山东省水泥行业2008年第一季度研究报告
价格：1600元/季度，5800元/年
正文目录
第一章 一季度山东水泥行业总体运行情况 8
一、一季度全国水泥行业运行情况 8
二、山东省水泥行业整体运行概述 8
三、一季度水泥行业经营数据分析 9
（一）山东水泥行业运行数据 9
（二）水泥行业运行省份对比数据 16
第二章 一季度山东省水泥行业产销情况 23
一、全国水泥产销情况分析 23
（一）全国水泥产销情况分析 23
（二）全国水泥销售价格分析 26
（三）全国水泥产销对比分析 27
二、山东省水泥产量情况分析 27
（一）山东省水泥总产量分析 27
（二）新增产能情况 29
三、水泥出口情况分析 31
（一）全国水泥出口情况分析 31
（二）山东口岸水泥出口量跌价升 32
第三章 一季度山东省水泥行业政策环境分析 33
一、国内政策环境分析 33
（一）国家发改委公告决定废止436项行业标准 33
（二）通用硅酸盐水泥新标准六月实施 33
（三）国家环保局发布《关于加强上市公司环保监管工作的指导意见》 34
（四）全国各地淘汰落后产能力度加强 35
二、省内政策环境分析 36
（一）山东省政府办公厅发布《山东省关停和淘汰落后水泥产能工作实施方案》 36
（二）鼓励大企业并购，实施水泥行业调整 38
第四章 一季度山东省水泥上游行业运行情况 39
一、山东煤炭供应情况分析 39
（一）全国煤炭产量及价格 39
（二）山东煤炭供给情况分析 41
二、山东省电力供应情况分析 42
三、一季度运输成本分析 43
第五章 一季度山东水泥下游需求分析 45
一、山东省内水泥需求情况 45
（一）一季度固定资产投资情况 45
（二）一季度房地产行业运行 45
二、华北地区水泥需求分析 46
三、国际地区水泥需求分析 47
（一）沙特水泥预制件市场需求旺盛 47
（二）俄罗斯每年短缺2000万吨水泥 47
四、淘汰落后产能，供需情况向好 47
第六章 一季度山东省水泥行业动态资讯 49
一、一季度全国水泥行业资本运作动态 49
（一）CRH以亚太集团为平台正式进入中国市场 49
（二）江西水泥收购四家企业 50
（三）中建材拟配股集资59亿元，共斥67.5亿元购水泥业务 50
（四）总投资20亿元干法水泥生产线落户重庆 51
二、一季度全国水泥行业项目动态资讯 51
（一）金圆水泥进军中西部地区 51
（二）天山股份拟收购江苏宜兴恒来建材 51
（三）台泥增投14亿英德建水泥生产线 51
（四）香港富商投资18亿来渝造水泥 52
三、一季度山东省水泥行业动态资讯 52
（一）中国建材8.3亿购山东水泥资产 52
（二）山东鲁碧水泥与鲁能水泥战略联合 53
（三）山铝水泥首次跨出国门 53
第七章 一季度山东省水泥行业面临的风险因素分析 54
一、能源价格上涨、水泥成本增大 54
二、山东省加速淘汰落后产能，今年将淘汰落后产能1185万吨 54
三、宏观调控或降低市场需求 55
四、外资发力为国内水泥企业加压 56
（一）外资频频发力 56
（二）行业景气增大吸引力 56
（三）竞争格局日趋激烈 57
第八章 一季度银行对山东省水泥行业营销机会分析 58
一、供需关系好转，水泥行业景气度不减 58
二、固定资产仍将高位运行，水泥需求依旧旺盛 59
三、灾后重建将促使水泥价格上涨 60
（一）雪灾严重影响南方水泥企业 60
（二）灾后重建加大水泥需求 61
四、水泥行业将进一步向优势企业集中 61
五、2008年山东公路建设计划投资274亿元 62
第九章 重点水泥企业经营动态 63
一、山水集团 63
（一）公司介绍 63
（二）竞争优势 63
（三）一季度公司经营动态 63
二、山东榴园新型水泥发展有限公司 64
（一）公司介绍 64
（二）竞争优势 64
（三）一季度公司经营动态 64
附件： 66
1、全国扶持的60家水泥企业名录 66
图表目录
图表 1：2007年-2008年各月山东省水泥、石灰和石膏的制造行业累计销售收入走势图 9
图表 2：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 11
