07-08有机硅行业运行报告

前言
    有机硅材料是一组功能独特、性能优异的化工新材料，具有耐低高温、耐老化、耐化学腐蚀性、绝缘、不燃等性能，应用非常广泛，而且在军工等一些领域具有无可替代的作用，有机硅材料更被誉为“工业味精”。因此，下游需求具有面广量小的特点，使得对有机硅产品需求的波动性大大减小，从而使行业显示出一定的抗周期性特征，这在化工行业中为数不多。

    有机硅行业在全球范围内生命周期处于成长期，在我国则处于起步阶段，需求增长很快，同时较高的研发、技术壁垒限制了产能无序扩张，国内长期面临较大的供需缺口。该行业是目前化工行业中最具有成长性的子行业之一。

    从去年下半年开始，有机硅中间体价格出现大幅下跌。2007年价格的下跌 主要是市场对产能阶梯式扩张而下游需求相对分散平稳的一种短期过激反应，在21000元/吨价格时，行业毛利率由高利走向微利。今年3月初以来，有机硅中 间体迎来价格大反弹，目前企稳在25000元/吨。我们认为由于以下三大因素将使未来国内有机硅价格维持稳定：

    首先，原材料价格大幅上涨。有机硅单体的原料主要是硅粉和氯化烃，以 甲基氯硅氧烷单体为例，吨甲基氯硅烷消耗的硅粉和氯化烃量分别为0.25吨和0.85吨，目前硅粉和氯化烃在有机硅单体中的生产成本中比例大约分别为42%和30％。

    其次，稳定需求将对有机硅价格形成有利支持。未来全球有机硅仍将保持5％左右速度的增长，预计国内有机硅将保持20％左右的速率增长。考虑到有机 硅单体建设项目至少在1.5年后才能投产，而从新进入者负荷水平需逐步提高的 角度来看，2007－2009年国内有机硅有效供应增长尚不能满足新增需求。

    最后，有机硅单体技术壁垒会导致实际产量相对于预计扩张产能大打折扣 。有机硅单体技术壁垒高，国内新建项目的技术来源，除外资企业、星新材料 和新安股份来自于自有技术外，其他主要靠引进俄罗斯和中昊晨光院技术，技术并未完全成熟，项目能否顺利达产有很大的不确定性。星火有机硅装置20世纪90年代也是经历13年、28次试车失败后才顺利投产的。未来国内一些新的有 机硅单体企业，可能会因为技术原因而使实际供应水平大打折扣。

    本报告分八章分别从宏观经济政策及环境、上下游产业、国际国内有机硅行业概况、进出口情况、投资状况、重要有机硅生产企业等方面做出了分析，并对行业发展前景和投资情况作出了分析预测和建议。本报告数据来源于国家统计局、国家发改委、国家信息中心、海关总署等提供的大量资料，详实可靠。

目录
第一章  有机硅行业概述
第一节  有机硅行业特性分析
一． 产品概念的界定
二． 我国有机硅行业发展所处阶段和呈现的主要特征
三． 我国有机硅行业景气周期分析
第二节  有机硅发展历程
一． 有机硅化学的发展历程
二． 有机硅材料发展历程
第三节  有机硅工艺及流程分析
第四节  有机硅行业在化工行业中的地位
一． 行业政策经济环境分析
二． 行业总资产、销售收入、利润总额与GDP相关性分析
三． 行业生命周期分析
四． 行业增长性与波动性分析
五． 行业进入退出壁垒分析
第五节  我国有机硅行业发展的政策环境评价分析
一． 有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述
二． 我国有机硅行业产业鼓励政策的演变
三． 有机硅单体发展受到反倾销保护

