2006年中国中成药行业深度研究报告

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目  录
CONTENTS
引言 1

第一章 行业现状分析

第一节 行业发展概况 1
一、我国中药行业发展概况 1
（一）行业整体概况 1
（二）目前存在的主要问题 3
（三）中药包装类型及用材现状 4
（四）产业化经营现状 7
（五）中药业发展因素分析 8
（六）中药行业发展的瓶颈 12
1、中药产业现代化的瓶颈 12
2、中医药专利申请的瓶颈 13
二、中成药行业国内发展现状 13
（一）2004年各地区主要经济指标 16
（二）2005年1-8月各地区主要经济指标 25
第二节 行业市场概述 35
一、常用中成药介绍 35
二、重要产品分析 41
第三节　我国中成药行业特点分析 44
一、赢利性 46
二、高技术性 46
三、风险性 47
四、高收益性 48
五、进入壁垒 48

第二章  行业投资特性

第一节 产业政策分析 49
一、现行医药产业政策对中医药的影响 49
二、新加坡对进口中药种类和包装的特殊要求 51
第二节  行业集中度分析 52
第三节  行业赢利能力分析 56
一、行业赢利能力概述 56
二、行业龙头企业赢利能力 60
第四节  行业偿债能力分析 61
一、行业近几年资产负债情况 61
二、行业内著名企业资产负债情况 61
第五节  行业成长能力分析 62

第三章  行业产品分析

第一节 产品成本核算 66
第二节 行业产品的产量 78
第三节 产品进出口状况 86
（一）我国中成药进出口概况 86
（二）2005年上半年我国中成药产品进出口情况 88
（三）2005年上半年广东省中成药进出口情况 93
第四节 中药出口市场定位分析 94
（一）中药出口市场定位 94
（二）影响中药出口的主要因素 96

第四章  行业市场竞争格局

第一节 行业竞争分析 98
第二节 国际市场营销渠道分析 100
第三节 市场需求分析 102
一、需求分析 102
（一）供需结构 102
（二）需求总量 102
二、消费者调查 104
（一）消费者构成 104
（二）消费者收入分析 105
（三）消费者消费构成 106
（四）消费弹性分析 106
（五）消费心理分析 107
（六）消费地域分析 108
（七）消费结构变化： 108
（八）中药、西药的消费者比较调查 112
三、传统中药消费者专题调查 114
第四节 市场潜力分析 121
一、2004年中成药医院市场分析 121
二、中成药逐渐一统美容保健市场 124
第五节 企业经营管理策略分析 127
中成药生产企业应对降价策略 127
第六节 区域市场研究 128
一、四川中药业发展现状 128
二、云南中药业发展现状 129

第五章  行业著名品牌企业分析

第一节  行业企业整体概况 130
第二节  行业著名企业分析 133
一、天津中新药业集团股份有限公司 133
（一）公司简介 133
（二）成本分析 133
（三）赢利分析 136
（四）偿债能力分析 137
（五）成长能力分析 138
（六）财务结构分析 138
（七）经营效率分析 139
二、吉林修正药业集团股份有限公司 139
（一）公司简介 139
（二）成本分析 142
（三）赢利分析 144
三、天津天士力集团有限公司 145
（一）公司简介 145
（二）天士力的GAP之路 147
（三）成本分析 150
（三）赢利分析 153
（四）偿债能力分析 154
（五）成长能力分析 155
（六）财务结构分析 155
（七）经营效率分析 156
四、北京同仁堂股份有限公司 156
（一）公司介绍 156
（二）成本分析 158
（三）赢利分析 160
（四）偿债能力分析 161
（五）成长能力分析 162
（六）财务结构分析 162
（七）经营效率分析 163
五、南京医药产业(集团)有限责任公司 163
（一）公司介绍 163
（二）成本分析 164
（三）赢利分析 166
（四）偿债能力分析 167
（五）成长能力分析 168
（六）财务结构分析 168
（七）经营效率分析 169
六、山东东阿阿胶集团有限责任公司 169
（一）公司介绍 169
（二）成本分析 171
（三）赢利分析 174
（四）偿债能力分析 175
（五）成长能力分析 176
（六）财务结构分析 176
（七）经营效率分析 176
七、湖南九芝堂股份有限公司 177
（一）公司介绍 177
（二）成本分析 178
（三）赢利分析 181
（四）偿债能力分析 182
（五）成长能力分析 183
（六）财务结构分析 183
（七）经营效率分析 184
八、吉林敖东药业集团股份有限公司 184
（一）公司介绍 184
（二）集团文化 185
（三）组织结构 188
（四）成本分析 189
（五）赢利分析 190
（六）偿债能力分析 192
（七）成长能力分析 192
（八）财务结构分析 193
（九）经营效率分析 193
九、云南白药集团股份有限公司 194
（一）公司介绍 194
（二）成本分析 194
（三）赢利分析 197
（四）偿债能力分析 198
（五）成长能力分析 199
（六）财务结构分析 199
（七）经营效率分析 200
十、江西江中药业股份有限公司 200
（一）公司介绍 200
（二）成本分析 202
（三）赢利分析 205
（四）偿债能力分析 206
（五）成长能力分析 207
（六）财务结构分析 207
（七）经营效率分析 207

