2008年中国电工电器行业研究报告

前  言 

        本报告旨在为电工电器企业、有意投资电工电器行业的投资者服务，本报告可以让投资者对电工电器行业有一个全面整体的了解。中国融资资讯网所做的报告对电工电器行业整体运行情况进行了描述和分析。从不同的角度分析了电工电器行业的市场需求、市场竞争情况，并提出了本报告的观点。本报告观点仅供参考。
       本报告共有69页，共4.6万余字，其中有表17个，图16个，报告于2008年5月初完成。报告共分八章，分三部分，第一部分为第一章至第四章，首先介绍了我国电工电器行业的发展现状及存在的问题，对我国电工电器行业的经济运行情况，进出口情况及市场需求进行了细致深入的分析，可以让投资者对我国电工电器行业的整体市场情况进行全面的了解；第二部分为第五、六章，主要分析了我国电工电器行业的产业政策及其对电工电器行业的影响，分析了我国电工电器市场的竞争情况，对外资在我国电工电本领域的表现进行了深度的分析，可以让投资者了解我国的电工电器市场格局中，外资在本行业的市场影响情况；第三部分为第七和第八章，首先对我国电工电器领域的主要企业的发展情况、经营情况进行了分析，分析了电工电器行业的投融资现状及需求，并提出了本报告的观点。
本报告所持有的一些主要观点有：
 2007年电器工业实现工业总产值（当年价）19561.51亿元，同比增长32.57%；主营业务收入 18700亿元，同比增长32.90%；出口交货值、利润总额、工业增加值、进出口额等同比增长 25%以上。
 一季度全国规模以上电厂发电量8051.27亿千瓦时，比去年同期增长14.0%，火电占87.85%，火电占据绝对主导地位的格局短期内不会消除，如果电力供应遇到瓶颈，上马火电项目是最为直接和有效的途径。
 近几年，电工行业坚持以科技创新促进行业发展，新产品产值持续高速增长。2002 年新产品产值同比增长20.75%，2003 年为41.73%，2004 年为45.03%，2005 年为43.25%。2006 年新产品增长了33.11%，2007年电器工业新产品产值2761.38亿元，比增38.88%。
 我国低压电器发展较快的区域集中在沿海地区，且出口势头旺盛。其中，出口额名列前茅的为广东26.7亿美元、浙江7.9亿美元、上海6.3亿美元，三者占低压电器出口总额的79%。未来低压电器产品的研发方向为智能化、电子化、组合化、模块化、标准化、网络化。
 截止到2008年2月底，水轮机，锅炉，汽轮机，电线电缆，变压器的销售收入同比分别增长5.74%，-0.8%，26.28%，23.51%，26.81%。前两个月变压器销售收入增长势头迅猛。
 为提高电网应急和抗灾水平，国家电网提出了新的电网建设企业标准，计划全面提高电网设计标准，其中110—330千伏电网设防标准由15年一遇提高到30年一遇，500千伏电网设防标准由30年一遇提高到50年一遇，750千伏电网设防标准为50年一遇，正在建设的特高压工程设防标准按100年一遇考虑。08年灾后电网的重建、改造存在投资机会。

目  录

前  言 1
目  录 3
表目录 7
图目录 8
第一章 我国电工电器行业发展现状 9
第一节　电工电器行业发展现状 9
（一）行业概述 9
（二）电工电器成机械行业的发展亮点 9
第二节　我国电工电器行业发展需突破两大瓶颈 10
第三节　2008年三大利好助推输变电设备行业 11
（一）成本压力有望缓解 11
（二）政策鼓励提升能力 11
（三）直流输电呈现商机 12

第二章 我国电工电器行业经济运行情况 13
第一节 总体运行情况分析 13
（一）运行现状 13
（二）细分行业运行情况 13
（三）近几年行业发展走势 17
第二节　08年运行环境及运行现状 18
（一）08年一季度行业运行环境分析 18
（二）08年初电力设备市场运行情况分析 20
第三节 我国电工电器新产品开发情况 21
（一）新产品开发现状 21
（二）我国发布特高压规划－发展特高压技术突出自主创新 23

第三章 我国电工电器行业进出口情况分析 25
第一节 进口情况分析 25
第二节 出口情况分析 26
第三节 进出口贸易特点分析 27
（一）整体贸易情况 27
（二）低压开关产品进出口贸易活跃 28
（三）08年1－2月低压开关出口居机械工业之首 29
第四节 相关的进出口政策及其影响分析 30
（一）机电业面临进出口新税则 30
（二）《机电产品进口管理办法》2007 年施行 30
（三） 电子指令实施出口“不畅” 31
（四）出口退税政策 31

