2008年汽车零部件行业系列报告

 China Car Security Gasbag Market Research Report
2008年中国汽车安全气囊产业研究报告


摘  要
    根据汽车工业年鉴相关资料，2007年中国汽车销售879.15万辆，2008年汽车产销量将突破900万，2010年汽车销售规模将达到1263万辆。与此相对应，2007年汽车安全气囊气市场需求量为968万套，到2010年，我国安全气囊总需求量将达到2060万套。安全气囊进出口市场高速增长，截止2007年12月末，累计进口数量为1432万套，进口金额为33452万美元；安全气囊出口1419万套，出口金额为19226万美元。2010年中国汽车传感器市场将超百亿元总。汽车电子的趋势是ECU越来越集中，传感器越来越多。国内电喷系统应用传感器占系统的70%以上，ABS传感器的成本为50元左右，国内产量为100万套，产值为5000万元；安全气囊的传感器占系统成本的70%以上，安全气囊的传感器售价为2000元左右，需求量为100万套，传感器的产值可达20亿元。

    2008年我国汽车安全气囊市场由于汽车市场快速增长，汽车零部件行业的投资机会的显现，安全气囊的国产化程度也在进一步提高，随着国家对于安全产品相关法规的逐年增多以及中国汽车市场的高速增长，汽车被动安全系统如安全气囊也会像主动安全系统(ABS、倒车雷达等)一样越来越普及，安全气囊会成为中国小型、大型车的标配，主、侧部都会安装，所以安全气囊行业市场将面临巨大的市场需求；与此同时，在安全气囊核心技术方面中国主要还是靠引进国外技术，包括少数在安全气囊业务上做得比较成功的汽车电子公司也是如此。

    我们在对中国汽车安全气囊的市场进行调查的基础上，完成了《2008年中国汽车安全气囊产业研究报告》，全面总结分析了汽车安全气囊概况；详尽分析了中国汽车市场安全气囊的主要企业状况；中国汽车市场安全气囊产业的主要影响因素；对中国汽车安全气囊产业发展现状和趋势做了深入分析和预测；在此基础上，报告对安全气囊的投资机会、投资风险、投资模式、融资方式作了总结性研究。报告的目的是希望能对各赢利方就汽车安全气囊产业在国内的发展现状与发展趋势作一个全面的了解，发现汽车安全气囊产业的投资机会，解决行业中存在的问题，为管理者与投资者提供借鉴。

 
报告目录
第一部分 行业总体概况 10
第一章、汽车安全气囊行业概述 10
第一节、汽车安全气囊的概念 10
一、安全气囊的概述 10
二、汽车产业产业分类 11
三、汽车安全气囊构成 12
第二节、安全气囊系统的组成 13
一、碰撞传感器 14
二、气囊电脑 15
三、气囊指示灯 16
四、气囊 16
五、气体发生器 18
六、点火器 18
第三节、安全气囊的控制系统 19
一、安全气囊的结构原理 19
二、安全气囊使用过程中存在的缺陷 21
三、对现有安全气囊的改进思考 21
四、安全气襄的改进和引用 21
第四节、汽车安全气囊应考虑的主要问题 25
一、安全气囊的作用 25
二、安全气囊设计应考虑的问题 25
三、安全气囊系统的检修 26
四、主动安全系统和被动安全系统 27
第五节、汽车不同安全装置比较 30
一、安全气囊 30
二、ABS 30
三、安全带 30
四、安全头枕 30
第六节、汽车安全气囊产品发展阶段与发展趋势 31
一、安全气囊产品发展过程 31
二、安全气囊的种类和构成 32
三、安全气囊产品发展趋势 33

第二章、汽车安全气囊行业发展状况 35
第一节、国外汽车安全气囊行业发展 35
第二节、国内汽车安全气囊行业发展现状 36
第三节、汽车安全气囊行业技术发展 39
一、安全气囊的智能化 39
二、安全气囊的小型化 40
三、环境保护型安全气囊 40
四、安全气囊的多样化 40
第四节、安全系统的发展趋势 40
一、预警驾驶辅助 40
二、智能化反馈 41
三、全方位保护 41
第五节、我国汽车安全气囊产业存在的问题 44
一、安全气囊产业基础较差 44
二、行业投入不足 44
三、产品开发能力弱 45

第二部分 我国安全气囊市场分析 46

第三章、汽车安全气囊市场状况分析 46
第一节、中国安全气囊市场状况 46
一、2007年安全气囊市场综述 46
二、安全气囊产量分析 47
三、安全气囊需求分析 49
四、市场容量继续增长 50
五、安全气囊竞争分析 51
六、安全气囊配套分析 52
七、安全气囊生产企业分析 52
第二节、安全气囊和其他汽车电子市场对比分析 53
一、汽车电子行业发展状况 53
二、汽车电子产品结构状况 56
三、汽车电子规模预测 59