第六章 行业发展趋势及策略分析

第一节 行业发展趋势 209
一、医药工业发展趋势 209
二、中药行业发展趋势 210
（一）产品走势 210
（二）价格走势 211
三、中成药OTC开发市场前景光明 213
第二节 医药工业SWOT分析 214
第三节 行业投资分析 218
一、中成药行业投资机会分析 218
二、中药投资分析 219
（一）投资环境分析 219
（二）投资价值分析 219
（三）中药企业投资价值分析 219
三、我国中成药进入国际市场策略分析 221
（一）整体策略分析 221
（二）进入美国市场的策略分析 222
（三）进入澳大利亚市场的策略分析 229
（四）进入坦桑尼亚市场的策略分析 230
（五）进入法国市场的策略分析 232
四、外资进入中国药品分销市场对策 232
　　

附录  2005年新《药品注册管理办法》 239
　　

图目录：

图1-21  中成药生产企业固定资产规模 45
图1-22  不同经济类型中药企业产值销售情况 46
图2-1  我国中成药制造业前4名集中度程度 52
图2-2  2004年我国中成药制造业企业性质构成 53
图2-3  2004年我国中成药制造业企业地区分布 53
图2-4  2004年我国中成药制造业企业各省市分布状况 54
图2-6  2003-2004年我国中成药行业销售收入增长趋势图 56
图2-9  我国中成药制造业近三年赢利能力指标 59
图2-10  行业龙头企业销售毛利率比较 60
图2-11  行业龙头企业营业利润比较 60
图2-12  2002-2005年8月我国中成药制造业成长能力指标 62
图2-13  2002-2005年8月我国中成药制造业销售收入成长趋势 63
图2-14  2002-2005年8月我国中成药制造业利润总额成长趋势 63
图2-15  2002-2005年8月我国中成药总资产增长情况 64
图2-16  2002-2005年8月我国中成药固定资产增长情况 64
图2-17  2002-2005年8月我国中成药企业数量增长情况 65
图3-1  2003-2004年中成药行业产品的成本费用构成 66
图3-2  2003年中成药行业产品成本费用比例图 67
图3-3  2004年中成药行业产品成本费用比例图 67
图3-4  2005年1-8月中成药行业产品成本费用比例图 68
图3-24  2001年中成药、保健品的出口情况 87
图3-25  2000—2003年我国中成药出口 87
图3-26  2005年2月份医药商品进口金额分类构成 91
图3-27  2005年3月份医药商品进口金额分类构成 91
图3-28  2005年2月份医药商品出口金额分类构成 92
图3-29  2005年3月份医药商品出口金额分类构成 92
图4-3  国产药与进口药、合资药品的市场占有率 106
图4-4  消费者购买决策影响因素 107
图5-6  2003 年天津中新药业股份集团有限公司成本费用构成比例 135
图5-7  2004年天津中新药业股份集团有限公司成本费用构成比例 135
图5-17  2003年修正药业集团成本费用构成比例 143
图5-18  2004年修正药业集团成本费用构成比例 143
图5-23  2003年天士力集团成本费用构成比例 152
图5-24  2004年天士力集团成本费用构成比例 152
图5-34  2003年北京同仁堂股份有限公司成本费用构成比例 159
图5-35  2004年北京同仁堂股份有限公司成本费用构成比例 159
图5-45  2003年南京医药产业(集团)有限责任公司成本费用构成比例 165
图5-46  2004年南京医药产业(集团)有限责任公司成本费用构成比例 165
图5-56  2003年山东东阿阿胶集团有限责任公司成本费用构成比例 173
图5-57  2004年山东东阿阿胶集团有限责任公司成本费用构成比例 173
图5-67  2003年湖南九芝堂股份有限公司成本费用构成比例 180
图5-68  2004年湖南九芝堂股份有限公司成本费用构成比例 180
图5-78  2003年吉林敖东药业集团股份有限公司成本费用构成比例 190
图5-88  2003年云南白药集团股份有限公司成本费用构成比例 196
图5-89  2004年云南白药集团股份有限公司成本费用构成比例 196
图5-99  2003年江中药业股份有限公司成本费用构成比例 203
图5-100  2004年江中药业股份有限公司成本费用构成比例 204

