2008-2009年中国啤酒行业全面调研及前景预测报告
【完成日期】:2008年7月
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正文目录
第一章 行业基础及特性分析 1
第一节 啤酒行业基础 1
一 啤酒行业历史 1
二 啤酒产业链分析 2
三 啤酒行业现状分析 3
第二节 啤酒行业特性分析 3
一 企业数量规模分析 3
二 行业资产规模分析 4
三 行业市场规模分析 5
四 行业盈利规模分析 6
五 行业盈利能力分析 6
六 行业发展运行分析 7
第二章 2007啤酒产业深度调研 8
第一节 啤酒产业产销分析 8
一 2007年啤酒产量分析 8
二 2007年啤酒消费分析 8
第二节 行业竞争及龙头企业 9
一 2007年龙头企业产量 11
二 2007年企业销量及格局 12
第三节 2007年资本运营分析 13
一 2007年行业并购资本支出 14
二 2007年市场开拓资本支出 14
第四节 2007年原材料及成本分析 16
一 2007年原材料价格影响 16
二 2007年啤酒企业提价 19
第五节 2007年啤酒潜力地区分析 20
一 啤酒消费潜力地区 20
二 青岛啤酒优势地区分析 21
二 燕京啤酒优势地区分析 22
四 重庆啤酒优势地区分析 23
第三章 2008年中国啤酒行业运行分析 28
第一节 2008年啤酒行业总体运行分析 28
一 2003－2008年1—5月行业资产变化分析 28
二 2003－2008年1—5月企业数量变化分析 29
三 2003－2008年1—5月销售收入变化分析 30
四 2003－2008年1—5月利润总额变化分析 30
五 2003－2008年1—5月盈利能力变化分析 31
第二节 2008年啤酒行业大型企业运行分析 32
一 2003－2008年1—5月行业资产变化分析 32
二 2003－2008年1—5月企业数量变化分析 32
三 2003－2008年1—5月销售收入变化分析 33
四 2003－2008年1—5月年利润总额变化分析 34
五 2003－2008年1—5月盈利能力变化分析 34
第三节 2008年啤酒行业国有企业运行分析 35
一 2003－2008年1—5月年行业资产变化分析 35
二 2003－2008年1—5月企业数量变化分析 36
三 2003－2008年1—5月销售收入变化分析 36
四 2003－2008年1—5月利润总额变化分析 37
五 2003－2008年1—5月盈利能力变化分析 38
第四节 2008年啤酒行业外资企业运行分析 38
一 2003－2008年1—5月行业资产变化分析 38
二 2003－2008年1—5月企业数量变化分析 39
三 2003－2008年1—5月销售收入变化分析 40
四 2003－2008年1—5月利润总额变化分析 40
五 2003－2008年1—5月盈利能力变化分析 41
第四章 2003－2008年中国啤酒行业供给分析 42
第一节 2001－2008年啤酒行业产量分析 42
一 2001－2008年啤酒总体供给情况 42
二 2007-2008年啤酒供给区域分析 43
第二节 中国啤酒需求规模分析 43
一 中国啤酒需求规模分析 43
二 影响啤酒消费的宏观因素分析 44
第五章 国内领先啤酒企业分析 49
第一节 青岛啤酒集团 49
一 企业简介 49
二 企业历史 51
三 生产基地分析 52
四 企业技术竞争力分析 52
五 市场销售网络分析 53
六 2004－2007年企业运行情况分析 54
七 营销策略分析 55
八 公司发展战略分析 56
第二节 燕京啤酒集团 57
一 企业简介 57
二 企业历史 57
三 技术竞争力分析 59
四 销售网络分析 59
五 市场营销能力分析 60
六2004－2007年企业运行分析 61
七 企业未来发展规划 62
第三节 华润雪花啤酒公司 63
一 企业简介 63
二 企业历史 63
三 技术竞争力分析 64
四 企业核心竞争力分析 65
五 市场销售网络分析 65
第四节 珠江啤酒集团 66
一 企业简介 66
二 企业运行分析 67
三 技术竞争力分析 67
四 销售网络分析 68
五 营销能力分析 69
第五节 金星啤酒集团有限公司 69
一 企业简介 69
二 市场销售网络分析 70
三 营销能力分析 70
第六章 2008-2010年啤酒行业发展趋势 71
第一节 啤酒产销量增长预测 71
一 2008年啤酒销量预测 71
二 啤酒销量增长的动力和空间 71
第二节 国内啤酒行业发展路线 72
一 国内啤酒市场处于整合阶段 72
二 高市场集中度是大趋势 73
第三节 国内啤酒盈利数据分析 73
一 啤酒行业收入、利润稳定增长 74
二 成本压力2008年将加大 74
三 08年均价上升从完全依靠结构调整到提价调整并举 75
四 规模效应导致费用率下降，销售净利率提升 75
五 区域垄断的盈利能力远超行业水平，整合前景光明 75
第四节 行业竞争格局 76
一 国内啤酒三足鼎立局面基本形成 76
二 市场集中度上升，三大企业扩张加速 77
三 区域垄断保证行业整合过程中的企业利润 78
图表目录
图表 1 啤酒产业链图 2
图表 2 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业企业数量一览表 3
图表 3 2007年1-11月年啤酒、白酒、葡萄酒行业企业数量对比图 4
图表 4 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业资产规模一览表 4
