2006年水泥行业深度研究报告
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目 录
CONTENTS
引言 1
第一章 水泥行业现状概况
第一节 水泥行业定义及分类 1
第二节 水泥行业发展概况 4
第三节 水泥行业市场现状分析 5
一、世界水泥行业发展现状 5
二、我国水泥行业发展现状 7
（一）现状概况 7
（二）产业数据分析 12
第四节 水泥行业特点分析 14
第二章 水泥行业投资特性分析
第一节 行业集中度分析 16
第二节 行业赢利能力分析 18
一、行业赢利能力概述 18
二、行业龙头企业赢利能力 22
第三节 行业成长能力分析 23
第四节 行业政策对行业影响分析 25
第三章 水泥行业产品分析
第一节 产品成本核算 26
第二节 产品进出口状况 32
一、2004年我国水泥出口概况 32
二、2005年我国水泥出口概况 35
三、适量出口：我国水泥工业发展的需要 36
第三节 最新产品技术及市场前景预测 39
第四章 水泥行业市场竞争格局
第一节 市场竞争格局分析 43
第二节 2005年水泥行业十大并购事件 43
第三节 水泥行业需求分析与预测 49
（一）水泥市场需求分析 49
（二）水泥产业产量预测 49
第四节 市场营销策略分析 51
一、水泥行业的网络化 51
二、水泥行业的价值链分析 52
（一）与供应商价值链之间的联系 52
（二）与销售商价值链之间的联系 52
三、搞好水泥企业信息化建设 53
（一）我国水泥企业信息化现状 53
（二）水泥行业信息化建设 54
第五节 国际市场分析 56
一、亚洲水泥业迅速崛起 56
二、加拿大水泥行业 56
三、世界贸易量逐年增长 57
四、中国出口面临挑战 57
五、扩大出口须更新思路 58
六、未来世界水泥贸易有三个显著特点 58
七、未来国际贸易趋缓 59
第六节 区域市场研究 60
一、山东省水泥行业概况 60
二、云南省水泥行业概况 61
三、江山市水泥行业概况 62
第五章 行业著名企业分析
第一节 国内企业发展概况 64
一、发展概况 64
二、国内上市企业分析 66
第二节 世界十大水泥企业分析 67
一、法国LAFARGE 67
二、瑞士HOLCIM公司 72
三、墨西哥CEMEX公司 76
四、德国HEIDELBERG水泥集团公司 80
五、意大利ITALCEMENTI集团公司 84
六、日本TAIHEIYO公司 87
七、德国DYCKERHOFF公司 90
八、英国RMC集团公司 94
九、葡萄牙CIMPOR公司 98
十、意大利BUZZI UNCEM公司 102
第三节 国内著名企业经营现状分析 106
一、山东山水水泥集团有限公司 106
（一）企业简介 106
（二）企业组织结构 108
（三）成本分析 108
（四）赢利分析 109
二、唐山冀东水泥股份有限公司 110
（一）企业简介 110
（二）成本分析 110
（三）赢利分析 112
（四）偿债能力分析 113
（五）成长能力分析 113
（六）财务结构分析 113
（七）经营效率分析 113
三、华新水泥股份有限公司 114
（一）企业简介 114
（二）成本分析 114
（三）赢利分析 116
（四）偿债能力分析 117
（五）成长能力分析 117
（六）财务结构分析 117
（七）经营效率分析 118
四、北京金隅集团有限责任公司 118
（一）企业简介 118
（二）成本分析 119
（三）赢利分析 120
五、浙江尖峰集团股份有限公司 121
（一）企业简介 121
（二）成本分析 121
（三）赢利分析 122
（四）偿债能力分析 123
（五）成长能力分析 124
（六）财务结构分析 124
（七）经营效率分析 124
六、山东沂州水泥集团总公司 125
（一）企业简介 125
（二）成本分析 125
（三）赢利分析 127
七、广州珠江水泥厂 127
（一）企业简介 127
（二）成本分析 128
（三）赢利分析 129
八、江苏双龙集团有限公司 130
（一）企业简介 130
（二）成本分析 131
（三）赢利分析 132
九、铜陵海螺水泥有限公司 133
（一）企业简介 133
（二）成本分析 134
（三）赢利分析 135
（四）偿债能力分析 136
（五）成长能力分析 136
（六）财务结构分析 137
（七）经营效率分析 137
十、广东塔牌集团有限公司 138
（一）企业简介 138
（二）成本分析 142
（三）赢利分析 143
第六章 水泥行业发展预测
第一节 我国水泥行业发展预测 145