图表 3：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业资产增长率变动趋势图 11
图表 4：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业资产周转率变动趋势图 12
图表 5：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力趋势图 14
图表 6：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力趋势图 14
图表 7：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业资产负债率变动趋势图 16
图表 8：山东水泥、石灰和石膏的制造工业总产值排名前10位的省市情况 17
图表 9：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力对比分析 18
图表 10：全国水泥、石灰和石膏的制造行业利润总额十强省市所占份额 19
图表 11：山东省水泥、石灰和石膏的制造行业偿债能力对比分析 20
图表 12：2008年1-2月水泥年度累计产量及同比增长 23
图表 13：2008年1-2月全国重点联系企业单月产销率和库存率情况 23
图表 14：六地区重点联系企业P.O32.5水泥价格 26
图表 15：六地区重点联系企业P.O42.5水泥价格 26
图表 16：2005年-2008年1-2月全国重点联系水泥企业产销量增长率对比 27
图表 17：2007-2008年2月山东省各月水泥产量 29
图表 18：水泥生产成本构成 39
图表 19：2007.2-2008.2我国原煤产量及增长情况 39
图表 20：秦皇岛动力煤价格走势 41
图表 21：2007年以来工业增加值、发电量增速（%） 42
图表 22：各地固定资产投资额增速走势 55
图表 23：我国水泥产销率 59
图表 24：近期我国水泥固定资产投资额及增长速度 60
表格目录
表格 1：2008年02月末山东省水泥、石灰和石膏的制造行业主要财务指标统计表 9
表格 2：2007年-2008年山东省水泥、石灰和石膏的制造行业累计销售收入统计表 9
表格 3：2008年1-2月山东省水泥、石灰和石膏的制造各细分行业的规模指标情况 10
表格 4：2007年-2008年山东省水泥、石灰和石膏的制造行业成长性指标统计表 10
表格 5：2007年-2008年山东省水泥、石灰和石膏的制造营运能力指标统计表 12
表格 6：2007年-2008年山东省水泥、石灰和石膏的制造盈利能力指标统计表（1） 13
表格 7：2007年-2008年山东省水泥、石灰和石膏的制造盈利能力指标统计表（2） 14
表格 8：2008年1-2月山东省水泥、石灰和石膏的制造各细分行业的经营水平指标情况 15
表格 9：2007年-2008年山东省水泥、石灰和石膏的制造偿债能力指标统计表 15
表格 10：2008年1-2月山东水泥、石灰和石膏的制造销售收入排名情况 16
表格 11：2008年1-2月山东省水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力对比分析 18
表格 12：2008年1-2月山东省水泥、石灰和石膏的制造行业营运能力对比分析 19
表格 13：2008年1-2月山东省水泥、石灰和石膏的制造行业偿债能力对比分析 20
表格 14：2月份各地区产销情况 24
表格 15：2008年2月单月我国各省市水泥产量排名情况 28
表格 16：项目情况 29
表格 17：项目情况 30
表格 18：项目情况 30
表格 19：水泥行业废止的标准 33
表格 20：近期国内炼油厂运行及汽油和柴油供需情况 43
表格 21：近期中国油品进出口数量统计 43
表格 22：2月20日我国部分城市汽油和柴油价格 43
表格 23：水泥下游行业消费结构图 45
表格 24：2008年山东省1-2月房地产开发投资情况 45
表格 25：全国扶持水泥企业名录 66