第四章 产品市场供需情况分析 34
第一节 各产品供应情况 34
（一）发电设备供应情况 35
（二）输变电设备供应情况 36
第二节　市场需求情况 38
（一）电工电器行业市场需求 38
（二）输变电设备市场需求情况 39
第三节 特高压直流输电设备市场需求分析 40
（一）我国特高压直流输电工程建设现状 40
（二）未来市场需求 41
（三）特变电工、许继集团、三威保变三家公司将分享盛宴 43
第四节 主要产品市场需求预测 43
（一）发电设备行业 44
（二）输变电二次设备行业 45

第五章 行业规划及产业政策分析 47
第一节　节能减排的相关政策 47
第三节 低压成套开关设备等三类产品执行新标准 47
第三节 高耗能变压器将被淘汰 48

第六章　电工电器行业市场竞争分析 50
第一节　电线电缆市场集中度分析 50
（一）市场集中度较低 50
（二）市场竞争特点分析 51
第二节　输电设备行业市场竞争分析 52
第三节　外资在中国电工电器领域的表现 53
（一）电线电缆领域的外资表现情况 53
（二）风电设备制造领域的外资表现情况 54

第七章 电工电器行业重点企业分析 56
第一节 保定天威保变电气股份有限公司 56
（一）公司介绍 56
（二）公司经营情况分析 57
（三）公司新动向 57
（四）公司发展前景 58
第二节 东方电机股份有限公司 60
第三节 中国特变电工股份有限公司 60
（一）公司简介 60
（二）公司经营情况 61
（三）公司发展前景 61
第四节 天津阿尔斯通水电设备有限公司 61
第五节 宝胜集团有限公司 62
（一）公司简介 62
（二）宝胜股份业绩情况 63
（三）宝胜股份面临的问题 64
（四）宝胜股份发展前景及规划 64
第六节 江苏上上电缆集团有限公司 65

第八章　电工电器行业投资融资分析 66
第一节　电工电器行业融资分析 66
（一） 融资方式 66
（二）电工电器行业融资需求分析 66
第三节 电工电器行业投资分析 67
（一）投资机会提示 67
（二）投资风险提示 68

表目录
表2-1 2006 年电工电器行业工业总产值、销售收入和利润表 14
表2-2 2006 年电工电器行业销售收入利润率和成本费用利润率表 14
表2-3 2007年1－9月份电工行业主要经济指标及产品产量 14
表2-4 2006 年主要子行业产值、收入和利润 15
表2-5 2006 年主要子行业销售收入利润率和成本费用利润率 16
表2-6 2007年输变电设备行业经济指标 17
表2-7　近来我国电工电器新技术发展情况 25
表3-1 2006 年1－12 月电器行业主要产品进口情况 27
表3-2 2006 年电器行业主要产品出口情况 28
表4-1 2006 年电工电器行业产量情况 35
表4-2 2002－2006 年电工电器行业国内市场消费额 39
表4-3 十五前及十五时期我国建成投资产的直流输电工程 42
表4-4　未来10年我国特高压直流输电工程建设情况 42
表5-1　电工电器行业标准“十一五”规划目标 48
表5-2　相关的节能减排政策 48
表7-1　主营业务分行业、产品情况表 62
表7-2　2007年宝胜股份主营业务分产品经营情况 64

图目录
图2-1 2000－2006 年电工电器行业工业总产值、销售收入和利润绝对值 18
图2-2  2000－2006 年电工电器行业工业总产值、销售收入和利润增长 18
图2-3 2000－2006 年电工电器行业销售收入和成本费用利润率 19
图2-4 2008年一季度全国规模以上电厂发电量比例构成 20
图2-5　截止08年2月份细分输变电设备销售收入比增情况 21
图2-6  2000－2006 年电工电器行业新产品率和增长率 22
图3-1 2003－2006 年电工电器行业进口和出口增长 29
图4-1　2000－2008年我国全社会用电量趋势 38
图6-1 2007年变压器生产企业在国网招标中的市场份额情况 52
图6-2 2007年组合电器生产企业在国网招标中的市场份额情况 52
图6-3　2007年隔离开关生产企业在国网招标中市场份额情况 53
图6-4 2008年外资、本土、合资企业的市场份额情况 54
图6-5　2006－2008年内、外、合资企业的市场份额情况 54
图7-1　2007年宝胜股份主营业务收入地区分布情况 63
图7-2　2006－2007年各季度宝胜股份每股盈利情况 64
图8-1　2004－2009年国家电网投资增长情况 66