国 35
一、 美国征信法律和监管框架 36
二、 次贷危机引发美国信用服务业的危机 37
三、 美国消费者征信服务公司的运作模式与特点 37
四、 三家美国全国性征信机构和它们的商业模式 38
五、 美国征信体系模式 38
六、 美国个人征信服务公司的发展与现状 39
七、 美国消费者个人信用服务的特点 40
第二节 欧洲国家 41
一、 德国 42
二、 英国 43
三、 法国 43
四、 意大利 43
第三节 日本 44
一、 日本金融审议会就对信用金库及信用组合制度改革 45
二、 日本的中小企业融资和信用担保制度 46
三、 日本金融厅首次向消费信贷企业下达整顿命令 47
四、 日本主要消费信贷公司经营现状 47
五、 日本征信模式 48
六、 日本企业征信体系发展的特点 49
七、 日本企业征信体系建设 49
八、 日本企业征信业已经步入成熟发展的轨道 50
第四节 韩国 51
一、 韩国金融体系的改革概况 52
二、 韩国征信业的法律环境 53
三、 韩国信用担保基金的信用保证业务 53
四、 韩国中小企业信用担保体系建设情况 54
五、 韩国征信行业的竞争分析 55

第四章 中国征信行业发展环境分析 56
第一节 中国征信行业经济发展环境 57
一、 2004-2007年国民经济发展分析 58
二、 2004-2007年中国经济结构分析 58
三、 2004-2007年中国电子商务发展现状及趋势预测 58
四、 2004-2007年中国消费信贷市场现状及趋势预测 59
五、 2004-2007年中国企业信贷市场现状及趋势预测 60
第二节 中国征信行业政策环境 61
一、 我国涉及征信行业的相关法律法规政策 62
二、 信贷和银行债券市场信用评级规范 63
三、 我国征信业面临的法规问题 64
四、 我国现行规则之不足 64
五、 各省市的社会信用体系建设规划 65
第三节 中国征信行业社会环境 66
一、 诚信已成为制约经济发展的毒瘤 67
二、 信用缺失导致我国经济受到巨大损失 67
三、 政府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用 68
四、 征信行业的为社会诚信环境建设起到重要作用 69
第四节 中国征信行业的技术环境 70
一、 信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键 71
二、 人行相继建立了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库 71
三、 征信行业标准建设 72
四、 征信行业标准化体系 73

第五章 中国征信行业发展现状及趋势分析 74
第一节 中国征信业发展现状 75
一、 中国征信行业的产生与发展 76
二、 行业规模初步显现 77
三、 基本形成了市场化运作模式 77
四、 行业集中度在不断提高 78
五、 征信市场开放度比较高 79
第二节 中国征信业存在的问题 80
一、 相关法律法规不完善 81
二、 信用数据的封锁 82
三、 行业自律不足 82
四、 机构规模小，从业人员素质良莠不齐 83
五、 执业技术规范不统一 84
第三节 中国征信行业竞争分析 85
一、 征信行业的垄断与竞争 86
二、 征信行业的机构数量 87
三、 征信行业的机构类型 87
四、 民营征信机构的发展现状及竞争力SWOT分析 88
五、 公共征信机构的发展现状及竞争力SWOT分析 89
六、 地方政府部门文件和行业自律规定 90
第四节 中国征信市场现状及趋势 91
一、 征信产品需求分析 92
二、 征信产品供给分析 92
三、 征信产品定价原则 93
四、 完善我国征信市场应处理好的几个重要关系 94
第五节 中国征信业的发展趋势分析 95
一、 企业征信市场发展趋势 95
二、 企业征信机构发展趋势 95
三、 现代信息技术将被广泛应用 96
四、 个人征信服务发展趋势 97

第六章 中国征信业重点支撑行业分析 98
第一节 个人银行业务 99
一、 国内外个人银行业务发展的比较与差距 100
二、 目前我国个人银行业务发展的瓶颈制约 101
三、 个人征信服务对个人银行业的重要作用 101
四、 目前我国个人征信业发展的主要障碍 102
五、 研究成果及战略建议 103
第二节 个人消费信贷 104
一、 个人消费信贷发展概况 104
二、 个人消费信贷产品结构 104
三、 个人消费信贷风险控制现状 105
四、 个人消费信贷风险控制的制约因素 106
五、 个人征信业对个人消费信贷的重要作用 106
六、 个人消费信贷的发展趋势 107
七、 研究成果及战略建议 108
第三节 中小企业信贷市场 109
一、 2005-2007年中国中小企业数量 109
二、 中小企业的融资渠道现状 110
三、 中小企业融资存在的问题 110
四、 金融机构将大对中小企业的资金支持 111
五、 中小企业融资的发展趋势 111
六、 企业征信对中小企业发展的作用 111
七、 研究成果及战略建议 112
第四节 信用卡市场 113
一、 2005-2007年中国信用卡数量及渗透率 113
二、 2005-2007年中国信用卡的不良率分析 114
三、 信用卡市场发展现状及存在的问题 115
四、 2005-2007年主要银行信用卡发行量和收入 116
五、 个人征信对信用卡市场的促进作用 116
六、 研究成果及战略建议 117

第七章 中国征信行业市场运作机构分析 118
第一节 中资公共征信机构 119
一、 业务发展现状 119
二、 业务种类 120
三、 2004-2007年主要公司业务对比 121
四、 竞争力SWOT分析 122
五、 研究成果及战略建议 122
第二节 中资民营征信公司 123
第三节 外资征信公司 127

第八章 中国征信行业市场主体竞争力分析 130
第一节 新华信 131
一、 企业发展背景 132
二、 企业经营规模 133
三、 业务范围分析 134
四、 发展战略分析 134
五、 征信业竞争力SWOT分析 134
第二节 邓白氏 135
第三节 华夏国际 139
第四节 上海中商 143
第五节 鹏元征信有限公司 147
第六节 北京北达国民征信公司 151
第七节 北京中诚信征信有限公司 155
第八节 主体竞争力对比分析 159

第九章 中国征信行业市场机会与风险 161
第一节 面临的市场机会 162
第二节 存在及潜在的风险 163
一、 技术风险 164
二、 业务风险 165
三、 法律风险 165
四、 信用风险 165

第十章 中国征信服务业研究成果及战略建议 166
第一节 中国征信服务业市场的研究成果 167
第二节 中国征信服务业市场的战略建议 168