山东造船行业季度跟踪分析报告
正文目录
第一章 一季度船舶行业宏观运行分析 12
第一节 行业政策解读 12
一、船舶融资租赁政策 12
（一）政策简述 12
（二）政策解读 12
二、船舶生产企业实施准入政策 13
（一）政策简述 13
（二）政策解读 13
第二节 行业运行概况 14
一、07年船舶行业回顾 14
（一）造船三大指标 14
（二）经济运行特点 15
二、船舶动态 17
（一）CCS推出“绿色船舶计划” 17
（二）钢厂调高钢材价格 18
（三）船企紧傍钢企 18
三、行业经济运行情况分析 20
（一）新船订单 21
（二）船舶价格 23
第二章 一季度山东省造船行业运营分析 25
第一节 造船行业整体情况分析 25
第二节 山东省造船行业盈利能力分析 29
一、造船行业平均盈利能力分析 29
二、山东省造船行业盈利能力分析 30
第三节 山东省造船行业营运能力分析 31
一、造船行业平均营运能力分析 31
二、山东省造船行业营运能力分析 32
第四节 山东省造船行业偿债能力分析 33
一、造船行业平均偿债能力分析 33
二、山东省造船行业偿债能力分析 34
第五节 山东省造船行业运营能力与先进地区对比分析 35
第六节 山东省造船行业不同规模企业分析 44
一、山东省造船行业不同规模企业人均指标分析 44
二、山东省造船行业不同规模企业盈利能力分析 45
三、山东省造船行业不同规模企业营运能力分析 46
四、山东省造船行业不同规模企业偿债能力分析 48
第三章 行业产业链分析 49
第一节 上下游情况分析 49
一、山东钢铁产量分析 49
（一）钢铁产量 49
（二）成品钢材产量 50
（三）厚钢板产量 51
二、山东钢铁进出口趋势分析 53
（一）钢铁进出口 53
（二）钢铁制品进出口 54
三、一季度山东港口运行情况 55
（一）全国主要港口运行综述 55
（二）山东港口 57
（三）青岛港 58
（四）烟台港 58
第二节 产业链分析 60
一、钢铁行业 60
（一）评论 61
（二）观点 62
二、港口 63
（一）港口货物吞吐量 64
（二）集装箱吞吐量 64
三、航 运 业 64
（一）国际散杂货、国内沿海散货 65
（二）油轮运输及运价 68
（三）集装箱运输市场 70
第四章 行业运行深度分析 72
第一节 国际对比 72
一、造船产业中心转移 72
（一）西欧转移到东亚 72
（二）东亚内部的转移 72
（三）中国具备产业转移的条件 73
二、中日韩三国行业地位及发展策略 75
三、造船中心加速转移 77
（一）造船周期在延长 77
（二）船舶行业景气将持续 78
（三）造船业向中国转移 79
（四）中国造船业可抵御行业低谷 80
（五）产能过剩在2015年可能显现 82
第二节 全国船舶分析 83
一、一季度全国船舶 83
（一）1-2月世界主流船型三大造船指标 83
（二）1-2月世界主要造船国家和地区三大造船指标 84
（三）1-2月中、日、韩承接新船订单船型分布 84
二、重点船舶分析 85
（一）大型液化天然气船 85
（二）万箱级超大型集装箱船 85
（三）豪华滚装客船 86
（四）超大型矿砂船 86
（五）大型汽车运输船 86
第三节 山东造船分析 86
一、山东造船环境 86
（一）山东省“十一五”对造船业的影响 86
（二）山东造船业迎来“井喷”期 88
二、山东造船优势分析 89
（一）四大优势 89
（二）山东造船格局 90
第五章 船舶修造行业目标市场定位 91
第一节 船舶行业投资机会分析 91
一、我国船舶工业投资机会显现 91
（一）世界造船中心向中国转移 91
（二）我国船舶工业盈利能力增强 91
（三）我国船舶市场需求巨大 92
（四）船舶配套业快速发展 92
（五）船舶行业成银行投资热点 92
二、造船业前景利好 93
（一）政策支持 93
（二）需求强劲 93
（三）行业经济运行良好 93
（四）分析 94
第二节 目标产品 95
一、上市公司主要船厂订单 95
二、行业产品定位 96
（一）船舶投资回报率 96
（二）集装箱船 96
（三）干散货船 97
（四）油轮 97
第六章 船舶行业信贷风险分析 98
第一节 船舶行业风险提示 98
一、船舶工业面临风险 98
（一）船舶配套行业发展滞后 98
（二）人力资源紧缺 98
（三）部分船厂延期交船的问题开始出现 98
（四）钢材价格加大造船企业成本 99
二、风险防范措施 99
（一）汇率风险 99
（二）材料价格波动 99
（三）提高造船标准 100
第二节 行业预测 100
一、行业预测及建议 100
（一）预测 100
（二）建议 101
二、 其他银行授信观点 102
（一）进出口银行 102
（二）国家开发银行 102
（三）中国银行 103
三、结论 103
表格目录
表格 1 2007年三大造船指标比较 14
表格 2 2008年1-2月山东省造船行业整体效益 25
表格 3 2008年1-2月造船行业中的企业情况分析 26
表格 4 2008年1-2月造船行业盈利能力数据统计表格 29
表格 5 2008年1-2月山东省造船行业盈利能力数据统计表格 30
表格 6 2008年1-2月造船行业营运能力数据统计表格 31
表格 7 2008年1-2月山东省造船行业营运能力数据统计表格 32
表格 8 2008年1-2月造船行业偿债能力数据统计表格 33
表格 9 2008年1-2月山东省造船行业偿债能力数据统计表格 34
表格 10 2008年1-2月山东省造船行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表 35
表格 11 2008年1-2月山东省造船行业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 37
表格 12 2008年1-2月山东省造船行业经营规模与上年同期增长对比表 38
表格 13 2008年1-2月山东省造船行业经营规模不同报告期对比表 40
表格 14 2008年1-2月山东省造船行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 41
