2007-2012年印度IT业务流程外包市场分析及预测


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报告摘要

        印度成为世界上第一大IT服务外包国家，有着其从政府政策层面，文化结构方面，公司业务流程等各方面的深刻因素。本文希望通过对印度IT服务外包市场，尤其是其中增长速度最快的一部分业务IT业务流程外包市场的分析，能够给中国的IT外包服务企业提供有益的意见和建议，以便在目前中国单纯依靠价格战争取订单的全球IT外包市场中转型向专业化，流程化，高附加值的IT外包提供商发展。本文同时提供了全球各地区的外包服务竞争力分析，希望能够让读者清楚的看到我们自己所在的位置，以便对公司未来的发展策略提供一个有力的支撑。

主要结论：

        印度的IT和IT服务自从20世纪末期已经取得长足的进步。我们必须重视IT和IT服务对印度的经济的影响，现在印度的IT和IT服务已经显著的影响了印度的GDP，印度里拉的汇率以及印度的就业率。业务流程外包已经成为IT外包服务里增长最快的部分，大型企业依靠流程外包把自己的精力更加集中在核心业务上，同时减少成本，提高业务流程质量，提供更加灵活便捷的技术界面以及减少进入市场的时间。业务流程外包虽然不是一项新的管理决策，但是在最近几年由于其所带来的经济和战略层面上的利益越来越受到了各大公司管理层的重视。由于业务流程外包对于公司来说重要决策的地位，使得业务流程外包市场的增长将会一直保持两位数的增长率。在这个报告里，我们有几个关键结论：
         一． 业务流程外包还主要集中在IT解决方案和技术层面。但是业务流程外包企业已经开始明白有效的合作和一个好的IT环境对将来的成功的重要性。
        二． 我们预测IT和IT服务在2011年以前每年的增长率都会超过两位数，截止到2012年，印度IT和IT服务收入的复合增长率会达到15.8%。
        三． 目前，IT和IT服务的支出重头仍然偏向硬件（超过50%），其次是IT服务和IT软件。在未来5年中IT产品和服务的需求量仍然巨大，硬件开支依然占据IT支出中的大头，业务流程外包将会驱动IT硬件产品像PC或者网络设备的增长。另外IT支出增长迅速的部分还包括套装软件以及IT服务。印度的IT和IT服务在未来的4-5年迅速扩张和变革。这将促成供应商加强和厂商之间的合作关系。厂商需要可以信赖的合作伙伴在他们购买自动化产品，网络设备，系统集成和管理客户关系的时候给他们提供建议和意见，告诉他们应该采用什么技术以及如何实施。

研究定义：

研究业务概念与说明

IT外包服务：
         IT外包服务（IT Outsourcing Services），是指客户战略性选择外部专业技术和服务资源，将全部或部分IT系统或工作外包给专业性公司完成的服务模式。这是客户整合利用其外部最优秀的IT专业化资源，从而达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强客户对外环境的应变能力的一种管理模式。在全球范围内2000年以后，IT外包持续快速成长，已经成为一个快速成长的行业。
        IT外包服务包括IT系统外包服务和业务流程外包。而业务流程外包主要包括基于IT系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT服务。
业务流程外包（BPO）：
        英文称BPO，即Business Process Outsourcing，一般是指客户将自己的基于IT技术上一种或几种业务流程委托给专业服务公司，由其按照服务水平协定的要求管理、运营、维护被委托的业务系统的服务过程。例如：客户关系管理（CRM）外包(呼叫中心)、人力资源外包、财务流程外包、供应商管理外包、采购流程外包等。