 
表目录：

表1-1  2002-2005年8月份我国中成药制造业资产数据 13
表1-2  2002-2005年8月份我国中成药制造业销售数据 14
表1-3  2005年1-8月我国中成药制造业财务指标 14
表1-4  2004年我国中成药制造业财务指标 15
表1-5  2003年我国中成药制造业财务指标指标 15
表1-6  2004年我国中成药制造业各地区亏损指标 16
表1-7  2004年我国中成药制造业各地区应收款指标 17
表1-8  2004年我国中成药制造业各地区产成品指标 19
表1-9  2004年我国中成药制造业各地区流动资产指标 20
表1-10  2004年我国中成药制造业各地区固定资产指标 21
表1-11  2004年我国中成药制造业各地区资产总计 23
表1-12  2004年我国中成药制造业各地区负债总计 24
表1-13  2005年1-8月份我国中成药制造业各地区亏损指标 26
表1-14  2005年1-8月份我国中成药制造业各地区应收款指标 27
表1-15  2005年1-8月份我国中成药制造业各地区产成品指标 28
表1-16  2005年1-8月份我国中成药制造业各地区流动资产指标 30
表1-17  2005年1-8月份我国中成药制造业各地区固定资产指标 31
表1-18  2005年1-8月份中成药制造业各地区资产总计 32
表1-19  2005年1-8月份我国中成药制造业各地区负债总计 34
表2-5  2003年-2005年8月我国中成药制造业各省市销售分布状况 54
表2-7  2003-2004年我国中成药行业主要经济指标 57
表2-8  2003-2004年我国中成药行业分地区销售情况 57
表3-5  2005年1-8月我国中成药行业各地区产品销售成本费用数据 68
表3-6  2005年1-8月我国中成药行业各地区产品销售费用数据 69
表3-7  2005年1-8月我国中成药行业各地区产品销售税金及附加数据 70
表3-8  2005年1-8月我国中成药行业各地区财务费用数据 71
表3-9  2005年1-8月我国中成药行业各地区管理费用数据 72
表3-10  2003与2004年我国中成药行业各地区产品销售成本费用数据 73
表3-11  2003年与2004年我国中成药行业各地区产品销售费用数据 74
表3-12  2003年与2004年我国中成药行业各地区产品销售税金及附加数据 75
表3-13  2003年与2004年我国中成药行业各地区财务费用数据 76
表3-14  2003年与2004年我国中成药行业各地区管理费用数据 76
表3-15  2003年-2005年8月中成药制造业全国及各省市产品产量 78
表3-16  2003-2004年我国中成药制造业全国及各省市产品产量情况 79
表3-17  2003年我国中成药制造业企业产量情况 80
表3-18  2004年我国中成药制造业企业产量情况 81
表3-19  2005年1-9月我国中成药制造业企业产量情况 82
表3-20  2002年、2003年中成药各品类销售额前10名比较表 83
表3-21  2002年、2003年中成药各品类销售数量前10名比较表 84
表3-22   销售额前50名的品种 84
表3-23  销售数量前50名的品种 85
表4-1  2003年城乡消费者构成 104
表4-2  2004年人口主要构成情况 104
表4-5  家用常备药品名单 109
表4-6  2004年1月份广州市药品零售市场销售金额排序榜 109
表4-7  我国前十位死亡原因排序 111
表4-8  北京、上海和广州市民中西药的疗效信任比较(频数/百分比) 115
表4-9  不同年龄受访者对中西药效信任情况(频数/百分比) 115
表4-10  不同文化程度受访者对中西药效信任情况(频数/百分比) 116
表4-11  北京、上海、广州三市市民对中药不同独特优点比较 117
