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正文目录
第一章  一季度我国船舶制造行业运行情况分析 9
一、船舶订单量跌价升，我国船舶制造业景气依旧 9
（一）全球船舶订单大幅减少 9
（二）主要船型价格小幅上涨 10
（三）我国船舶成交量大幅增加 11
（四）我国造船业景气拐点短期内不会出现 12
二、一季度全国其他重点造船省份的行业发展动态 14
（一）上海造出我国首艘LNG液化天然气运输船 14
（二）合肥上马船舶柴油机项目，有望改变关键部件依赖进口局面 15
（三）11家配套企业落户，烟台开发区船舶集群现初具规模 15
（四）韩国STX集团在大连的造船基地全面开工投产 16
（五）海南最大船舶修造项目开工 16
（六）山东省出台关于加快船舶配套业发展的意见 17
（七）重庆川东造船厂3亿重组东港船舶 17
三、一季度船舶制造业授信动态及银行同业借鉴案例分析 18
（一）大连船舶重工获国开行360亿元授信 18
（二）进出口银行牵头银团贷款，支持造船企业开展出口业务 18
（三）浙江舟山船舶工业融资现状分析 19
（四）青岛银行业助阵造修船舶产业集群发展 21

第二章  一季度广东省船舶制造业外部经济环境分析 23
一、国际环境分析 23
（一）一季度韩国造船业保持快速增长 23
（二）日本两家造船公司计划合并，以应对中韩造船业竞争 23
二、国内环境分析 24
（一）出口下行风险愈显突出，但对海运运力的需求影响不大 24
（二）一季度全国规模以上工业企业利润增速创新低 26
（三）人民币汇率加速升值对船舶制造行业影响巨大 28
三、政策环境分析 29
（一）我国加强船舶融资租赁管理，与银行租赁业务密切相关 29
（二）船舶行业投资管理条例正在酝酿 31
（三）国际海事组织通过涂层性能标准，中国积极应对 32

第三章  一季度广东省船舶制造业产业链运行分析 35
一、上游产业供应情况分析 35
（一）钢材价格继续上涨，不影响大型船舶制造企业盈利能力 35
（二）上海生产万吨轮船用曲轴，广东船企收益 36
二、下游需求产业情况分析 38
（一）一季度末BDI指数至跌回升 38
（二）航运业继续维持景气 39
（三）运距拉长带来的需求增加仍然存在，运力供给增加短期无忧 40

第四章  一季度广东省船舶制造业运行情况分析 41
一、一季度广东船舶制造业发展现状分析 41
（一）广东船舶制造业销售收入小幅增加 41
（二）行业规模继续扩大 42
（三）行业营运能力比较平稳 44
（四）行业盈利能力大幅增强 44
（五）行业负债程度较高，财务风险有所增加 46
二、一季度广东省船舶制造细分行业的对比分析 47
（一）细分行业规模分析 47
（二）细分行业经营水平分析 49
（三）区域对比分析 49
（四）不同所有制企业经营对比分析 53
三、金属船舶制造业 56
（一）广东金属船舶制造业主要财务指标增长情况 56
（二）广东金属船舶制造业收入增长情况 56
（三）广东金属船舶制造业经营绩效评价 57
（四）广东金属船舶制造企业对比分析 62

第五章  一季度广东省船舶制造企业运行动态分析 69
一、上市公司财务分析 69
（一）广船国际 69
二、企业经营动态分析 70
（一）广州龙穴造船基地开工生产 70
（二）广东第二大造船项目落户阳西 71

第六章  2008年二季度船舶制造业发展趋势分析 73
一、单壳油船淘汰对油轮市场的推动力不明显 73
（一）2008年单壳油船的淘汰速度将加速 73
（二）油船运输市场仍供过于求 73
（三）价格传导幅度有限 74
二、航运市场：干散货市场持续趋旺，集装箱不容乐观 74
（一）国际干散货市场二季度将持续上扬，仍将高位运行 74
（二）油运市场低位运行，2010 年或将出现反转 75
（三）集装箱运价指数略为走弱 75
三、钢材价格或现拐点，造船企业盈利能力将获提升 76