一、2006年我国水泥行业发展预测 145
二、水泥工业技术发展趋势分析 149
（一）预分解窑的优化完善 149
（二） 立窑技改 155
（三） 特种水泥的研究进展 157
（四） 生态水泥 159
第二节 我国水泥行业SWOT分析 162
一、优势分析 162
二、劣势分析 162
三、机会分析 163
四、威胁分析 163
第三节 投资策略性分析 164
一、投资风险 164
二、投资机遇 164
附录：
附录一、水泥行业标准汇总 166
一、白色硅酸盐水泥 166
附录二、关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见 178
附录三、关于贯彻执行"国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见"的紧急通知 180
附录四、产业政策 182
一、产业政策 182
二、环保政策 182
三、质量标准 183
四、水泥行业“十五”规划 184
五、水泥新标准实施 184
六、新旧标准比较 188
图表目录：
图表 通用水泥的种类 1
图表 水泥行业国家标准 2
图表 水泥工业发展的三个历史时期 4
图表 2002-2005年10月份我国水泥行业资产数据 12
图表 2002-2005年10月份我国水泥行业销售数据 13
图表 2005年1-10月我国水泥行业财务指标 13
图表 2004年我国水泥行业财务指标 13
图表 我国水泥行业前4名集中度程度 16
图表 2005年我国水泥行业企业性质构成 17
图表 2003年-2005年10月我国水泥行业各省市销售分布状况 17
图表 2003-2004年我国水泥行业销售收入增长趋势图 19
图表 2003-2004年我国水泥行业主要经济指标 19
图表 2003-2004年我国水泥行业分地区销售情况 20
图表 我国水泥行业近三年赢利能力指标 21
图表 行业龙头企业2003年-2005年销售毛利率比较 22
图表 行业龙头企业2003年-2005年营业利润比较 22
图表 2002-2005年10月我国水泥行业销售收入成长趋势 23
图表 2002-2005年10月我国水泥行业利润总额成长趋势 23
图表 2002-2005年10月我国水泥行业资产增长情况 24
图表 2002-2005年10月我国水泥行业企业数量增长情况 24
图表 2003-2004年水泥行业产品的成本费用构成 26
图表 2004年水泥行业产品成本费用比例图 27
图表 2005年1-10月水泥行业产品成本费用比例图 27
图表 2005年1-10月我国水泥行业各地区产品销售成本费用数据 27
图表 2005年1-10月我国水泥行业各地区产品销售费用数据 28
图表 2005年1-10月我国水泥行业各地区产品销售税金及附加数据 29
图表 2005年1-10月我国水泥行业各地区财务费用数据 30
图表 2005年1-10月我国水泥行业各地区管理费用数据 31
图表 2002-2004年我国水泥出口数量和金额统计 33
图表 2004年我国水泥前10名企业排名统计 34
图表 2004年我国水泥出口前10名国别统计 35
图表 2005年全国水泥散装率排序 41
图表 2005年全国水泥散装量排序 41
图表 水泥需求量长期预测 49
图表 水泥需求量中期预测 49
图表 2005 年水泥产业规划目标 50
图表 各水泥标号产量预测 50
图表 世界水泥消费和贸易情况 59
图表 1995-2002年中国水泥及熟料产量及进出口 60
图表 2004年我国水泥行业企业销售额前10名 64
图表 2004年我国水泥行业企业利润额前10名 65
图表 2005年1-10月我国水泥行业企业销售额前10名 65
图表 2005年1-10月我国水泥行业企业利润额前10名 66
图表 水泥行业11家主要上市公司2002-2005中期的毛利率变化情况 67
图表 拉法基全球经营情况――明细表 71
图表 LAFARGE公司具体销售额 71
图表 HOLCIM全球经营情况――明细表 75
图表 HOLCIM公司具体销售额 75
图表 CEMEX全球经营情况――明细表 79
图表 CEMEX公司具体销售 79
图表 HEIDELBERGCEMENT全球经营情况――明细表 83
图表 HEIDELBERG水泥集团公司具体销售 83
图表 ITALCEMENTI集团公司具体销售 87
图表 太平洋水泥全球经营情况――明细表 90
图表 DYCKERHOFF全球经营情况――明细表 93
图表 RMC全球经营情况――明细表 97