第四章、安全气囊企业分析 61
第一节、奥托立夫汽车安全系统公司 61
一、长春奥托立夫贸鸿汽车安全系统有限公司 62
二、上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 63
三、南京宏奥公司 63
第二节、富拉司特工业有限公司 64
第三节、高田（上海）汽车安全装置有限公司 64
第四节、上海天合汽车安全系统有限公司 65
第五节、锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司 66
一、公司发展与生产能力分析 66
二、公司的主要合作伙伴介绍 68
二、企业配套情况 70
第六节、东方久乐(集团)有限公司 71
一、公司基本营运状况 71
二、公司发展情况 72
第七节、西安庆华汽车安全系统有限责任公司 73
第八节、延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 74
一、公司基本营运状况 74
二、企业配套情况 75
第九节、江苏中翼汽车新材料科技有限公司 76
一、公司基本营运状况 76
二、企业配套情况 77
第十节、富奥汽车零部件有限公司 78
一、公司基本营运状况 78
二、企业配套情况 79

第四部分 安全气囊上游行业分析 80
第五章、尼龙66纱线 81
第一节、锦纶工业丝产能分析 81
第二节、尼龙66市场需求分析 83
第三节、全球新增尼龙66项目介绍 84

第六章、汽车安全气囊传感器 86
第一节、汽车传感器发展现状分析 86
第二节、汽车传感器市场分析 91
第三节、汽车传感器未来预测 93
第四节、主要传感器介绍 95
一、超声波传感器 95
二、其它的元器件 96
第五节、汽车电子控制发展方向 96
一、安全气囊对传感器提出高要求 97
二、总线技术将得到广泛应用 97
三、主动安全成未来重点 98
第五部分 安全气囊产业影响因素分析 99

第七章、政策因素对安全气囊产业的影响 99
第一节、安全气囊与安全法规 99
一、国外汽车碰撞安全法规 99
二、国内汽车碰撞安全法规 100
三、2008汽车相关标准大量制定及修改 101
第二节、中国被动安全性标准出炉 103
第三节、零部件关税政策变动 104

第八章、汽车行业对安全气囊产业的影响 106
第一节、汽车零部件“十一五”规划 106
第二节、2007中国汽车销量分析 106
第三节、2008年汽车零部件行业趋势分析 108
一、外资企业加速进入我国汽车零部件领域 108
二、创新型零部件企业崛起 109
三、贸易壁垒亟待完善 110
四、汽车零部件产业集群发展迅速 111
五、出口基地优势将显现 112
六、国V排放柴油机诞生引领发动机技术革新 113
七、自主品牌零部件技术含量加强 113
八、零部件售后市场走向一站式 114
九、维修市场将完善 115
第四节、中国汽车及零部件市场 116
一、本土汽车零部件企业正在失去市场 116
二、本土汽车零部件企业利益链非常脆弱 117
三、本土汽车零部件企业机会也在涌现 118
四、汽车零部件产业政策不断完善 119

第九章、汽车零部件行业对安全气囊产业影响 120
第一节、国内零部件工业发展趋势分析 120
一、生产格局走向分层次的专业化分工 120
二、配套市场走向市场整合 120
三、发展模式走向全球采购 121
四、资本结构转向多种形态并存 121
第二节、中国汽车零部件产业与机遇 122

第十章、汽车电子产业对安全气囊产业影响 124
第一节、汽车电子工业状况 124
第二节、供应链变化对汽车电子产品机遇 125

第十一章、安全气囊行业发展趋势预测 127
第一节、2008-2012年汽车安全气囊消费需求预测 127
第二节、2008-2012年汽车安全气囊供应需求预测 130
第三节、国内安全气囊生产预测 131
第六部分 安全气囊行业投资分析 133

第十二章、安全气囊行业投资机会与价值分析 133
第一节、安全需求成为安全气囊开发新动力 133
一、安全需求导入最新技术的应用 133
二、新技术将使汽车更加安全 133
三、国内企业应尽快脱离“代工” 134
第二节、汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一 135
第三节、汽车安全系统发展潜力增大 136
一、汽车安全法规体系将不断完善 137
二、消费者对汽车安全性需求不断增加 137
三、国际汽车电子巨头不断推出汽车安全解决方案 138
第四节、全球汽车供应链洗牌零部件企业商机再现 138

第十三章、投资模式与投融资建议 140
第一节、汽车安全气囊产业建议 140
一、精益化的发展战略 140
二、自主研发的贯彻实施问题 141
第二节、汽车安全气囊投资模式建议 142
一、资产并购模式 142
二、海外研发投资模式 143
第三节、安全气囊企业的融资方式建议 144
一、信贷支持 144
二、证券市场 144
三、融资租赁 145
四、基金资助 146
五、民间资本 146

