云南省钢铁行业2008年第一季度研究报告

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正文目录
第一章  一季度云南钢铁行业总体运行情况 8
一、全国钢铁行业财务情况总览 8
二、云南钢铁行业财务情况总览 8

第二章  一季度云南钢铁行业产销情况分析 10
一、云南钢铁产量分析 10
（一）钢铁产量分析 10
（二）粗钢产量增速分析 11
（三）钢材产品结构分析 14
二、钢铁进出口情况分析 15
（一）一季度全国钢铁出口增速连续三月同比下降 15
（二）我国钢铁出口贸易模式即将转变 16
三、云南钢铁行业销售情况分析 16
（一）钢铁销售在全国的地位 16
（二）销售收入同比增加情况 18
四、云南钢材价格分析 19
（一）国际钢材价格持续走高，国内外价差进一步拉大 19
（二）一季度全国钢材价格整体保持上涨趋势 20
（三）西南地区钢材价格上涨幅度较大 22

第三章  一季度云南钢铁行业宏观经济环境分析 24
一、国际环境 24
（一）钢铁产品贸易摩擦不断，对云南钢铁行业影响较小 24
（二）多极化出口格局进一步稳定出口需求 25
（三）迪拜取消水泥和钢材进口关税，中国出口受惠 25
（四）亚洲厚板供应紧张，后期仍然上涨空间 26
二、国内环境 27
（一）央行二季度货币从紧力度难放松 27
（二）2008年中国关停1400万吨炼铁落后产能 27
（三）稳健财政政策或促使钢铁工业投资出现逆转 28
（四）财政部再调钢铁产品出口关税率 28
（五）应对铁矿石压力，国土部启动全国大寻矿 29
三、区域环境 30
（一）焦炭价格或将再次上涨 30
（二）云南首批高耗能允许类和限制淘汰类企业名单 31
（三）云南高耗能产业全面停产让电 31
（四）2008年钢铁宏观调控布局，云南钢铁资源集中度还要提高 32
（五）云南首个国家级出口加工区落成并投入运营 33
（六）云南有望形成4条通往东南亚和南亚的国际铁路通道 33

第四章  一季度云南钢铁行业生产原料供应情况分析 35
一、铁矿石供应情况 35
（一）云南铁矿石产量 35
（二）铁矿石进口情况 36
（三）国际、国内铁矿石价格走势 38
（四）铁矿石价格上涨65%产生的影响 41
二、其他炉料的市场分析 43
（一）冶金焦价格上涨达100元/吨 43
（二）生铁市场趋弱走势逐渐显现 44
（三）钢坯市场价格继续拉升 45
（四）废钢市场向好运行 47
三、煤电供应情况 48
（一）云南煤炭供应动态分析 48
（二）云南电力供应动态分析 52

第五章  一季度云南钢铁行业经营变动情况分析 54
一、行业成长能力大幅增强 54
二、行业营运能力稳步提高 55
三、行业盈利能力大幅增长 56
四、行业偿债能力小幅提升 58
五、生产企业经营情况 59

第六章  银行对云南钢铁行业开展市场营销的机会分析 62
一、区域加速发展，固定资产投资持续增长 62
（一）云南省4州市打造“1小时经济圈” 62
（二）昆明出口加工区封关运行，将成为云南承接东部产业梯度转移的重要基地 63
二、下游产业发展良好，钢铁业大有可为 63
（一）云南航空强省建设提速，将建11个机场 63
（二）08年云南铁路建设将完成投资70亿元 64
（三）云南将把装备制造业作为构建现代产业体系的立足点 65

第七章  云南钢铁行业风险因素分析 66
一、原料成本一路高涨，灼伤钢企 66
（一）炼焦协会：焦炭后市高价企稳 66
（二）国际、国内铁矿石价格止跌回升 66
二、钢企经济效益两级分化，行业洗牌风雨欲来 67
（一）成本上升，民营钢铁企业面临较大风险 67
（二）钢价走低空间有限，中小钢铁企业日子难过 68

图表目录
图表 1：2008年全球粗钢产量增速变化趋势 12
图表 2：2008年一季度全国粗钢产量持续下降 13
图表 3： 2008年一季度我国钢材进出口增速持续下降 15
图表 4：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市 17
图表 5：2007-2008年各月全国和云南黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图 18
图表 6：2008年一季度CRU国际钢材价格指数走势图 19
图表 7：2008年一季度国内钢材价格指数走势图 20
图表 8：2008年一季度国内主要钢铁品种价格走势 21
图表 9：2008年一季度西南地区螺纹钢价格走势图 22
图表 10：2008年一季度西南地区热卷、冷卷价格走势图 22
图表 11：2008年一季度西南地区中板价格走势图 23
图表 12：2008年一季度部分国家对我国产钢铁产品的限制措施 28
图表 13：我国矿山产能增长十分有限 35
图表 14：铁矿石进口量出现大幅增长的可能性不大 37
图表 15：2008年进口铁矿石平均到岸价趋势图 39
图表 16：各国铁矿石到岸价 39
图表 17：唐山地区铁精粉市场价格走势图（2006.01-2008.01） 39
图表 18：2008年全国煤焦取代铁矿石成为原料涨价领头羊 44
图表 19：07年-08年3月唐山钢坯价格走势 46
图表 20   秦皇岛煤炭价格继续稳步上扬 50
图表 21：云南黑色金属冶炼及压延加工业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 54
图表 22：云南黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率变动趋势图 55
图表 23：云南黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 56
图表 24：云南黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 57
图表 25：云南黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图 58
图表 26：云南黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图 59
 
表格目录
表格 1：2008年1-2月末全国省黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 8
表格 2：2008年2月末云南黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表 9
表格 3：2008年1-3月云南钢铁产品产量及增长情况 10
表格 4：1-3月我国各省市粗钢产量排名情况 10
表格 5：2008年1-3云南钢材各品种钢材产量 14
表格 6：2008年1-2月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名情况 16
表格 7：2007-2008年云南黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表 18
表格 8：2008年一季度部分国家对我国产钢铁产品的限制措施 24
表格 9：2008年1-3月全国铁矿石原矿产量及增速情况 35
表格 10：2008年2、3月份全国生铁产量 45
表格 11：2008年1-3月全国各省市进口废钢量 48
表格 12：1-3月全国各省市焦炭产量及增速情况 49
表格 13：2007年-2008年云南黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表 54
表格 14：2007年-2008年云南黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表 56
表格 15：2007年-2008云南黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1） 57
表格 16：2007年-2008年云南黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2） 58
表格 17：2007年-2008年云南黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表 58
表格 18：2008年1-2月钢材产量排名前33位的企业名单 60