表4-12  三大城市市民用中药治疗的疾病及认可中药有效医治的疾病 117
表4-13  三市市民未来一年使用中药量预测比较(频数/百分比) 118
表4-14  三市市民在未来一年中使用中药量变化的原因 119
表4-15  2005年3月各地区城镇居民家庭收支基本情况 119
表4-16 全国主要中药生产企业医院用药销售排行榜 122
表4-17 医院临床用中药品种排行榜 123
表5-1   2004年我国中成药制造业企业销售额前10名 130
表5-2   2004年我国中成药制造业企业利润额前10名 131
表5-3   2005年1-8月我国中成药制造业企业销售额前10名 132
表5-4   2005年1-8月我国中成药制造业企业利润额前10名 132
表5-5  2003-2004年天津中新药业股份集团有限公司成本费用表 134
表5-8  2005年1-8月年天津中新药业股份集团有限公司成本费用 136
表5-9  2004年天津中新药业股份集团有限公司主要财务指标 136
表5-10  2005年天津中新药业股份集团有限公司主要财务指标 137
表5-11  2005年天津中新药业股份集团有限公司赢利能力分析表 137
表5-12  2005年天津中新药业股份集团有限公司偿债能力分析表 137
表5-13  2005年天津中新药业股份集团有限公司成长能力分析表 138
表5-14  2005年天津中新药业股份集团有限公司财务结构分析表 138
表5-15  2005年天津中新药业股份集团有限公司经营效率分析表 139
表5-16  2003-2004年修正药业集团成本费用表 142
表5-19  2005年1-8月年修正药业集团成本费用 144
表5-20  2004年修正药业集团主要财务指标 144
表5-21  2005年1-8月修正药业集团主要财务指标 145
表5-22  2003-2004年天士力集团成本费用表 151
表5-25  2005年1-8月年天士力集团成本费用 153
表5-26  2004年天士力集团主要财务指标 153
表5-27  2005年1-8月天士力集团主要财务指标 154
表5-28  2005年天士力集团赢利能力分析 154
表5-29  2005年天士力集团偿债能力分析 154
表5-30  2005年天士力集团成长能力分析 155
表5-31  2005年天士力集团财务结构分析 155
表5-32  2005年天士力集团经营效率分析 156
表5-33  2003-2004年北京同仁堂股份有限公司成本费用表 158
表5-36  2005年1-8月年北京同仁堂股份有限公司成本费用 160
表5-37  2004年北京同仁堂股份有限公司主要财务指标 160
表5-38  2005年1-8月北京同仁堂股份有限公司主要财务指标 161
表5-39  2005年北京同仁堂股份有限公司赢利能力分析 161
表5-40  2005年北京同仁堂股份有限公司偿债能力分析 161
表5-41  2005年北京同仁堂股份有限公司成长能力分析 162
表5-42  2005年北京同仁堂股份有限公司财务结构分析 162
表5-43  2005年北京同仁堂股份有限公司经营效率分析 163
表5-44  2003-2004年南京医药产业(集团)有限责任公司成本费用表 164
表5-47  2005年1-8月年南京医药产业(集团)有限责任公司成本费用 166
表5-48  2004年南京医药产业(集团)有限责任公司主要财务指标 166
表5-49  2005年1-8月南京医药产业(集团)有限责任公司主要财务指标 167
表5-50  2005年南京医药产业(集团)有限责任公司赢利能力分析 167
表5-51  2005年南京医药产业(集团)有限责任公司偿债能力分析 167
表5-52  2005年南京医药产业(集团)有限责任公司成长能力分析 168
表5-53  2005年南京医药产业(集团)有限责任公司财务结构分析 168