图表 RMC集团公司具体销售 97
图表 CIMPOR全球经营情况――明细表 101
图表 CIMPOR公司具体销售 101
图表 BUZZI UNICEM全球经营情况――明细表 105
图表 BUZZI UNCEM公司具体销售 105
图表 山东山水集团有限公司组织结构图 108
图表 2003-2004年山东山水水泥集团成本费用表 108
图表 2004年山东山水水泥集团成本费用构成比例 109
图表 2004年山东山水水泥集团主要财务指标 110
图表 2003-2004年唐山冀东水泥股份有限公司成本费用表 111
图表 2004年唐山冀东水泥股份有限公司成本费用构成比例 111
图表 2004年唐山冀东水泥股份有限公司主要财务指标 112
图表 2005年唐山冀东水泥股份有限公司赢利能力分析表 112
图表 2005年唐山冀东水泥股份有限公司偿债能力分析表 113
图表 2005年唐山冀东水泥股份有限公司成长能力分析表 113
图表 2005年唐山冀东水泥股份有限公司财务结构分析表 113
图表 2005年唐山冀东水泥股份有限公司经营效率分析表 113
图表 2003-2004年华新水泥股分有限公司成本费用表 115
图表 2004年华新水泥股分有限公司成本费用构成比例 115
图表 2004年华新水泥股分有限公司主要财务指标 116
图表 2005年华新水泥股分有限公司赢利能力分析表 116
图表 2005年华新水泥股分有限公司偿债能力分析表 117
图表 2005年华新水泥股分有限公司成长能力分析表 117
图表 2005年华新水泥股分有限公司财务结构分析表 117
图表 2005年华新水泥股分有限公司经营效率分析表 118
图表 2003-2004年北京金隅集团成本费用表 119
图表 2004年北京金隅集团成本费用构成比例 120
图表 2004年北京金隅集团主要财务指标 120
图表 2003-2004年浙江尖峰集团股份有限公司成本费用表 121
图表 2004年浙江尖峰集团股份有限公司成本费用构成比例 122
图表 2004年浙江尖峰集团股份有限公司主要财务指标 123
图表 2005年浙江尖峰集团股份有限公司赢利能力分析表 123
图表 2005年浙江尖峰集团股份有限公司偿债能力分析表 123
图表 2005年浙江尖峰集团股份有限公司成长能力分析表 124
图表 2005年浙江尖峰集团股份有限公司财务结构分析表 124
图表 2005年浙江尖峰集团股份有限公司经营效率分析表 124
图表 2003-2004年山东沂州水泥集团成本费用表 126
图表 2004年山东沂州水泥集团成本费用构成比例 126
图表 2004年山东沂州水泥集团主要财务指标 127
图表 2003-2004年广州珠江水泥厂成本费用表 128
图表 2004年广州珠江水泥厂成本费用构成比例 129
图表 2004年广州珠江水泥厂主要财务指标 130
图表 2003-2004年江苏双龙集团成本费用表 131
图表 2004年江苏双龙集团成本费用构成比例 132
图表 2004年江苏双龙集团主要财务指标 133
图表 2003-2004年铜陵海螺水泥有限公司成本费用表 134
图表 2004年铜陵海螺水泥有限公司成本费用构成比例 135
图表 2004年铜陵海螺水泥有限公司主要财务指标 135
图表 2005年铜陵海螺水泥有限公司赢利能力分析表 135
图表 2005年铜陵海螺水泥有限公司偿债能力分析表 136
图表 2005年铜陵海螺水泥有限公司成长能力分析表 136
图表 2005年铜陵海螺水泥有限公司财务结构分析表 137
图表 2005年铜陵海螺水泥有限公司经营效率分析表 137
图表 2003-2004年广东塔牌集团成本费用表 142
图表 2004年广东塔牌集团成本费用构成比例 143
图表 2004年广东塔牌集团主要财务指标 144
图表 21世纪前后中国预分解窑新型干法水泥产量 154
图表 宁夏大荣集团公司废渣的化学成分(%) 160
图表 宁夏大荣集团公司风积沙、铁粉、燃煤灰、煤矸石的化学成分(%) 160
图表 宁夏大荣集团公司白生料浆的组成(%) 161
图表 水泥工业淘汰生产线数目 183
图表 新、老强度试验方法比较 189
图表 不同品种水泥新、老标准28天抗压强度对比试验结果 190
图表 不同标号水泥新、老标准28天抗压强度对比试验结果 191
图表 不同窑型生产的水泥(525)新、老标准28天抗压强度对比试验结果 191
图表 通用水泥老标准标号与新标准强度等级对照表 191
图表 水泥新标准六大通用水泥各强度等级强度标准 192