表格 15 2008年1-2月山东省造船行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表 42
表格 16 2008年1-2月山东省造船行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表 43
表格 17 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业人均指标对比表 44
表格 18 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业盈利能力指标 45
表格 19 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业营运能力指标 46
表格 20 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业偿债能力指标 48
表格 21 08年2月山东钢铁产量表 49
表格 22 08年2月山东成品钢材产量表 50
表格 23 08年2月山东厚钢板产量表 51
表格 24 08年2月山东钢铁进出口表 53
表格 25 08年2月山东钢铁制品进出口 54
表格 26 08年1月全国港口表 64
图表目录
图表 1 三大船型新接订单（修正吨） 21
图表 2 油轮新接订单（载重吨） 22
图表 3 散货船新接订单（载重吨） 22
图表 4 集装箱船新接订单（标准箱） 23
图表 5 三大船型价格指数 24
图表 6 主要油轮价格 24
图表 7 主要散货船价格 24
图表 8 2008年1-2月山东省造船行业整体效益同比对比图 25
图表 9 2008年1-2月造船行业企业数量前十强省市 27
图表 10 2008年1-2月造船行业亏损企业数前十名地区 27
图表 11 2008年1-2月造船行业亏损额前十名地区亏损情况对比图 28
图表12 2008年1-2月造船行业亏损额增幅前十名地区对比图 28
图表13 2008年1-2月造船行业亏损额降幅前十名地区对比图 29
图表14 2008年1-2月造船行业盈利能力同比对比图 30
图表15 2008年1-2月山东省造船行业盈利能力同比对比图 31
图表16 2008年1-2月造船行业营运能力同比对比图 32
图表17 2008年1-2月山东省造船行业营运能力同比对比图 33
图表18 2008年1-2月造船行业偿债能力同比对比图 34
图表19 2008年1-2月山东省造船行业偿债能力同比对比图 35
图表20 2008年1-2月山东省造船行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图 36
图表21 2008年1-2月山东省造船行业销售收入及利润与先进地区对比图 36
图表22 2008年1-2月山东省造船行业人均创利指标与先进地区对比图 37
图表23 2008年1-2月山东省造船行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图 39
图表24 2008年1-2月山东省造船行业不同报告期企业数及亏损数对比图 40
图表25 2008年1-2月山东省造船行业不同报告期销售情况对比图 41
图表26 2008年1-2月山东省造船行业盈利能力指标与先进地区对比图 42
图表27 2008年1-2月山东省造船行业营运能力与先进地区对比图 43
图表28 2008年1-2月山东省造船行业偿债能力与先进地区对比图 44
图表29 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业人均指标对比图 45
图表30 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业盈利能力指标对比图 46
图表31 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业营运能力指标对比图 47
图表32 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业存货周转率对比图 47
图表33 2008年1-2月山东省造船行业不同规模企业偿债能力指标对比图 48
图表 34 08年2月山东钢铁产量图 50
图表 35 08年2月山东成品钢材产量图 51
图表 36 08年2月山东厚钢板产量图 53
图表 37 08年2月山东钢铁进出口图 54
图表 38 08年2月山东钢铁制品进出口图 55
图表 39 2007-2008年各月规模以上港口货物吞吐量及累计同比增长率比较 56
图表 40 2007-2008年各月全国港口外贸货物吞吐量及累计同比增长率比较 56
图表 41 2007-2008年各月规模以上港口集装箱吞吐量及累计同比增长率比较 57
图表 42 船舶需求和延长市场景气图 60
图表 43 船板价格上涨对船舶的影响 63
图表 44 重点公司财务指标 65
图表 45 BDI指数近年走势 66
图表 46 BDI指数近期走势 67
图表 47 近期国内沿海散货运价指数和部分航线情况 68
图表 48 国际油轮运输各大船型市场本期情况 69
图表 49 造船及造船核心配件柴油机产业转移趋势 74
图表 50 造船政策支持 75
图表 51 中日韩造船发展历程及发展策略 76
图表 52 中国造船业发展由吃“草”到吃“肉”的转变 77
图表 53 日本和韩国抵御行业低谷的措施 80
图表 54 中国抵御行业低谷的力量分析 81
图表 55 2008年1-2月世界主流船型三大造船指标表 83
图表 56 1-2月世界主要造船国家和地区三大造船指标表 84
图表 57 1-2月中、日、韩承接新船订单船型分布图 84
图表 58 上市公司主要船厂2008年1月份接单情况 95
图表 59 Capesize与VLCC的新船投资回报率 96
图表 60 集装箱船未来供需增速预测 96
图表 61 干散货船未来供需增速预测 97
图表 62 油轮未来供需增速预测 97