 
表格目录
表格 1  汽车安全气囊产品演变过程 32
表格 2  中国安全气囊装置主要生产企业情况明细表 37
表格 3  2001年-2007年中国汽车与轿车产量表 53
表格 4  2007年中国汽车电子市场排名前十位的汽车电子厂商 55
表格 5  中国汽车电子产品出口额产品结构 56
表格 6  中国汽车电子产品进口额产品结构 56
表格 7  2007年中国汽车电子市场排名前十位的汽车电子厂商 57
表格 8  长春奥托立夫经济指标情况 62
表格 9  2006-2007年长春奥托立夫气囊配套与产量情况 63
表格 10  锦州锦恒公司发展历程 67
表格 11  锦州锦恒经济指标情况 70
表格 12  2006-2007年锦州锦恒安全气囊配套与产量情况 70
表格 13  延锋百利得经济指标情况 74
表格 14  2006-2007年延锋百利得气囊配套与产量情况 75
表格 15  江苏中翼经济指标情况 76
表格 16  2006-2007年江苏中翼气囊配套与产量情况 77
表格 17  富奥汽车零部件经济指标情况 78
表格 18  2006-2007年富奥汽车零部件气囊配套与产量情况 79
表格 19  2005年锦纶工业丝世界与国内产能比较 82
表格 20  2007-2012年全球汽车传感器分类需求情况 87
表格 21   欧美前碰撞乘员防护认证规定比较 99
表格 22   C—NCAP与其他相关标准对比表 104
表格 23  2008年1-5月汽车分车型产销情况分析 127
表格 24  2008年1-5月份汽车工业总产值(现价)按企业规模及控股方式分类构成 127
表格 25  2008年5月份汽车零部件工业总产值(现价)按企业规模及控股方式分类构成 128
表格 26  2008-2012年汽车安全气囊需求预测表 129
表格 27  2008-2012年汽车安全气囊供应预测表 130
表格 28  2008-2012年汽车安全气囊需求生产预测对比 131

 
图表目录
图表 1  汽车零部件分类结构图 11
图表 2  安全气囊系统的组成示意图 12
图表 3  带有碰撞传感器的气囊电脑 14
图表 4  帕萨特B5气囊电脑 15
图表 5  驾驶员安全气囊 16
图表 6  前排乘客气囊 17
图表 7  前排乘客气囊开关 17
图表 8  气囊线束采用黄色连接线 18
图表 9  安装螺旋弹簧时应注意方向 19
图表 10  磁电式传感器结构图 22
图表 11  控制器系统图 24
图表 12  2004-2007年全国汽车安全气囊产量对比（单位：万套） 47
图表 13  2007年全国汽车安全气囊生产品牌格局 48
图表 14  2003-2007年全国汽车安全气囊市场需求状况趋势 49
图15  2000年-2007年汽车安全气囊平均每辆轿车安装数量（单位：个） 50
图表 16  2006-2008年中国汽车产量快速增长 54
图表 17  2007-2011年我国汽车电子市场规模预测（单位：亿元） 54
图表 18  2007年中国汽车电子市场产品结构 58
图表 19  2007年中国汽车电子市场产品结构 58
图表 20  全球汽车电子市场规模增长分析 59
图表 21  2007-2010年中国汽车安全气囊市场预测（单位：万套） 60
图表 22  奥托立夫汽车安全产品全球销售分布 61
图表 23  奥托立夫汽车安全产品全球市场份额 61
图表 24  上海天合乘员侧气囊模块 65
图表 25   江苏中翼乘员座侧气囊组件 77
图表 26  江苏中翼驾驶席侧气囊组件 77
图表 27  全球锦纶66工业长丝产能分布 82
图表 28  2004-2010年全球汽车电子需求规模趋势（亿美元） 86
图表 29  2007-2012年全球汽车传感器需求规模趋势（亿美元） 86
图表 30  2007-2012年全球汽车传感器需求数量趋势（亿个） 87
图表 31  1980-2010年汽车电子需求数量趋势（个） 88
图表 32  2007年世界汽车传感器前五强市场份额对比 88
图表 33  2007年中国汽车传感器分产品产值情况（亿元） 89
图表 34  世界车载传感器前五强市场份额对比 93
图表 35  国内电喷系统与安全气囊中成本构成 93
图表 36  2006-2010年中国汽车传感器销售分析（亿元） 94
图表 37  2006-2008年汽车销售情况分析（单位：万辆） 106
图表38  2006-2008年乘用车销售分析（单位：万辆） 107
图表 39  2006-2008年商用车销售分析（单位：万辆） 107
图表 40  2007年汽车销量排名前十名的汽车集团/公司（单位：万辆） 108
图表 41  2008-2012年汽车安全气囊需求预测图 130
图表 42  2008-2012年汽车安全气囊供应预测图 131
图表 43  2008-2012年汽车安全气囊需求生产预测对比图 132
图表 44  2006－2009年中国汽车安全系统占汽车电子产品的比重 138