广东省水泥行业2008年第一季度研究报告
价格：1600元/季度，5800元/年
正文目录
第一章 一季度广东水泥行业总体运行情况 8
一、一季度全国水泥行业运行情况 8
二、广东省水泥行业整体运行概述 8
三、一季度水泥行业经营数据分析 9
（一）广东水泥行业运行数据 9
（二）水泥行业运行省份对比数据 16
第二章 一季度广东省水泥行业产销情况 22
一、全国水泥产销情况分析 22
（一）全国水泥产销情况分析 22
（二）全国水泥销售价格分析 25
（三）全国水泥产销对比分析 26
二、广东省水泥产量情况分析 26
（一）广东省水泥总产量分析 26
（二）新增产能情况 28
三、水泥出口情况分析 29
（一）全国水泥出口情况分析 29
（二）广东水泥出口情况分析 30
第三章 一季度广东省水泥行业政策环境分析 31
一、国内政策环境分析 31
（一）国家发改委公告决定废止436项行业标准 31
（二）通用硅酸盐水泥新标准六月实施 31
（三）国家环保局发布《关于加强上市公司环保监管工作的指导意见》 32
（四）全国各地淘汰落后产能力度加强 33
二、省内政策环境分析 34
（一）《广东省淘汰落后水泥生产能力实施方案》出台，加大淘汰落后产能 34
（二）广东禁止混凝土搅拌站使用立窑水泥 35
第四章 一季度广东省水泥上游行业运行情况 36
一、广东煤炭供应情况分析 36
（一）全国煤炭产量及价格 36
（二）广东煤炭供给情况分析 38
二、广东省电力供应情况分析 39
三、一季度运输成本分析 40
第五章 一季度广东水泥下游需求分析 42
一、广东省内市场水泥需求情况分析 42
（一）一季度固定资产投资情况 42
（二）一季度房地产行业运行 43
二、广东省外市场水泥需求情况分析 44
（一）台湾出现新的投资热 44
（ 二）斯里兰卡水泥紧俏，促成我国出口水泥新市场 44
三、灾后重建加大水泥需求 45
四、淘汰落后产能，供需情况向好 45
第六章 一季度广东省水泥行业动态资讯 47
一、一季度全国水泥行业资本运作动态 47
（一）CRH以亚太集团为平台正式进入中国市场 47
（二）江西水泥收购四家企业 48
（三）中建材拟配股集资59亿元，共斥67.5亿元购水泥业务 48
（四）中国建材8.3亿购山东水泥资产 49
（五）总投资20亿元干法水泥生产线落户重庆 49
二、一季度全国水泥行业项目动态资讯 49
（一）金圆水泥进军中西部地区 49
（二）天山股份拟收购江苏宜兴恒来建材 49
（三）台泥增投14亿英德建水泥生产线 50
（四）香港富商投资18亿来渝造水泥 50
三、一季度广东省水泥行业动态资讯 50
（一）广州明年关停全部小水泥厂 50
（二）华润水泥与青洲英坭集团签署汕头粉磨站转让协议 51
（三）广东禁止混凝土搅拌站使用立窑水泥 52
第七章 一季度广东省水泥行业面临的风险因素分析 53
一、能源价格上涨，水泥生产成本加大 53
二、落后产能加速淘汰，广东短期市场出现缺口 53
三、宏观调控或降低市场需求 54
四、外资发力为国内水泥企业加压 55
（一）外资频频发力 56
（二）行业景气增大吸引力 56
（三）竞争格局日趋激烈 56
第八章 一季度银行对广东省水泥行业营销机会分析 58
一、全国供需关系好转，水泥行业景气度不减 58
二、灾后重建将促使水泥价格上涨 59
（一）雪灾严重影响南方水泥企业 60
（二）灾后重建加大水泥需求 60
三、水泥行业将进一步向优势企业集中 61
四、广东省投资2200亿元，出省高速通道增加至24条 61
五、广西今年将开工103项重大城建项目 年度投资178亿 61
第九章 重点水泥企业经营动态 63
一、广东塔牌集团有限公司 63
（一）公司介绍 63
（二）竞争优势 63
（三）一季度公司经营动态 63
二、台泥（英德）水泥有限公司 64
（一）公司介绍 64
（二）一季度经营动态 64
附件： 66
1、全国扶持的60家水泥企业名录 66
图表目录
图表 1：2007年-2008年各月广东省水泥、石灰和石膏的制造行业累计销售收入走势图 10