第七章  一季度广东省船舶制造业营销机会分析 77
一、油轮和干散货市场复苏，两大船型毛利率获提升 77
（一）Capesize和VLCC两船型投资收益率都有所提高 77
（二）租船市场：干散货航运市场维持暴利局面 77
（三）盈利能力强的船型，刺激企业投资需求 78
二、船舶租赁市场加入新成员，推动船舶需求快速增加 79
（一）大型钢铁企业纷纷自组船队 79
（二）钢厂进入租船市场，促使船舶需求量大增 79
（三）政府鼓励钢厂与国内航运企业合作，银行可关注相关需求 80
三、高附加值船型提价能力强，建议银行重点支持 80
四、广东造船业抢占南沙油气开发先机 81
（一）油气资源丰富，中海油与中石油纷纷进军南海 81
（二）广东抓紧海洋石油开发配套产业布局 81

第八章  一季度江苏省船舶制造业风险因素分析 83
一、受美国次贷危机影响，船舶制造业融资正步入寒冬 83
（一）美国次贷危机影响全球船舶融资交易 83
（二）日美欧金融机构已经开始收紧造船融资 83
（三）亚洲船东订船劲头仍旧十足 84
（四）信贷风险提示 84
二、钢价持续上涨对船企产生成本压力，注意民营企业成本消化能力 85
（一）一季度广东省钢材价格上涨明显 85
（二）钢材上涨对大型船企影响不大，中小船企成本消化能力堪忧 86
三、产业配套率低成为制约广东造船的最主要因素 88
（一）关键部件本地化率仅5% 88
（二）船舶配套业发展缺乏政府支持 88
（三）中船集团引入上下游战略伙伴应对 89

 
图表目录
图表 1：2008年1-2月全球三大船型新接订单（修正吨） 9
图表 2：全球三大船型价格指数走势图 10
图表 3：2008年一季度全球主要船舶产品的价格走势图 10
图表 4：2008年1-2月全国民用钢质船舶产量分析 12
图表 5：2007年四季度以来美国对中国的进口下降尤为明显 25
图表 6：2007年四季度以来欧盟对中国的进口增速走势情况 25
图表 7：2008 年1-2 月份工业企业利润增速大幅下降 26
图表 8：2007 年底以来原材料类与PPI 的“缺口”不断扩大 27
图表 9：出口交货值增速的下降影响了工业增加值走低 27
图表 10 ：人民币汇率改革以来人民币兑美元走势图 29
图表 11：2008年一季度全国主要品种钢材价格指数走势图 35
图表 12：2008年一季度全国主要城市中厚板价格走势 36
图表 13：2006年至2008年一季度末国际BDI指数走势 38
图表 14：2008年一季度各类船型租金价格走势图 39
图表 15：2007年-2008年各月广东省船舶及浮动装置制造行业累计销售收入走势图 41
图表 16：广东省船舶及浮动装置制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 43
图表 17：广东省船舶及浮动装置制造行业资产增长率变动趋势图 43
图表 18：广东省船舶及浮动装置制造行业资产周转率变动趋势图 44
图表 19：广东省船舶及浮动装置制造行业盈利能力趋势图 45
图表 20：广东省船舶及浮动装置制造行业资产负债率变动趋势图 47
图表 21：广东省船舶及浮动装置制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 48
图表 22：广东省船舶及浮动装置制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 48
图表 23：广东省船舶及浮动装置制造工业总产值排名前10位的省市情况 50
图表 24：广东省船舶及浮动装置制造行业盈利能力对比分析 51
图表 25：广东省船舶及浮动装置制造行业营运能力对比分析 52
图表 26：广东省船舶及浮动装置制造行业偿债能力对比分析 52
图表 27：广东省全国船舶及浮动装置制造行业2008年1-2月不同所有制企业增长情况对比图 54
图表 28：广东省船舶及浮动装置制造行业2008年1-2月销售收入结构图 54
图表 29：广东省船舶及浮动装置制造行业2008年1-2月利润总额结构图 55
图表 30：广东省船舶及浮动装置制造行业2008年1-02月企业数量结构图 55
图表 31：2007年-2008年各月广东省金属船舶制造行业累计销售收入走势图 57
图表 32：广东省金属船舶制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 58
图表 33：广东省金属船舶制造行业资产增长率变动趋势图 58
图表 34：广东省金属船舶制造行业盈利能力趋势图 60
图表 35：2007年-2008年广东省金属船舶制造盈利能力指标统计表（2） 60
图表 36：广东省金属船舶制造行业盈利能力趋势图 61
图表 37：广东省金属船舶制造行业资产负债率变动趋势图 62
图表 38：广东省金属船舶制造工业总产值排名前10位的省市情况 63
图表 39：广东省金属船舶制造行业盈利能力对比分析 64
图表 40：全国金属船舶制造行业利润总额十强省市所占份额 65
图表 41：广东省金属船舶制造行业偿债能力对比分析 65
图表 42：广东省全国金属船舶制造行业2008年1-2月不同所有制企业增长情况对比图 66
图表 43：广东省金属船舶制造行业2008年1-2月销售收入结构图 67
图表 44：广东省金属船舶制造行业2008年1-2月利润总额结构图 67
图表 45：广东省金属船舶制造行业2008年1-02月企业数量结构图 68
图表 46：Capesize和VLCC两大船型的投资回报率 77
图表 47：各大船型1年期租运费毛利率（截至2008年3月14日） 78
图表 48：第一季度广东两城市角钢市场价格（截至2008年3月25日） 85
图表 49：第一季度广东两主要城市中厚板市场价格（截至2008年3月25日） 86
图表 50：第一季度广州市中厚板及角钢市场价格（截至2008年3月25日） 86