图表 5 2007年1-11月啤酒、白酒、葡萄酒行业资产对比图 4
图表 6 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业销售规模一览表 5
图表 7 2007年1-11月啤酒、白酒、葡萄酒行业销售收入对比图 5
图表 8 2003－ 2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业盈利规模一览表 6
图表 9 2007年1-11月啤酒、白酒、葡萄酒行业利润总额对比图 6
图表 10 2003- 2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业毛利率一览表 6
图表 11 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业毛利率变化趋势图 6
图表 12 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业利润率一览表 7
图表 13 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业利润率变化趋势图 7
图表 14 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业亏损面一览表 8
图表 15 2003－2008年1-5月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业亏损面变化趋势图 8
图表 16 2000-2007年啤酒行业产量及增长率 8
图表 17 啤酒区域产量和人均消费量 9
图表 18 2004-2007年啤酒行业龙头产量及行业地位 11
图表 19 2004-2007年啤酒行业龙头产量年增长率一览表 11
图表 20 2006年啤酒行业前十大企业销量及市场份额 12
图表 21 2007年啤酒行业主要企业经营情况一览表 12
图表 22 啤酒行业竞争特征图 13
图表 23 2005-2007年啤酒龙头企业并购及构建固定资产资本支出 14
图表 24 2007年啤酒龙头企业资产负债率一览表 14
图表 25 2007年啤酒龙头企业广告促销费用及占销售收入比例 15
图表 26 2006年啤酒龙头企业广告促销费用及占销售收入比例 15
图表 27 2006-2007年啤酒龙头企业EBITDA利润率一览表 15
图表 28 啤酒行业原料结构一览表 16
图表 29 2006-2007年青岛啤酒成本结构 17
图表 30 2007年啤酒主要原料价格同比增长 17
图表 31 2002-2007年啤酒大麦进口量及进口价格变化图 18
图表 32 2006-2007年啤酒企业吨酒价格一览表 19
图表 33 2007年啤酒龙头企业销售价格平均调价幅度 19
图表 34 2006年不同地区啤酒人均消费量及单位价格 20
图表 35 2005-2007年青岛啤酒分地区销售占比 21
图表 36 2005-2007年燕京啤酒分地区销售占比 22
图表 37 2005-2007年重庆啤酒分地区销售占比 23
图表 38 2007年啤酒三巨头产量，销售收入，利润总额占行业总量比例图 25
图表 39 2007年中国啤酒行业啤酒品牌集中度 26
图表 40 2003－2008年1-5月中国啤酒行业资产规模一览表 28
图表 41 2003－2008年1-5月中国啤酒行业资产规模变化趋势图 28
图表 42 2003－2008年1-5月中国啤酒行业企业数量一览表 29
图表 43 2003－2008年1-5月中国啤酒行业企业数量变化趋势图 29
图表 44 2003－2008年1-5月中国啤酒行业销售收入一览表 30
图表 45 2003－2008年1-5月中国啤酒行业销售收入变化趋势图 30
图表 46 2003－2008年1-5月中国啤酒行业利润总额一览表 30
图表 47 2003－2008年1-5月中国啤酒行业利润总额变化趋势图 30
图表 48 2003－2008年1-5月中国啤酒行业盈利能力一览表 31
图表 49 2003－2008年1-5月中国啤酒行业盈利能力变化趋势图 31
图表 50 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业资产规模一览表 32
图表 51 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业资产规模变化趋势图 32
图表 52 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业企业数量一览表 32
图表 53 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业数量变化趋势图 32
图表 54 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业销售收入一览表 33
图表 55 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业销售收入变化趋势图 33
图表 56 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业利润总额一览表 34