IT外包服务具有如下的特征：

一、 是客户基于自身战略发展的战略性选择
         尽管IT外包服务的出现是源于降低客户在IT系统运营维护方面的日常开支，缩减管理成本，但现在客户选择IT外包服务更多的是出于培育自身核心竞争力的考虑。客户将更多的精力和资源投入到自己擅长的核心业务中，而辅助性的业务、非核心的业务或者是自身不擅长的业务则外包给外部的专业资源来承担，以获得更高的整体运营效率。IT外包服务正成为政府及企业等客户实施长期发展战略的重要选择。
二、 属于市场交易行为，外包关系由合同确定
       目前，中国IT服务市场存在准IT外包服务现象。国内一些行业企业的IT系统或部分应用系统由外部公司承担，而这些公司一般是行业企业系统中信息部门独立出来的，具有很强的垄断地位。IT外包服务双方关系由上级主管机关确定，实行系统内部资金划拨或者模拟市场机制。这类活动不属于市场交易行为，双方关系不是通过合同确定，而是通过行政手段确定，因此，不属于严格意义上的IT外包服务的范围。
三、 IT外包服务区别于一般IT服务的另一特征是服务周期一般比较长
        IT外包服务是一种长期的委托行为，一般合同履行的时间比较长，三年、五年，或者十年、几十年。有些合同也比较短，在一年以内。许多外包服务合同规定一段时间的试用期，作为对外包服务商的考察和绩效指标体系设计的基础。
四、 IT外包对象包括了以IT系统或基于IT系统之上的业务流程
       传统外包服务涉及各个行业，而IT外包服务的外包对象则是针对IT系统或IT系统之上的业务流程。IT系统外包向着基于IT系统的流程外包发展是一个逐步深入的过程，代表着社会经济在网络与信息时代的一种发展趋势。随着IT外包服务的发展，特别是业务流程外包的发展，IT外包服务包含的内容更加广泛，介入用户内部管理的层面更加深入，IT外包服务中“I”的特征更加明显，而“T”的特征更加弱化。

应用领域与行业市场的定义：

        为了研究及客户参考方便，根据IT外包市场实际情况，我们将其应用领域按客户群体进行了划分。
一、 水平行业市场划分：
        平行分类客户群市场的主要分类特点是，在分类客户群内，IT外包服务存在应用领域的行业性差别，本研究报告中主要将平行分类客户划分为客户支持、行政、人力资源、法律、财务审计。
二、 垂直行业市场划分：
        行业分类市场划分客户群的主要特点是更多地考虑到用户行业性应用特点的区别，每一行业分类市场一般具有共同的应用需求特征；按照客户经营领域特点进行的划分（即行业性划分）主要包括：政府、保险、零售、医疗、金融、电信及IT、制造、电力、耐用消费品等。

研究方法：

        本研究是我们一直以来对全球IT服务市场研究的一部分。我们获取信息主要有一手资料研究和案头研究两种方法，两种方法同时使用，并相互联系，相互验证，从而确保信息的有效性和准确性。具体内容如下。
一、 一手资料研究：主要通过对相关厂商的访谈与调查获得。
二、 案头研究：主要包括通过互联网网站、贸易期刊和报纸、我们先前的研究资料，以及我们专有的数据库等渠道进行研究。
三、 独立软件开发商（ISV）和系统集成商（SI）等的访问： BAYES专业的分析师通过对IT外包服务市场重要的提供商与服务商进行访问来确定软件和服务的收入情况，以及其它相关信息。大部分的访问是通过面访的形式进行，也会根据需要采用其它的信息收集方式，如电话访问、电子邮件联系等。
四、 厂商介绍、新闻稿和公开发布的信息：BAYES的分析师每年会和大量的IT服务商进行广泛的交流，通过这些交流，可以使BAYES咨询的分析师有机会了解IT服务提供商目前和今后的IT 服务及产品策略、收入状况、客户情况、目标市场，以及其它重要的市场信息。
五、 最终用户研究：包括每年多次的最终用户访问。通过对最终用户的研究，分析厂商的竞争情况及业绩，进一步的验证来自其它渠道的信息。借助于BAYES咨询的行业用户策略数据库，可以对行业发展历史和趋势进行连续性的观察研究。通过与用户的直接对话提供了对上述广泛的调查结果的极为重要的补充。最后，BAYES咨询在此研究报告中呈现的数据代表了BAYES咨询基于上述数据源、厂商介绍、主要市场活动，以及对数据的进一步的建模分析，从而形成的对市场的最为近似的估计。