 
表格目录
表格 1：2007年-2008年全国船舶及浮动装置制造盈利能力指标统计表（1） 12
表格 2：2007年-2008年广东省船舶及浮动装置制造行业累计销售收入统计表 41
表格 3：2008年02月末广东省船舶及浮动装置制造行业主要财务指标统计表 42
表格 4：2007年-2008年广东省船舶及浮动装置制造行业成长性指标统计表 42
表格 5：2007年-2008年广东省船舶及浮动装置制造营运能力指标统计表 44
表格 6：2007年-2008年广东省船舶及浮动装置制造盈利能力指标统计表（1） 44
表格 7：2007年-2008年广东省船舶及浮动装置制造盈利能力指标统计表（2） 45
表格 8：2007年-2008年广东省船舶及浮动装置制造偿债能力指标统计表 46
表格 9：2008年1-2月广东省船舶及浮动装置制造各细分行业的规模指标情况 47
表格 10：2008年1-2月广东省船舶及浮动装置制造各细分行业的经营水平指标情况 49
表格 11：2008年1-2月广东省船舶及浮动装置制造工业总产值排名情况 49
表格 12：2008年1-2月广东省船舶及浮动装置制造行业盈利能力对比分析 51
表格 13：2008年1-2月广东省船舶及浮动装置制造行业营运能力对比分析 51
表格 14：2008年1-2月广东省船舶及浮动装置制造行业偿债能力对比分析 52
表格 15：2008年1-2月广东省船舶及浮动装置制造不同所有制企业统计表 53
表格 16：2008年02月末广东省金属船舶制造行业主要财务指标统计表 56
表格 17：2007年-2008年广东省金属船舶制造行业累计销售收入统计表 56
表格 18：2007年-2008年广东省金属船舶制造行业成长性指标统计表 57
表格 19：2007年-2008年广东省金属船舶制造营运能力指标统计表 58
表格 20：2007年-2008年广东省金属船舶制造盈利能力指标统计表（1） 59
表格 21：2007年-2008年广东省金属船舶制造偿债能力指标统计表 61
表格 24：2008年1-2月广东省金属船舶制造工业总产值排名情况 62
表格 25：2008年1-2月广东省金属船舶制造行业盈利能力对比分析 63
表格 26：2008年1-2月广东省金属船舶制造行业营运能力对比分析 64
表格 27：2008年1-2月广东省金属船舶制造行业偿债能力对比分析 65
表格 28：2008年1-2月广东省金属船舶制造不同所有制企业统计表 66
表格 29：2008年一季度广船国际主要财务指标情况 69
表格 30：2008年一季度广船国际经营绩效水平分析 69
表格 31：三大指标广船国际在机械行业个股排名 70