图表 57 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业利润总额变化趋势图 34
图表 58 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业盈利能力一览表 34
图表 59 2003－2008年1-5月中国啤酒行业大型企业盈利能力变化趋势图 34
图表 60 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业资产规模一览表 35
图表 61 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业资产规模变化趋势图 35
图表 62 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业数量一览表 36
图表 63 2003－2006年中国啤酒行业国有企业企业数量变化趋势图 36
图表 64 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业销售收入一览表 36
图表 65 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业销售收入变化趋势图 36
图表 66 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业利润那总额一览表 37
图表 67 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业利润总额变化趋势图 37
图表 68 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业盈利能力一览表 38
图表 69 2003－2008年1-5月中国啤酒行业国有企业盈利能力变化趋势图 38
图表 70 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资企业资产规模一览表 38
图表 71 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资资产规模变化趋势图 38
图表 72 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资企业数量一览表 39
图表 73 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资企业数量变化趋势图 39
图表 74 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资销售收入一览表 40
图表 75 2003－2008年1-5月年中国啤酒行业外资企业销售收入变化趋势图 40
图表 76 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资企业利润总额一览表 40
图表 77 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资企业利润总额变化趋势图 40
图表 78 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资盈利能力一览表 41
图表 79 2003－2008年1-5月中国啤酒行业外资企业盈利能力变化趋势图 41
图表 80 2001－2007年中国啤酒产量一览表 单位：吨 42
图表 81 2001－2007年中国啤酒产量变化趋势图 单位：吨 42
图表 82 2007年啤酒全国合计 43
图表 83 1995－2006年中国消费品零售额在GDP中的比重图 45
图表 84 1997－2006年城镇居民人均可支配收入增长趋势图 45
图表 85 1997-2006 中国城镇恩格尔系数变化趋势图 46
图表 86 2005－2010年中国人口年龄组成结构图 47
图表 87 1979－2006年中国城镇人口变化趋势图 47
图表 88 1979－2006年中国男性人口变化趋势图 48
图表 89 青岛啤酒部分生产基地产能图 52
图表 90 青岛啤酒市场销售网络图 53
图表 91 2004-2007年青岛啤酒股份有限公司财务运行分析一览表 54
图表92 2007年1-6月青岛啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 54
图表93 2006年青岛啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 55
图表 94 青岛啤酒营销策略图 55
图表 95 公司发展策略分析图 56
图表 96 燕京啤酒生产工艺流程图 59
图表 97 燕京啤酒中国区域销售网络分布图 60
图表 98 燕京市场营销策略图 60
图表99 2004-2007年北京燕京啤酒股份有限公司财务运行分析一览表 61
图表100 2007年1-6月北京燕京啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 61
图表101 2006年北京燕京啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 62
图表 102 燕京啤酒企业未来发展规划 62
图表 103 华润啤酒市场销售网络图 66
图表 104 珠江啤酒销售网络图 68
图表 105 珠江啤酒市场营销策略一览表 69