图表 2：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 11
图表 3：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业资产增长率变动趋势图 11
图表 4：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业资产周转率变动趋势图 12
图表 5：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力趋势图 13
图表 6：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力趋势图 14
图表 7：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业资产负债率变动趋势图 16
图表 8：广东水泥、石灰和石膏的制造工业总产值排名前10位的省市情况 17
图表 9：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力对比分析 18
图表 10：全国水泥、石灰和石膏的制造行业利润总额十强省市所占份额 19
图表 11：广东省水泥、石灰和石膏的制造行业偿债能力对比分析 19
图表 12：2008年1-2月水泥年度累计产量及同比增长 22
图表 13：2008年1-2月全国重点联系企业单月产销率和库存率情况 22
图表 14：六地区重点联系企业P.O32.5水泥价格 25
图表 15：六地区重点联系企业P.O42.5水泥价格 25
图表 16：2005年-2008年1-2月全国重点联系水泥企业产销量增长率对比 26
图表 17：2007-2008年2月广东省各月水泥产量 28
图表 18：水泥生产成本构成 36
图表 19：2007.2-2008.2我国原煤产量及增长情况 36
图表 20：秦皇岛动力煤价格走势 38
图表 21：2007年以来工业增加值、发电量增速（%） 39
图表 22：各地固定资产投资额增速走势 55
图表 23：我国水泥产销率 59
表格目录
表格 1：2008年02月末广东省水泥、石灰和石膏的制造行业主要财务指标统计表 8
表格 2：2007年-2008年广东省水泥、石灰和石膏的制造行业累计销售收入统计表 8
表格 3：2008年1-2月广东省水泥、石灰和石膏的制造各细分行业的规模指标情况 9
表格 4：2007年-2008年广东省水泥、石灰和石膏的制造行业成长性指标统计表 9
表格 5：2007年-2008年广东省水泥、石灰和石膏的制造营运能力指标统计表 11
表格 6：2007年-2008年广东省水泥、石灰和石膏的制造盈利能力指标统计表（1） 12
表格 7：2007年-2008年广东省水泥、石灰和石膏的制造盈利能力指标统计表（2） 13
表格 8：2008年1-2月广东省水泥、石灰和石膏的制造各细分行业的经营水平指标情况 14
表格 9：2007年-2008年广东省水泥、石灰和石膏的制造偿债能力指标统计表 14
表格 10：2008年1-2月广东水泥、石灰和石膏的制造销售收入排名情况 15
表格 11：2008年1-2月广东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力对比分析 17
表格 12：2008年1-2月广东省水泥、石灰和石膏的制造行业营运能力对比分析 17
表格 13：2008年1-2月广东省水泥、石灰和石膏的制造行业偿债能力对比分析 18
表格 14：2月份各地区产销情况 22
表格 15：2008年2月单月我国各省市水泥产量排名情况 26
表格 16：项目情况 27
表格 17：项目情况 28
表格 18：水泥行业废止的标准 30
表格 19：近期国内炼油厂运行及汽油和柴油供需情况 39
表格 20：近期中国油品进出口数量统计 39
表格 21：2月20日我国部分城市汽油和柴油价格 40
表格 22：水泥下游行业消费结构图 41
表格 23：一季度广东省房地产完成开发投资增长数据表 42
表格 24：全国扶持水泥企业名录 65