表5-54  2005年南京医药产业(集团)有限责任公司经营效率分析 169
表5-55  2003-2004年山东东阿阿胶集团有限责任公司成本费用表 172
表5-58  2005年1-8月年山东东阿阿胶集团有限责任公司成本费用 174
表5-59  2004年山东东阿阿胶集团有限责任公司主要财务指标 174
表5-60  2005年1-8月山东东阿阿胶集团有限责任公司主要财务指标 175
表5-61  2005年山东东阿阿胶集团有限责任公司赢利能力分析 175
表5-62  2005年山东东阿阿胶集团有限责任公司偿债能力分析 175
表5-63  2005年山东东阿阿胶集团有限责任公司成长能力分析 176
表5-64  2005年山东东阿阿胶集团有限责任公司财务结构分析 176
表5-65  2005年山东东阿阿胶集团有限责任公司经营效率分析 176
表5-66  2003-2004年湖南九芝堂股份有限公司成本费用表 179
表5-69  2005年1-8月年湖南九芝堂股份有限公司成本费用 181
表5-70  2004年湖南九芝堂股份有限公司主要财务指标 181
表5-71  2005年1-8月湖南九芝堂股份有限公司主要财务指标 182
表5-72  2005年湖南九芝堂股份有限公司赢利能力分析 182
表5-73  2005年湖南九芝堂股份有限公司偿债能力分析 182
表5-74  2005年湖南九芝堂股份有限公司成长能力分析 183
表5-75  2005年湖南九芝堂股份有限公司财务结构分析 183
表5-76  2005年湖南九芝堂股份有限公司经营效率分析 184
表5-77  2003-2004年吉林敖东药业集团股份有限公司成本费用表 189
表5-79  2005年1-8月年吉林敖东药业集团股份有限公司成本费用 190
表5-80  2004年吉林敖东药业集团股份有限公司主要财务指标 191
表5-81  2005年1-8月吉林敖东药业集团股份有限公司主要财务指标 191
表5-82  2005年吉林敖东药业集团股份有限公司赢利能力分析 192
表5-83  2005年吉林敖东药业集团股份有限公司偿债能力分析 192
表5-84  2005年吉林敖东药业集团股份有限公司成长能力分析 192
表5-85  2005年吉林敖东药业集团股份有限公司财务结构分析 193
表5-86  2005年吉林敖东药业集团股份有限公司经营效率分析 193
表5-87  2003-2004年云南白药集团股份有限公司成本费用表 195
表5-90  2005年1-8月年云南白药集团股份有限公司成本费用 197
表5-91  2004年云南白药集团股份有限公司主要财务指标 197
表5-92  2005年1-8月云南白药集团股份有限公司主要财务指标 198
表5-93  2005年云南白药集团股份有限公司赢利能力分析 198
表5-94  2005年云南白药集团股份有限公司偿债能力分析 198
表5-95  2005年云南白药集团股份有限公司成长能力分析 199
表5-96  2005年云南白药集团股份有限公司财务结构分析 199
表5-97  2005年云南白药集团股份有限公司经营效率分析 200
表5-98  2003-2004年江中药业股份有限公司成本费用表 202
表5-101  2005年1-8月年江中药业股份有限公司成本费用 204
表5-102  2004年江中药业股份有限公司主要财务指标 205
表5-103  2005年1-8月江中药业股份有限公司主要财务指标 205
表5-104  2005年江中药业股份有限公司赢利能力分析 206
表5-105  2005年江中药业股份有限公司偿债能力分析 206
表5-106  2005年江中药业股份有限公司成长能力分析 207
表5-107  2005年江中药业股份有限公司财务结构分析 207
表5-108  2005年江中药业股份有限公司经营效率分析 207
表6-1  我国居民的医疗意向 217