内容纲要：

1 全球外包服务市场发展状况概述
1.1 发展背景
1.2 市场规模及发展特征
1.3 主要国家和地区发展概况
2 2007年印度IT市场综述
2.1 市场环境
2.2 市场规模
2.3 国内和出口市场情况对比
3 2007年印度业务流程外包市场综述
3.1 全球业务流程外包市场区域规模分析
3.2 印度业务流程外包市场环境
3.3 印度业务流程外包市场规模
3.4 印度业务流程外包国内和出口市场情况对比
3.5 印度业务流程外包行业市场规模
3.6 印度业务流程外包细分市场规模
3.6.1 水平行业市场规模
3.6.2 垂直行业市场规模
3.7 语音业务和非语音业务的比较
3.7.1 市场规模
3.7.2 市场演变
3.8 流程外包的相关知识
3.9 印度业务流程外包的演变历史
3.10 印度业务流程外包的优劣势比较
4 印度IT市场竞争分析
4.1 全球主要国家业务流程外包竞争力分析
4.2 印度和美国在业务流程外包市场上的平行行业分布比较
4.3 印度政府的策略指导
4.4 印度业务流程外包市场变化趋势
4.5 印度主要地区业务流程外包区域竞争力分析
4.6 印度业务流程外包服务的SWOT分析
4.7 市场上主要竞争对手情况
5 2008－2012年印度IT外包服务市场发展趋势分析与预测
5.1 印度IT外包服务市场发展趋势预测假设基础
5.2 2008－2012年印度总体IT支出预测
5.3 2008－2012年印度IT硬件支出预测
5.4 2008－2012年印度IT服务支出预测
5.5 2008－2012年印度IT业务流程外包支出预测
主要图示：
1. 印度IT及IT服务支出2007-2012（US$）
2. 印度IT及IT服务国内营业额和出口额对比2005，2006，2007，2012
3. 印度业务流程外包国内营业额和出口额对比2004-2007
4. 印度第三方业务流程外包市场水平行业划分2006，2007，2012
5. 印度主要专属业务流程外包服务提供商，2007
6. 印度专属业务流程外包的优劣势比较
7. 印度第三方业务流程外包的优劣势比较
8. 印度专属业务流程外包和第三方业务流程外包市场优劣势比较
9. 印度主要业务流程外包企业营业额2007
10. 印度主要业务流程外包行业大单分布情况2007
11. 印度主要业务流程外包相对于美国的成本优势
12. 印度主要IT外包地区业务分布情况
13. 印度未来5年业务流程外包人力资源缺口情况预测
14. 印度IT外包服务市场发展趋势预测主要影响因素
15. 2008－2012年印度总体IT支出预测
16. 2008－2012年印度IT硬件支出预测
17. 2008－2012年印度IT服务支出预测
18. 2008－2012年印度IT业务流程外包支出预测
主要图示：
1. 印度IT及IT服务国内营业额和出口额对比2005，2006，2007，2012
2. 印度IT对就业率及GDP的影响1999-2007
3. 印度业务流程外包国内营业额和出口额对比2004-2007
4. 印度业务流程外包市场规模2000-2007
5. 印度业务流程外包市场规模预测2007-2012
6. 全球业务流程外包市场垂直行业分布情况2007
7. 全球业务流程外包市场区域分布情况2007
8. 印度业务流程外包市场成功的关键因素
9. 印度业务流程外包市场的主要水平子行业的划分情况
10. 印度业务流程外包市场的主要水平子行业的发展状况
11. 印度第三方业务流程外包市场水平行业分布情况，2007，2012
12. 印度业务流程外包市场的主要垂直子行业的发展状况
13. 印度第三方业务流程外包市场垂直行业分布情况，2007
14. 印度业务流程外包市场产业链
15. 印度专属业务流程外包和第三方业务流程外包市场规模比较2006，2007
16. 印度专属业务流程外包和第三方业务流程外包市场的区别
17. 印度业务流程外包服务市场语音业务和非语音业务的比较2007
18. 印度主要业务流程外包解决方案发展状况
19. 印度业务流程外包市场各发展阶段
20. 印度IT及IT服务市场价值链
21. 印度专属外包和第三方外包的市场规模比较和主要竞争对手的市场份额
22. 印度业务流程外包市场的发展趋势
23. 印度IT市场外商直接投资情况2003-2007
24. 印度雇员学历分布情况2006
25. 印度和美国业务流程外包服务的支出对比2006
26. 主要业务流程外包国家的竞争力对比
27. 印度专属业务流程外包和第三方业务流程外包市场的全球地区分布情况
28. 印度业务流程外包市场面临的主要挑战