第二章  有机硅行业上下有产业分析
第一节  上游原料供应状况分析
一． 我国有机硅单体主要的原料
二． 我国硅供应状况
1． 金属硅分类
2． 化学级和电子级金属硅比例逐年提升
3． 全球工业硅需求构成
4． 中国硅的生产资源丰富
5． 国内金属硅市场出现供大于求的局面
6． 中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源
7． 2004-2007 年我国硅主要产品价格走势
三． 氯甲烷供应状况
1． 我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给
2． 2007 年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计
3． 2007 年我国一氯甲烷价格走势
4． 未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定
第二节  有机硅深加工状况分析
一． 有机硅深加工产品的主要用途
1． 化学工业
2． 电子工业
3． 机械工业
4． 交通运输工业
5． 建筑建材
6． 橡胶塑料加工
7． 涂料工业
8． 纺织工业
9． 造纸工业
二． 有机硅需求分布非常分散
1． 美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成
2． 国内有机硅下游需求构成
3． 国外有机硅下游需求构成
第三节  国内有机硅下游需求状况分析
一． 硅橡胶
二． 硅油
三． 硅烷偶联剂

第三章  国外有机硅行业发展状况和未来市场预测分析
第一节  全球有机硅行业发展的现状
一． 全球有机硅行业呈垄断格局
二． 市场规模迅速扩大，已拥有 100 亿美元市场规模
三． 全球有机硅需求保持 5 ％ -8 ％的增速，属于强 GDP 行业
第二节  目前全球有机硅市场的特征分析
一． 五大企业市场占有率和市场份额
二． 国外有机硅先进生产商主要依靠 2 大新领域的推广来促进销售
三． 2000-2007 年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况
四． 2004-2007 年世界有机硅单体产能分布
第三节  全球有机硅投资和市场正在向亚洲转移
一． 世界有机硅大公司单体生产能力
二． 国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况
三． 国外先进有机硅公司介入中国对国内市场产生 5 方面的影响
第四节  国外有机硅行业技术和研发发展态势分析
一． 有机硅单体属于高技术壁垒行业
二． 国外先进有机硅公司新产品、新技术发展综述
三． 有机硅行业技术表征参数
四． 机硅产品深加工是必由之路
第五节  2008 年全球有机硅行业发展预测
一． 行业的景气周期预测
二． 新增产量、产能预测
三． 市场规模和增速
四． 未来的供求关系

第四章  我国有机硅行业发展状况和未来态势预测
第一节  我国有机硅的单体生产和市场状况分析
一． 我国有机硅产量统计
二． 我国有机硅需求分析
三． 有机硅单体供应与消费分析
第二节  我国有机硅单体供应缺口增大的主要原因
一． 供应复杂，技术难度大，产品成功率低
二． 技术转让的条件限制严格
三． 国家政策支持时间短，力度也不大
第三节  2010 年我国有机硅单体产能分布预测

第五章  我国有机硅行业进出口态势分析
第一节  我国有机硅进口状况分析
第二节  中国进口聚硅氧烷价格走势
第三节  有机硅行业产品年度贸易分析
一．2003年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测
二．2004年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测
三．2005年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测
四．2006年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测
五．2007年初级形状的聚硅氧烷进出口贸易量和金额月度监测

第六章  我国有机硅行业投资状况分析
第一节  行业发展周期进入和扩展成为可能
第二节  国需求旺盛，利润可观吸引进入者
第三节  行业的利润和成本分析
一． 中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平
二． 有机硅单体成本构成
第四节  行业进入的主要壁垒
一． 高技术壁垒
二． 资本比较集中的行业
第五节  投资面临的主要风险
第六节  我国有机硅行业在建项目分析

第七章  行业典型企业分析
第一节  蓝星公司星火化工厂
第二节  吉林石化电石厂
第三节  新安化工集团股份有限公司
第四节  北京化工二厂
第五节  江苏梅兰化工集团
第六节  江苏宏达新材料公司
第七节  浙江合盛化工集团

第八章  有机硅行业发展建议
第一节  行业发展面临的不足
一． 单体生产技术仍有待改进
二． 下游市场开发力度不足
三． 市场竞争形势将加剧
第二节  在新领域开发应用分析
第三节  企业间注重联合与重组
第四节  合理生产、降低成本、重视规模效益
第五节  关于发展我国有机硅工业的若干建议
一． 扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅烷偶联剂等产品生产规模和品种
二． 实施产业结构调整，逐步形成甲基氯硅烷产业链
三． 充分发挥行业协会作用，实现国内资源组合与联合统一价格策略
四． 加大投入，推进科技创新，开展应用研究，注重人力资源的开发
五． 高度重视技术创新